(사)한국엔젤투자협회

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  • 2023 vol.29 Apr

엔젤현황

  • 엔젤 등록 현황(사이트 가입자 기준)

    엔젤투자 등록현황

    (단위: 명)

    구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 합계
    가입자수 369 2,241 2,258 2,192 2,408 3,068 2,291 3,030 3,318 2,964 3,067 2,245 601 30,052
  • 지역별 엔젤투자 가입자/엔젤클럽 현황(23.03월말 기준)

    지역별 엔젤투자 가입자/
    엔젤클럽 등록 현황

    (단위: 명, %)

    구분 서울 인천 경기 부산 울산 경남 광주 전남 제주 대구 경북 대전 충남 강원 전북 충북 세종 해외 기타 합계
    엔젤투자 가입자 회원수 12,938 1,065 7,009 1,356 404 783 907 374 313 1,060 487 992 593 395 648 330 213 35 150 30,052
    구성비 43.1 3.5 23.3 4.5 1.3 2.6 3.1 1.3 1.0 3.5 1.6 3.3 2.0 1.3 2.2 1.1 0.7 0.1 0.5 100
    엔젤클럽 클럽수 156 2 22 15 5 8 11 1 2 13 2 7 4 3 6 2 - - - 259
    구성비 60 1 8 6 2 3 4 0 1 5 1 3 2 1 2 1 - - - 100
  • 신규 엔젤클럽 소개

    신규 엔젤클럽 소개

    클럽명 가입승인일 임원(회장) 관심분야
    숨보엔젤클럽 2023.02.27. 정윤근 Ai,첨단제조,첨단자동화,로봇,항공우주(ST),무인항공기,스마트모빌리티,신소재,바이오생명(BT),나노기술(NT),신재생에너지,환경개선(ET),스마트팜,건강진단,헬스케어,정보통신(IT),IoT,컴퓨팅,네트워크,VR,AR,디지털화폐,핀테크,블록체인,빅데이터,전기전자,반도체,웨어러블디바이스,센서측정,센서모니터링,CT(문화컨텐츠),플랫폼,기계장비,메카트로닉스,전문과학기술서비스,국방,우주항공 등
    메디치(Medici)
    엔젤투자클럽
    2023.03.20. 김경중 높은 미래의 성장성을 가진 기업을 발굴하고 투자합니다.
    비즈너리
    엔젤 클럽
    2023.03.24. 김대봉 IT,AI,스마트팜,로봇,화장품,레저스포츠,건강,식음료,부동산등
  • 전문개인투자자 현황 (23.03월말 기준)

    경력유형별 전문개인투자자 등록현황

    (단위: 명, %)

    구분 상장법인
    창업자
    상장법인
    이사
    벤처기업
    창업자
    투자심사 기술사 변호사 회계사 세무사 변리사 지도사 감정
    평가사
    연구소 박사 교육 합계
    전문개인 3 3 - 20 1 4 12 - 3 2 - 2 21 185 256
    비율 1.2 1.2 - 8 0 1.6 4.7 - 1.2 0.8 - 0.8 8.2 72.3 100%
  • 개인투자조합(23.03월말 기준)

    개인투자조합 결성 및 투자실적

    (단위 : 개, 백만 원)

    구분 ’09 ~ ’14 '15 '16 '17 ’18 ’19 ’20 ’21 ’22
    신규조합
    (상반기)
    60
    (24)
    43
    (16)
    130
    (55)
    174
    (63)
    302
    (120)
    336
    (114)
    485
    (157)
    911
    (321)
    994
    (455)
    신규조합
    결성금액
    약정 42,780 26,508 72,509 91,261 203,561 283,602 333,079 628,643 681,183
    납입 42,780 26,508 72,077 91,261 198,273 275,427 325,750 600,158 594,789
    해산조합 5 9 8 5 19 20 27 56 59
    해산조합
    결성금액
    약정 2,224 22,419 3,959 2,468 10,470 21,332 15,480 17,388 28,263
    납입 2,224 22,419 3,959 2,468 10,470 21,332 15,480 18,104 28,629
    투자건수 68 73 211 360 689 919 1,289 1,912 2,104
    투자기업수 61 46 106 196 371 586 858 1,208 1,428
    투자금액 15,086 20,077 38,208 70,872 135,567 189,508 260,499 515,148 585,421
    조합수
    (운용)
    55 89 211 380 663 979 1,437 2,292 3,227
    결성액
    (운용)
    약정 40,556 44,645 113,194 201,987 395,078 657,348 974,947 1,586,202 2,239,122
    납입 40,556 44,645 112,763 201,556 389,359 643,454 953,724 1,536,494 2,103,020
    * 괄호는 상반기 수치 ** 조합수, 결성액의 경우 ‘09년∼’14년 합산이 아닌 ‘14년도 기준
  • 엔젤 투자 규모(소득공제 기준)(23.3월말 기준)

    엔젤투자는 벤처캐피탈과 달리 개인 투자실적에 대한 신고 및 보고의 의무가 없다. 따라서 국내 엔젤투자 공식통계는 소득공제 신청자 기준으로 엔젤투자 규모를 산정한다.

    * 소득공제 : 벤처기업에 지분투자 또는 관련펀드에 출자하는 경우 종합소득금액의 일정금액 한도로 투자금액의 일정비율을 소득공제하는 제도

    개인투자 소득공제실적

    (단위: 억 원, 명, 개사)

    구분 ’16년 ’17년 ’18년 ’19년 ’20년
    (‘23.6까지 집계)
    ’21년
    (‘24.6까지 집계)
    ’22년
    (‘25.6까지 집계)
    투자액 2,193 2,623 5,051 4,572 6,092 8,899 4,637
    투자자 4,450 6,784 12,422 12,102 14,266 13,435 10,407
    투자건 5,175 8,019 16,221 15,780 17,428 15,679 12,685
    기업수 441 506 930 1,082 1,310 1,428 1,092

해외 통계는 미국 CVR(Center for Venture Research)2021 Full Year을 기반으로 작성한 것입니다.

미 국

  • 엔젤 투자 시장 크기

    2021년 엔젤 투자 전체 금액은 291억달러로 2020년에 비해 15.2% 가량 증가하였다. 총 69,060개의 기업이 엔젤 투자를 받았으며 이는 2020년에 비해 7.1% 가량 증가한 수치이다.

    연도별 엔젤 전체 투자 금액

    (단위:억달러)

  • 업종별 엔젤투자 비중

    헬스케어 서비스와 의료 장비 분야가 2021년 엔젤투자의 29%을 차지하였고 뒤를 이어 소프트웨어가 14%을 차지하였다. 그 외 엔젤투자가 활발했던 분야는 산업/에너지(13.6%), 핀테크(13%), 도소매(7.4%) 그리고 IT 서비스(7.1%)이다.

    업종 헬스케어 소프트웨어 산업,에너지 핀테크 도소매 IT 서비스
    투자비율(%) 29 14 13.6 13 7.4 7.1
  • 엔젤 투자 대비 일자리 수

    2021년 엔젤 투자 대비 일자리 증가율은 2017(3.4)년 대비 29.5% 증가한 4.4이다. 2018년과 2019년은 엔젤 투자 대비 일자리 수가 동일하지만, 꾸준히 증가하고 있는 추세이다.

    엔젤 투자 대비 일자리 수

    (단위: 개)

  • 엔젤 투자 규모

    2021년 평균 엔젤 투자 규모는 $421,675로 2020년 대비 7.6% 증가했다. 평균 지분율은 9.5%, 투자 기업 가치는 440만 달러로 2020년 보다 7.3% 증가했다. 엔젤 투자 가치는 2018년 이후 꾸준히 증가하고 있다.

    연도별 엔젤 투자 규모

엔젤투자매칭펀드란, 엔젤투자자 육성을 통한 창업 활성화 기반 구축을 위해 일정조건(투자실적, 교육이수, 개인투자조합 등)을 갖춘 엔젤투자자가 지분투자 시 엔젤투자자와 해당 기업에 대해 평가 및 특이사항 검토를 통해 매칭하여 투자하는 정부 펀드이다.

16개 엔젤투자매칭펀드 중 12개 매칭펀드는 청산인 컨소시엄이 구성되었으며, 나머지 4개펀드(광주,울산,충남,전남)는 업무집행조합원이 한국엔젤투자협회로 변경되었다. * 충남펀드는 투자 재원이 모두 소진됨

  • 실적·통계

    엔젤투자 매칭펀드 승인실적

    (단위 : 개사, 건, 억원)

    구분 클럽 개인 기관 조합 전문엔젤
    기업수 249 149 89 149 133
    건수 319 206 115 205 210
    투자액 423 248 173 278 253
    * 3월말 기준 통계 자료 * 개소 이래 누적치 실적

    엔젤투자 매칭펀드 업종별 승인실적

    (단위 : 개사, 건, 억원)

    구분 ICT 제조 ICT 서비스 전기/기계/장비 화학/소재 바이오/의료 영상/공연/음반 게임 유통/서비스 기타
    기업수 96 470 147 73 79 27 49 210 110
    건수 109 582 176 86 95 32 61 282 135
    투자액 113 595 191 99 145 38 67 326 145
    * 3월말 기준 통계 자료 * 개소 이래 누적치 실적

    투자기업 업력별 승인 실적

    (단위 : 개사, 건, 억원)

    구분 1년이내 1~2년 2~3년 3~7년 7년이상
    기업수 352 342 263 300 11
    건수 412 421 326 385 14
    투자액 435 450 364 451 19
    * 3월말 기준 통계 자료 * 개소 이래 누적치 실적
  • 교육명 교육 내용
    적격엔젤
    양성 교육과정
    (LMS 상시 교육)
    엔젤투자에 관한 기본적인 소양교육 및 건전한 엔젤투자 문화를 조성하고자 하는 입문교육
    전문개인투자자
    양성 교육과정
    벤처투자촉진에 관한 법률 시행령 제4조에 의한 전문개인투자자 등록 신청자격 부여와 엔젤투자에 대한 위험을 사전적으로 관리할 수 있는 전문가 육성 교육
    개인투자조합
    업무집행조합원(GP)
    양성 교육과정
    (LMS 상시 교육)
    벤처투자 촉진에 관한 법률 시행령 제6조 제3항에 의한 개인투자조합 업무집행조합원 등록 요건 부여와 개인투자조합 운용의 전문성을 강화하기 위한 교육과정
  • 2023년 1분기 엔젤교육 현황표

    (단위 : 명)

    교육명 3분기 교육 진행 수료자
    적격엔젤
    양성 교육과정
    (온라인 상시 교육)
    적격엔젤 양성 교육과정(1월) 27
    적격엔젤 양성 교육과정(2월) 13
    적격엔젤 양성 교육과정(3월) 14
    개인투자조합
    업무집행조합원
    (GP)양성 교육과정
    (온라인 상시 교육)
    개인투자조합 업무집행조합원(GP) 양성 교육과정(온라인/서울) (3월) 52

협회는 매달 두 번째 주 월요일마다 엔젤투자활성화를 위해 엔젤리더스포럼을 정례적으로 운영해오고 있다. 전문개인투자자, 개인투자조합 GP, 액셀러레이터 등이 주축이 되어 진행되는 엔젤리더스포럼은 국내·외 엔젤투자 현황 및 동향, 지원 사업 안내, 우수기업 IR 등의 프로그램으로 진행된다.

2023년 1분기 엔젤리더스포럼 주요내용

회차 일시 특강 참석자 수
제1회 2023.1.9
  • 유망 스타트업 IR (5분 발표, 5분 Q&A)_4개 업체
    • 모빌리티시스템스 (차세대 부동산 통합 관리 솔루션 빌즈)
    • 아몬드앤코 (실시간 피부 측정 및 케어를 통한 뷰티 헬스 빅데이터 솔루션)
    • (주)홀더 (AI기반 감정 소통 및 치유 멘탈 헬스케어)
    • 알앤제이글로비스 (친환경 물류 종이 완충 솔루션 및 물류 전문 플랫폼 개발)
  • (큭강 : 2023 한해를 이끌 트렌드)
    • 이준영 공동저자 「트렌드 코리아 2023」
131
제2회 2023.2.13
  • 유망 스타트업 IR (5분 발표, 5분 Q&A)_6개 업체
    • 에스앤이컴퍼니 (농민·소상공인을 위한 빅데이터/AI 기반 정보거래 융합플랫폼 비굿(B.GOOD))
    • 라이터스컴퍼니 (글로벌 케이팝 팬덤을 위한 콘텐츠 커뮤니티 플랫폼)
    • 어스닉 (우리동네 쿠폰북 동네북)
    • 젠데이터 (수요기업과 공급기업을 위한 스마트한 AI솔루션 매칭 플랫폼)
    • 지엘아이엔에스 (스마트 농업을 위한 지능형 농업기계 솔루션)
    • 스코프로 (위장관 전층 절제용 오버튜브)
  • (큭강 : CES 2023 빅테크 9)
    • KT수석연구원 김재필 (CES를 통해 보는 9가지 미래 기술 트렌드)
151
제3회 2023.3.10
  • 유망 스타트업 IR (5분 발표, 5분 Q&A)_4개 업체
    • 레디큐어 (AI기반 치매 전용 저선량 방사선 발생 시스템 및 원격 의료 서비스)
    • (주)와이크 (모바일 자전거 정비플랫폼)
    • 픽스어빌리티 (중개 수수료 부담을 덜어낸, 쉽고 간편한 부동산 거래 서비스)
    • (주)더오션스굿 (해양ESG 특화 고기능 & 고감성 해양 스포츠 아웃도어 브랜드)
  • (큭강 : 스타트업을 위한 투자 생태계 이해)
    • 전문개인투자자 나관식 (서원대학교 교수)
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