• 엔젤 등록 현황(사이트 가입자 기준)(24.09월말 기준)

  엔젤투자지원센터 등록현황

  (단위: 명)

  구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	합계
  가입자수	369	2,241	2,258	2,192	2,408	3,068	2,291	3,030	3,318	2,964	3,067	2,245	2,027	1.341	32,819

• 지역별 엔젤투자지원센터 가입자/엔젤클럽 현황(24.09월말 기준)

  엔젤투자지원센터 가입자/
  지역별 엔젤클럽 등록 현황

  (단위: 명, %)

  구분		서울	인천	경기	부산	울산	경남	광주	전남	제주	대구	경북	대전	충남	강원	전북	충북	세종	해외	기타	합계
  엔젤투자지원센터 가입자	회원수	14,234	1,190	7,703	1,438	421	840	959	415	340	1,126	509	1,064	638	406	735	372	241	35	153	32,819
  	구성비	43.4	3.6	23.5	4.4	1.3	2.6	2.9	1.3	1.0	3.4	1.6	3.2	1.9	1.2	2.2	1.1	0.7	0.1	0.6	100
  엔젤클럽	클럽수	159	2	23	15	5	8	11	1	2	14	2	7	4	3	6	2	-	-	-	264
  	구성비	60	1	8	6	2	3	4	0	1	5	1	3	2	1	2	1	-	-	-	100

• 전문개인투자자 현황 (24.09월말 기준)

  경력유형별 전문개인투자자 등록현황

  (단위: 명, %)

  구분	상장법인 창업자	상장법인 이사	벤처기업 창업자	투자심사	기술사	변호사	회계사	세무사	변리사	지도사	감정 평가사	연구소	박사	교육	합계
  전문개인	2	3	0	19	1	6	15	0	3	1	0	1	17	178	246
  비율	0.8	1.2	0.0	7.7	0.4	2.4	6.1	0.0	1.2	0.4	0.0	0.4	6.9	72.5	100%

• 개인투자조합(24.08월말 기준)

  개인투자조합 결성 및 투자실적

  (단위 : 개, 백만 원)

  구분		’09 ~ ’14	'15	'16	'17	’18	’19	’20	’21	’22	‘23	합계
  신규조합 (상반기)		60 (24)	43 (16)	130 (55)	174 (63)	302 (120)	336 (114)	485 (157)	911 (321)	994 (455)	925 (374)	4,360 (1,669)
  신규조합 결성금액	약정	42,780	26,508	72,508	91,261	203,561	283,552	333,403	629,616	687,974	547,343	2,918,506
  	납입	42,780	26,508	72,077	91,261	198,273	277,177	329,334	622,625	654,832	520,844	2,835,711
  해산조합		5	9	8	5	19	20	27	56	59	110	318
  해산조합 결성금액	약정	2,224	22,419	3,959	2,468	10,470	21,332	15,480	18,104	28,629	47,944	173,029
  	납입	2,224	22,419	3,959	2,468	10,470	21,332	15,480	17,388	28,263	47,144	171,147
  투자건수		66	72	213	366	703	929	1,283	1,919	2,132	1,955	9,638
  투자기업수		59	45	105	198	379	596	858	1,216	1,440	1,367	6,263
  투자금액		14,958	19,987	38,974	70,622	137,667	190,076	258,138	518,374	591,003	514,976	2,354,775
  조합수 (운용)		55	89	211	380	663	979	1,437	2,292	3,227	4,042
  결성액 (운용)	약정	40,556	44,645	113,194	201,987	395,078	657,298	975,221	1,586,733	2,246,078	2,745,477
  	납입	40,556	44,645	112,763	201,556	389,359	645,204	959,058	1,563,579	2,189,782	2,662,682

  * 괄호는 상반기 수치 ** 조합수, 결성액의 경우 ‘09년∼’14년 합산이 아닌 ‘14년도 기준

• 엔젤 투자 규모(소득공제 기준)(24.9월말 기준)

  엔젤투자는 벤처캐피탈과 달리 개인 투자실적에 대한 신고 및 보고의 의무가 없다. 따라서 국내 엔젤투자 공식통계는 소득공제 신청자 기준으로 엔젤투자 규모를 산정한다.

  * 소득공제 : 벤처기업에 지분투자 또는 관련펀드에 출자하는 경우 종합소득금액의 일정금액 한도로 투자금액의 일정비율을 소득공제하는 제도

  개인투자 소득공제실적

  (단위: 억 원, 명, 개사)

  구분	’16년	’17년	’18년	’19년	’20년	’21년	’22년	’23년
  투자액	2,193	2,623	5,051	4,572	6,234	9,660	5,932	5,713
  투자자	4,450	6,784	12,422	12,102	14,371	14,225	11,908	11,541
  투자건	5,175	8,019	16,221	15,780	17,554	16,653	14,406	13,757
  기업수	441	506	930	1,082	1,353	1,632	1,482	1,307

  * 조세특례제한법에 의해 투자연도부터 3개 과세연도 중 선택적으로 소득공제 신청가능
  (22년 투자는 22년~24년에 소득공제 신청가능 → 22년 통계는 25년 6월말 최종 확정)

해외 통계는 미국 ACA(Angel Capital Association) Angel Funders Report 2023을 기반으로 작성한 것입니다.

미국

• 단계별 엔젤투자 동향

  엔젤 투자자들은 주로 시드 단계에 투자금을 배분하며 이는 전체 단계의 63%를 차지한다. 2022년 단계별 투자 비율을 보면, 시드 단계와 시리즈 A 단계에서의 투자가 전체 엔젤 투자의 83%를 차지한다. 이러한 일관성은 지난 4년간의 패턴과 일치한다. 지난 4년간의 데이터에 따르면 프리 시드 단계에서 생각보다 많은 엔젤투자가 이루어지지 않는다는 것을 확인할 수 있다.

• 시드 단계에 중점을 두는 엔젤투자

  엔젤 투자 패턴에 대해 살펴보면, 시드 단계에 대한 엔젤투자의 평균 투자액이 12.1만달러에 달했으며, 이후 시리즈 A 단계에서 15.7만달러로 증가했음을 알 수 있다. 시리즈 B 및 C 이상의 단계의 투자는 낮은 비율을 차지하지만, 이 단계의 평균 투자액은 증가하여 라운드 후반부에 예상되는 시리즈 B 단계의 경우 16.9만달러, 시리즈 C 이상의 단계의 경우 21.5만달러에 달할 것으로 예상된다.

  

• 엔젤 투자 요약

  ACA에서 제공하는 2023 엔젤 투자자 리포트에 따르면, 2022년에 총 886개 회사에 투자가 진행되었고, 총 투자액은 312.9백만 달러이다. 평균적으로 엔젤 그룹당 17.7건의 투자가 이루어졌고 건당 4.9백만원의 투자가 이루어졌다.

  Year	Groups	Companies	Deals	Total $ Invested	Average Deals / Group	Average $ invested / per Group	Total Raised by Companies
  2022	64	886	1,132	$312.9M	17.7	$4.9M	$2.1B
  2021	69	934	1,181	$357.1M	17.1	$5.2M	$2.0B
  2020	75	1115	1,480	$350.6M	19.7	$4.7M	$2.3B
  2019	83	916	1,157	$332.7M	13.9	$4.0M	$2.3B

  Please note: some specific data variances from chart to chart are driven by source analytics

• CEO 경험의 중요성

  처음으로 엔젤투자자로부터 자금을 지원받는 CEO의 비율은 2019년 61%에서 2022년 73%로 꾸준히 증가했습니다.
  엔젤 투자자의 수익률과 CEO 경험 간의 관계를 조사한 결과, 2022년 파산/청산한 기업의 62%는 경험이 없는 CEO가 운영한 기업이다. 또한, M&A 및 경원권 지분인수 등은 노련하고 경험이 풍부한 CEO가 각각 60%를 차지했다. 이 데이터는 CEO 경험이 실제로 중요한 역할을 한다는 것을 시사한다.

엔젤투자매칭펀드란, 엔젤투자자 육성을 통한 창업 활성화 기반 구축을 위해 일정조건(투자실적, 교육이수, 개인투자조합 등)을 갖춘 엔젤투자자가 지분투자 시 엔젤투자자와 해당 기업에 대해 평가 및 특이사항 검토를 통해 매칭하여 투자하는 정부 펀드이다.

16개 엔젤투자매칭펀드 중 12개 매칭펀드는 청산인 컨소시엄이 구성되었으며, 나머지 4개펀드(광주,울산,전남,충남)는 업무집행조합원이 한국엔젤투자협회로 변경되었다. * 광주, 울산, 전남, 충남 펀드 투자 재원이 모두 소진됨

• 실적·통계(24.08월말 기준)

  엔젤투자 매칭펀드 승인실적

  (단위 : 개사, 건, 억원)

  구분	클럽	개인	기관	조합	전문엔젤
  승인기업수	249	150	93	151	139
  투자건수	319	208	120	210	217
  투자액	423	253	182	288	268

  * 24.08월말 기준 통계 자료 * 개소 이래 누적치 실적

  엔젤투자 매칭펀드 업종별 승인실적

  (단위 : 개사, 건, 억원)

  구분	ICT 제조	ICT 서비스	전기/기계/장비	화학/소재	바이오/의료	영상/공연/음반	게임	유통/서비스	기타
  승인기업수	97	475	147	74	79	27	50	211	113
  투자건수	111	590	176	88	95	32	62	283	140
  투자액	117	609	191	103	145	38	69	327	157

  * 24.08월말 기준 통계 자료 * 개소 이래 누적치 실적

  투자기업 업력별 승인 실적

  (단위 : 개사, 건, 억원)

  구분	1년이내	1~2년	2~3년	3~7년	7년이상
  승인기업수	356	347	265	302	11
  투자건수	417	427	330	389	14
  투자액	446	464	371	457	19

  * 24.08월말 기준 통계 자료 * 개소 이래 누적치 실적

• 교육명	교육 내용
  적격엔젤 양성 교육과정 (LMS 상시 교육)	엔젤투자에 관한 기본적인 소양교육 및 건전한 엔젤투자 문화를 조성하고자 하는 입문교육
  전문개인투자자 양성 교육과정	벤처투자촉진에 관한 법률 시행령 제4조에 의한 전문개인투자자 등록 신청자격 부여와 엔젤투자에 대한 위험을 사전적으로 관리할 수 있는 전문가 육성 교육
  개인투자조합 업무집행조합원(GP) 양성 교육과정 (LMS 상시 교육)	벤처투자 촉진에 관한 법률 시행령 제6조 제3항에 의한 개인투자조합 업무집행조합원 등록 요건 부여와 개인투자조합 운용의 전문성을 강화하기 위한 교육과정

• 2024년 3분기 엔젤교육 현황표

  (단위 : 명)

  교육명	3분기 교육 진행	수료자
  적격엔젤 양성 교육과정 (온라인 상시 교육)	적격엔젤 양성 교육과정(7월)	7
  	적격엔젤 양성 교육과정(8월)	5
  	적격엔젤 양성 교육과정(9월)	7
  개인투자조합 업무집행조합원 (GP)양성 교육과정 (온라인 상시 교육)	개인투자조합 업무집행조합원(GP) 양성 교육과정(온라인/서울) (7월)	64
  	개인투자조합 업무집행조합원(GP) 양성 교육과정(온라인/서울) (8월)	50
  	개인투자조합 업무집행조합원(GP) 양성 교육과정(온라인/서울) (9월)	61
  전문개인투자자 양성 교육과정	제44기 전문개인투자자 프리미엄 교육과정(온오프라인/제주) (9월)	62