(단위: 명)
구분 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가입자수 | 369 | 2,241 | 2,258 | 2,192 | 2,408 | 3,068 | 2,291 | 3,030 | 3,318 | 2,964 | 3,067 | 2,245 | 2,027 | 1.341 | 32,819 |
(단위: 명, %)
구분 | 서울 | 인천 | 경기 | 부산 | 울산 | 경남 | 광주 | 전남 | 제주 | 대구 | 경북 | 대전 | 충남 | 강원 | 전북 | 충북 | 세종 | 해외 | 기타 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
엔젤투자지원센터 가입자 | 회원수 | 14,234 | 1,190 | 7,703 | 1,438 | 421 | 840 | 959 | 415 | 340 | 1,126 | 509 | 1,064 | 638 | 406 | 735 | 372 | 241 | 35 | 153 | 32,819 |
구성비 | 43.4 | 3.6 | 23.5 | 4.4 | 1.3 | 2.6 | 2.9 | 1.3 | 1.0 | 3.4 | 1.6 | 3.2 | 1.9 | 1.2 | 2.2 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 100 | |
엔젤클럽 | 클럽수 | 159 | 2 | 23 | 15 | 5 | 8 | 11 | 1 | 2 | 14 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | 264 |
구성비 | 60 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 100 |
(단위: 명, %)
구분 | 상장법인 창업자 |
상장법인 이사 |
벤처기업 창업자 |
투자심사 | 기술사 | 변호사 | 회계사 | 세무사 | 변리사 | 지도사 | 감정 평가사 |
연구소 | 박사 | 교육 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전문개인 | 2 | 3 | 0 | 19 | 1 | 6 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 | 178 | 246 |
비율 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 7.7 | 0.4 | 2.4 | 6.1 | 0.0 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 6.9 | 72.5 | 100% |
(단위 : 개, 백만 원)
구분 | ’09 ~ ’14 | '15 | '16 | '17 | ’18 | ’19 | ’20 | ’21 | ’22 | ‘23 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신규조합 (상반기) |
60 (24) |
43 (16) |
130 (55) |
174 (63) |
302 (120) |
336 (114) |
485 (157) |
911 (321) |
994 (455) |
925 (374) |
4,360 (1,669) |
|
신규조합 결성금액 |
약정 | 42,780 | 26,508 | 72,508 | 91,261 | 203,561 | 283,552 | 333,403 | 629,616 | 687,974 | 547,343 | 2,918,506 |
납입 | 42,780 | 26,508 | 72,077 | 91,261 | 198,273 | 277,177 | 329,334 | 622,625 | 654,832 | 520,844 | 2,835,711 | |
해산조합 | 5 | 9 | 8 | 5 | 19 | 20 | 27 | 56 | 59 | 110 | 318 | |
해산조합 결성금액 |
약정 | 2,224 | 22,419 | 3,959 | 2,468 | 10,470 | 21,332 | 15,480 | 18,104 | 28,629 | 47,944 | 173,029 |
납입 | 2,224 | 22,419 | 3,959 | 2,468 | 10,470 | 21,332 | 15,480 | 17,388 | 28,263 | 47,144 | 171,147 | |
투자건수 | 66 | 72 | 213 | 366 | 703 | 929 | 1,283 | 1,919 | 2,132 | 1,955 | 9,638 | |
투자기업수 | 59 | 45 | 105 | 198 | 379 | 596 | 858 | 1,216 | 1,440 | 1,367 | 6,263 | |
투자금액 | 14,958 | 19,987 | 38,974 | 70,622 | 137,667 | 190,076 | 258,138 | 518,374 | 591,003 | 514,976 | 2,354,775 | |
조합수 (운용) |
55 | 89 | 211 | 380 | 663 | 979 | 1,437 | 2,292 | 3,227 | 4,042 | ||
결성액 (운용) |
약정 | 40,556 | 44,645 | 113,194 | 201,987 | 395,078 | 657,298 | 975,221 | 1,586,733 | 2,246,078 | 2,745,477 | |
납입 | 40,556 | 44,645 | 112,763 | 201,556 | 389,359 | 645,204 | 959,058 | 1,563,579 | 2,189,782 | 2,662,682 |
엔젤투자는 벤처캐피탈과 달리 개인 투자실적에 대한 신고 및 보고의 의무가 없다. 따라서 국내 엔젤투자 공식통계는 소득공제 신청자 기준으로 엔젤투자 규모를 산정한다.
* 소득공제 : 벤처기업에 지분투자 또는 관련펀드에 출자하는 경우 종합소득금액의 일정금액 한도로 투자금액의 일정비율을 소득공제하는 제도(단위: 억 원, 명, 개사)
구분 | ’16년 | ’17년 | ’18년 | ’19년 | ’20년 | ’21년 | ’22년 | ’23년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투자액 | 2,193 | 2,623 | 5,051 | 4,572 | 6,234 | 9,660 | 5,932 | 5,713 |
투자자 | 4,450 | 6,784 | 12,422 | 12,102 | 14,371 | 14,225 | 11,908 | 11,541 |
투자건 | 5,175 | 8,019 | 16,221 | 15,780 | 17,554 | 16,653 | 14,406 | 13,757 |
기업수 | 441 | 506 | 930 | 1,082 | 1,353 | 1,632 | 1,482 | 1,307 |
해외 통계는 미국 ACA(Angel Capital Association) Angel Funders Report 2023을 기반으로 작성한 것입니다.
엔젤 투자자들은 주로 시드 단계에 투자금을 배분하며 이는 전체 단계의 63%를 차지한다. 2022년 단계별 투자 비율을 보면, 시드 단계와 시리즈 A 단계에서의 투자가 전체 엔젤 투자의 83%를 차지한다. 이러한 일관성은 지난 4년간의 패턴과 일치한다. 지난 4년간의 데이터에 따르면 프리 시드 단계에서 생각보다 많은 엔젤투자가 이루어지지 않는다는 것을 확인할 수 있다.
엔젤 투자 패턴에 대해 살펴보면, 시드 단계에 대한 엔젤투자의 평균 투자액이 12.1만달러에 달했으며, 이후 시리즈 A 단계에서 15.7만달러로 증가했음을 알 수 있다. 시리즈 B 및 C 이상의 단계의 투자는 낮은 비율을 차지하지만, 이 단계의 평균 투자액은 증가하여 라운드 후반부에 예상되는 시리즈 B 단계의 경우 16.9만달러, 시리즈 C 이상의 단계의 경우 21.5만달러에 달할 것으로 예상된다.
ACA에서 제공하는 2023 엔젤 투자자 리포트에 따르면, 2022년에 총 886개 회사에 투자가 진행되었고, 총 투자액은 312.9백만 달러이다. 평균적으로 엔젤 그룹당 17.7건의 투자가 이루어졌고 건당 4.9백만원의 투자가 이루어졌다.
Year | Groups | Companies | Deals | Total $ Invested | Average Deals / Group | Average $ invested / per Group | Total Raised by Companies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 64 | 886 | 1,132 | $312.9M | 17.7 | $4.9M | $2.1B |
2021 | 69 | 934 | 1,181 | $357.1M | 17.1 | $5.2M | $2.0B |
2020 | 75 | 1115 | 1,480 | $350.6M | 19.7 | $4.7M | $2.3B |
2019 | 83 | 916 | 1,157 | $332.7M | 13.9 | $4.0M | $2.3B |
처음으로 엔젤투자자로부터 자금을 지원받는 CEO의 비율은 2019년 61%에서 2022년 73%로 꾸준히 증가했습니다.
엔젤 투자자의 수익률과 CEO 경험 간의 관계를 조사한 결과, 2022년 파산/청산한 기업의 62%는 경험이 없는 CEO가 운영한 기업이다. 또한, M&A 및 경원권 지분인수 등은 노련하고 경험이 풍부한 CEO가 각각 60%를 차지했다. 이 데이터는 CEO 경험이 실제로 중요한 역할을 한다는 것을 시사한다.
엔젤투자매칭펀드란, 엔젤투자자 육성을 통한 창업 활성화 기반 구축을 위해 일정조건(투자실적, 교육이수, 개인투자조합 등)을 갖춘 엔젤투자자가 지분투자 시 엔젤투자자와 해당 기업에 대해 평가 및 특이사항 검토를 통해 매칭하여 투자하는 정부 펀드이다.
16개 엔젤투자매칭펀드 중 12개 매칭펀드는 청산인 컨소시엄이 구성되었으며, 나머지 4개펀드(광주,울산,전남,충남)는 업무집행조합원이 한국엔젤투자협회로 변경되었다. * 광주, 울산, 전남, 충남 펀드 투자 재원이 모두 소진됨
(단위 : 개사, 건, 억원)
구분 | 클럽 | 개인 | 기관 | 조합 | 전문엔젤 |
---|---|---|---|---|---|
승인기업수 | 249 | 150 | 93 | 151 | 139 |
투자건수 | 319 | 208 | 120 | 210 | 217 |
투자액 | 423 | 253 | 182 | 288 | 268 |
(단위 : 개사, 건, 억원)
구분 | ICT 제조 | ICT 서비스 | 전기/기계/장비 | 화학/소재 | 바이오/의료 | 영상/공연/음반 | 게임 | 유통/서비스 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
승인기업수 | 97 | 475 | 147 | 74 | 79 | 27 | 50 | 211 | 113 |
투자건수 | 111 | 590 | 176 | 88 | 95 | 32 | 62 | 283 | 140 |
투자액 | 117 | 609 | 191 | 103 | 145 | 38 | 69 | 327 | 157 |
(단위 : 개사, 건, 억원)
구분 | 1년이내 | 1~2년 | 2~3년 | 3~7년 | 7년이상 |
---|---|---|---|---|---|
승인기업수 | 356 | 347 | 265 | 302 | 11 |
투자건수 | 417 | 427 | 330 | 389 | 14 |
투자액 | 446 | 464 | 371 | 457 | 19 |
교육명 | 교육 내용 |
---|---|
적격엔젤 양성 교육과정 (LMS 상시 교육) |
엔젤투자에 관한 기본적인 소양교육 및 건전한 엔젤투자 문화를 조성하고자 하는 입문교육 |
전문개인투자자 양성 교육과정 |
벤처투자촉진에 관한 법률 시행령 제4조에 의한 전문개인투자자 등록 신청자격 부여와 엔젤투자에 대한 위험을 사전적으로 관리할 수 있는 전문가 육성 교육 |
개인투자조합 업무집행조합원(GP) 양성 교육과정 (LMS 상시 교육) |
벤처투자 촉진에 관한 법률 시행령 제6조 제3항에 의한 개인투자조합 업무집행조합원 등록 요건 부여와 개인투자조합 운용의 전문성을 강화하기 위한 교육과정 |
(단위 : 명)
교육명 | 3분기 교육 진행 | 수료자 |
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적격엔젤 양성 교육과정 (온라인 상시 교육) |
적격엔젤 양성 교육과정(7월) | 7 |
적격엔젤 양성 교육과정(8월) | 5 | |
적격엔젤 양성 교육과정(9월) | 7 | |
개인투자조합 업무집행조합원 (GP)양성 교육과정 (온라인 상시 교육) |
개인투자조합 업무집행조합원(GP) 양성 교육과정(온라인/서울) (7월) | 64 |
개인투자조합 업무집행조합원(GP) 양성 교육과정(온라인/서울) (8월) | 50 | |
개인투자조합 업무집행조합원(GP) 양성 교육과정(온라인/서울) (9월) | 61 | |
전문개인투자자 양성 교육과정 |
제44기 전문개인투자자 프리미엄 교육과정(온오프라인/제주) (9월) | 62 |