국내 엔젤투자동향

엔젤투자 가입자 현황


2011년 11월 엔젤투자지원센터 개소 이후 2019년 3월 31일 현재까지 총 18,643명이 가입했다.



< 엔젤투자 등록현황 >

(단위: 명)

구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 합계
1월 2월 3월
가입자수 369 2,241 2,258 2,192 2,408 3,068 2,291 3,030 353 246 187 18,643

※ 전문엔젤투자자 : 133명


지역별 가입자는 서울 8,151명(43.7%), 경기 4,318명(23.2%), 인천 646명(3.5%)으로 수도권이 높은 비중(70.4%)을 차지하고 있으며 지방은 부산 806명(4.3%), 대구 746명(4.0%), 대전 652명(3.5%), 광주 596명(3.2%) 순으로 나타났다.



< 지역별 엔젤투자 등록 현황 >

(단위:명,%)

구분 서울 인천 경기 부산 울산 경남 광주 전남 제주 대구
회원수 8,151 646 4,318 806 262 502 596 260 121 746
구성비 43.7 3.5 23.2 4.3 1.4 2.7 3.2 1.4 0.6 4.0
구분 경북 대전 충남 강원 전북 충북 세종 해외 기타 합계
회원수 345 652 320 219 387 192 81 27 12 18,643
구성비 1.9 3.5 1.7 1.2 2.1 1.0 0.4 0.1 0.1 100.0

2011년 11월 엔젤투자지원센터 개소 이후 2019년 3월 31일 현재까지 유효한 엔젤클럽은 221개 클럽이다.



< 지역별 엔젤클럽 등록 현황 >

(단위:명,%)

서울 경기 인천 부산 대전 충북 충남 광주 대구 강원 전북 전남 경북 경남 울산 제주 합계
129 19 2 13 6 1 3 9 12 3 6 1 2 9 4 2 221

전문엔젤투자자 현황


2014년 7월부터 전문엔젤투자자 등록이 시행된 이후, 2019년 3월 말 기준 총 133인이 전문엔젤투자자로 승인되었다.


전문엔젤투자자 중 65.3%가 교육이수를 통한 경력인정을 받았고, 박사(9.0%), 상장법인이사(6.0%), 투자심사(5.3%) 순으로 나타났다.

전문엔젤투자자 현황 및 교육과정은 엔젤투자지원센터 홈페이지를 통해 확인 가능하다.





< 경력유형별 전문엔젤투자자 등록현황 >

(단위: 명, %)

구분 상장법인창업자 상장법인이사 벤처기업창업자 투자심사 기술사 변호사 회계사 세무사 변리사 지도사 감정평가사 박사 교육 합계
전문엔젤 5 8 1 7 - - 6 - 3 2 2 12 87 133
비율 3.8 6.0 0.8 5.3 - - 4.5 - 2.3 1.5 1.5 9.0 65.3 100.0

국내 엔젤투자 규모

엔젤투자는 벤처캐피탈과 달리 개인 투자실적에 대한 신고 및 보고의 의무가 없다. 따라서 국내 엔젤투자 공식통계는 소득공제* 신청자 기준으로 엔젤투자 규모를 산정한다.

소득공제 : 벤처기업에 지분투자 또는 관련펀드에 출자하는 경우 종합소득금액의 일정금액 한도로 투자금액의 일정비율을 소득공제하는 제도
소득공제비율 추이 : 10%(07.1) → 20%(11.12) → 30%(13.1) → 5천만원이하 50%, 초과 30%(14.1) → 1.5천만원이하 100%, 1.5~5천만원 50%, 초과 30% → 3천만원 이하 100%, 3~5천만원 70%(18.1), 초과 30%


< 개인투자 소득공제실적(2019년 3월말 기준) >

(단위: 백만원, 명, 개사)

구분(수정) '03년 '04년 '11년 '12년 '13년 '14년 '15년 '16년 '17년
투자액(억원) 3,031 463 450 557 574 876 1,842 2,178 2,401
투자자수(명) - - 674 542 878 1,129 2,632 4,435 6,646
투자건수(건) - - 868 1,105 963 1,237 2,869 5,158 7,855
기업수(개사) - - 68 91 171 226 411 436 466

조세특례제한법에 의해 투자연도부터 3개 과세연도 중 선택적으로 소득공제 신청가능(‘17년 투자는 ‘17~‘19년에 소득공제 신청이 가능 → ’17년 통계는 ’20.6월말 최종 확정)

개인투자조합


개인투자조합이란, 개인투자자들이 공동으로 출자하여 우수 중소벤처기업에 투자 할 목적으로 결성한 펀드, 일정요건*을 갖춘 후 중소벤처기업부에 등록

일정요건 :

① 출자총액 1억 원 이상
② 출자 1좌의 금액 100만원 이상
③ 조합원수 49명 이하
④ 업무집행조합원의 출자지분 5% 이상
⑤ 존속기간 5년 이상


< 개인투자조합 결성 및 투자실적 >

(단위 : 개, 백만원)

구분 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18
신규조합
(상반기)		 1
-		 1
-		 -
-		 11
(5)		 19
(10)		 28
(9)		 43
(16)		 130
(55)		 174
(63)		 302
(120)
신규조합
결성금액		 약정 230 700 - 3,628 29,109 9,113 26,508 72,509 91,092 198,779
납입 230 700 - 3,628 29,109 9,113 26,508 60,429 83,929 151,741
해산조합 - - - - 3 2 9 8 6 17
해산조합
결성금액		 - - - - 1,615 609 22,419 3,959 3,205 9,333
조합수
(누계)		 1 2 2 13 29 55 89 211 379 664
결성액
(누계)		 약정 230 930 930 4,558 32,052 40,556 44,645 113,195 201,082 390,528
납입 230 930 930 4,558 32,052 40,556 44,645 101,115 181,839 324,247

주1) 2016년 모태펀드 출자 개인투자조합은 Capital Call 방식으로 10%만 납부
주2) ‘( )’는 상반기 수치임

신규 엔젤클럽 소개

클럽명 판교WE 엔젤클럽
가입승인일 2019.01.08
임   원 최문수 회장, 노정호 총무
관심분야 IT, 바이오/헬스케어, 친환경에너지, 콘텐츠미디어, O2O

클럽명 BG엔젤클럽
가입승인일 2019.01.14
임   원 윤재석 회장, 박기홍 총무
관심분야 빅데이터, 인터넷 마케팅 및 플랫폼 개발 IT 벤처기업, 바이오 기업

클럽명 대경ICT 엔젤클럽
가입승인일 2019.01.18
임   원 박창병 회장
관심분야 대구경북 지역 ICT산업

클럽명 대경ACI 엔젤클럽
가입승인일 2019.02.18
임   원 성기윤 회장, 박정길 총무
관심분야 AI, 빅데이터, AR, VR 등 4차 산업혁명 분야, 푸드테크 및 바이오산업

클럽명 한국벤처 엔젤클럽
가입승인일 2019.02.22
임   원 문준재 회장, 이종숙 총무
관심분야 유통업, 제조업, 바이오/헬스, 정보통신

클럽명 워밍하트 엔젤클럽
가입승인일 2019.02.27
임   원 김대환 회장, 이화진 총무
관심분야 IT 정보통신, 바이오/헬스케어, 친환경 에너지, 콘텐츠 미디어, O2O, 유통

해외 엔젤투자동향

해외 통계는 영국 UKBAA(UK Business Angels Association)에서 발행하는 보고서를 기반으로 작성한 것입니다.

□ 영국

투자기업별 총투자금액


엔젤투자자 중 44%가 20,000파운드 이하의 금액으로 한 차례만 투자하는 경향이 높았다.

가장 큰 투자범주인 100,000파운드 이상의 엔젤투자자 중에서는 3~5차례 투자한 비중이 약 70%를 차지하였다.



< 투자기업별 총투자금액 >

(단위: %(세로), 건 또는 개사(가로))

자료: UKBAA(UK Business Angels Association)

연령별 총투자금액


35세 이하 엔젤투자자의 66%는 20,000파운드 미만으로 투자하는 경향을 보이며, 35세를 초과하는 엔젤투자자의 투자금액의 비율은 비교적 동등하게 나타난다.



< 연령별 총투자금액 >

(단위: %(세로), 세(가로))

자료: UKBAA(UK Business Angels Association)

투자기업별 & 연령별 후속투자금액


엔젤투자자의 35%는 후속투자를 진행하지 않았고, 35세 이하 엔젤투자자의 절반이상(62%)은 후속투자를 하지 않았다. 단, 연령이 높을수록 후속투자를 진행하는 비중이 높은 경향을 보였다.



< 투자기업별 후속투자금액 >

(단위: %)



< 연령별 후속투자금액 >

(단위: %)

자료: UKBAA(UK Business Angels Association)