(사)한국엔젤투자협회

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  • 2025 vol.36 January

엔젤현황

  • 엔젤 등록 현황(사이트 가입자 기준)(24.12월말 기준)

    엔젤투자지원센터 등록현황

    (단위: 명)

    구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 합계
    가입자수 369 2,241 2,258 2,192 2,408 3,068 2,291 3,030 3,318 2,964 3,067 2,245 2,027 1.762 33,240

  • 지역별 엔젤투자지원센터 가입자/엔젤클럽 현황(24.12월말 기준)

    엔젤투자지원센터 가입자/
    지역별 엔젤클럽 등록 현황

    (단위: 명, %)

    구분 서울 인천 경기 부산 울산 경남 광주 전남 제주 대구 경북 대전 충남 강원 전북 충북 세종 해외 기타 합계
    엔젤투자지원센터 가입자 회원수 14,426 1,205 7,808 1,453 432 847 965 417 341 1,134 516 1,073 643 408 746 396 241 35 154 33,240
    구성비 43.4 3.6 23.5 4.4 1.3 2.5 2.9 1.3 1.0 3.4 1.6 3.2 1.9 1.2 2.2 1.2 0.7 0.1 0.6 100
    엔젤클럽 클럽수 159 2 23 15 5 8 11 1 2 14 2 7 4 3 6 2 - - - 264
    구성비 60 1 8 6 2 3 4 0 1 5 1 3 2 1 2 1 - - - 100

  • 전문개인투자자 현황 (24.12월말 기준)

    경력유형별 전문개인투자자 등록현황

    (단위: 명, %)

    구분 상장법인
    창업자    		 상장법인
    이사    		 벤처기업
    창업자    		 투자심사 기술사 변호사 회계사 세무사 변리사 지도사 감정
    평가사    		 연구소 박사 교육 합계
    전문개인 2 2 0 19 0 6 16 0 2 2 0 1 18 173 241
    비율 0.8 0.8 0.0 7.9 0.0 2.5 6.7 0.0 0.8 0.8 0.0 0.4 7.5 71.8 100%

  • 개인투자조합(24.12월말 기준)

    개인투자조합 결성 및 투자실적

    (단위 : 개, 백만 원)

    구분 ’09 ~ ’14 '15 '16 '17 ’18 ’19 ’20 ’21 ’22 ‘23
    신규조합
    (상반기)    		 60
    (24)     		43
    (16)     		130
    (55)     		174
    (63)     		302
    (120)    		 336
    (114)     		485
    (157)     		911
    (321)     		995
    (455)     		926
    (374)
    신규조합
    결성금액    		 약정 42,780 26,508 72,508 91,661 202,984 284,010 333,403 628,806 689,469 548,738
    납입 42,780 26,508 72,076 91,661 199,823 281,870 329,654 625,617 661,795 530,011
    해산조합 5 9 8 5 19 20 27 56 59 110
    해산조합
    결성금액    		 약정 2,224 22,419 3,959 2,468 10,470 21,332 15,480 18,104 28,629 47,944
    납입 2,224 22,419 3,959 2,468 10,470 21,332 15,480 17,388 28,263 48,280
    투자건수 67 72 213 367 701 929 1,300 2,014 2,285 2,095
    투자기업수 60 45 105 199 379 596 868 1,260 1,494 1,399
    투자금액 17,858 19,987 38,974 70,632 137,117 190,076 260,593 536,878 612,652 532,965
    조합수
    (운용)    		 55 89 211 380 663 979 1,437 2,292 3,228 4,044
    결성액
    (운용)    		 약정 40,556 44,645 113,194 202,387 394,901 657,579 975,502 1,586,204 2,247,044 2,747,838
    납입 40,556 44,645 112,762 201,955 391,308 651,846 966,020 1,573,533 2,206,699 2,688,766
    * 괄호는 상반기 수치 ** 조합수, 결성액의 경우 ‘09년∼’14년 합산이 아닌 ‘14년도 기준

  • 엔젤 투자 규모(소득공제 기준) (24.12월말 기준)

    엔젤투자는 벤처캐피탈과 달리 개인 투자실적에 대한 신고 및 보고의 의무가 없다. 따라서 국내 엔젤투자 공식통계는 소득공제 신청자 기준으로 엔젤투자 규모를 산정한다.

    * 소득공제 : 벤처기업에 지분투자 또는 관련펀드에 출자하는 경우 종합소득금액의 일정금액 한도로 투자금액의 일정비율을 소득공제하는 제도

    개인투자 소득공제실적

    (단위: 억 원, 명, 개사)

    구분 ’15년 ’16년 ’17년 ’18년 ’19년 ’20년 ’21년 ’22년 ’23년
    투자액 1,862 2,259 2,672 5,418 4,653 6,234 9,671 5,987 5,783
    투자자 2,651 4,480 6,810 12,487 12,172 14,371 14,248 12,004 11,684
    투자건 2,888 5,204 8,047 16,298 15,861 17,554 16,676 14,518 13,918
    기업수 419 452 516 956 1,113 1,353 1,642 1,510 1,336
    * 조세특례제한법에 의해 투자연도부터 3개 과세연도 중 선택적으로 소득공제 신청가능
    (22년 투자는 22년~24년에 소득공제 신청가능 → 22년 통계는 25년 6월말 최종 확정)

해외 통계는 일본 VEC(Venture Enterprise Center) 1Q 2024 Quarterly Data를 기반으로 작성한 것입니다.

일본

  • 일본 벤처투자 동향

    벤처엔터프라이즈센터(VEC)는 2023년도 (2023년 4월~2024년 3월) 일본 벤처캐피탈 투자 동향을 발표했다. 2023년도 벤처기업 투자금은 2,669억 엔(국내 1,943억 엔, 해외 735억 엔)으로 전년 대비 18.5% 감소했다. 투자 건수는 1,765건(국내 1,485건, 해외 280건)이다.
    한편 신규로 조성된 펀드는 2023년도 48개로 3,787억 엔 규모였다.

    <연도별 벤처캐피탈 투자 금액 추이> img

  • 국내외 투자금액 구성비

    ‘24년 1분기 벤처투자 금액의 국내외 구성비는 국내 75%, 해외 25%였다. 해외 투자금액의 비율은 중국과 동남아시아를 제외한 ‘기타아시아(40%)’가 제일 높았고 그 뒤로는 ‘북미(28%)’, ‘유럽(16%)’이 뒤를 이었다.

    <지역별 투자금액 구성비> img

  • 업종별 투자 금액

    ‘24년 1분기 일본의 벤처투자 금액은 448억 엔으로 전년 동기 대비 감소했으며, 투자 건수는 402건으로 증가했다.
    업종별로는 ‘컴퓨터 및 관련기기, IT서비스(37.0%)’가 가장 높은 비중을 차지했고, ‘공업, 에너지, 기타 산업(17.9%)’, ‘바이오, 의약(15.4%)’, ‘미디어, 오락, 소매, 소비재(11.4%)’가 뒤를 이었다.

    <2024년 1분기 업종별 투자실행 금액>
    (단위: 억 엔, %)
    업종 국내 해외 국내외 합계
    금액 비중 금액 비중 금액 비중
    통신·네트워크 및 관련기기 4.4 1.1 - - 4.4 0.8
    컴퓨터 및 관련기기, IT서비스 154.2 37.0 60.8 42.5 215.1 38.4
    소프트웨어 24.3 5.8 2.4 1.7 26.7 4.8
    반도체, 전기일반 10.5 2.5 3.0 2.1 13.5 2.4
    바이오, 의약 64.4 15.4 23.7 16.6 88.1 15.7
    의료기기, 헬스케어 서비스 16.4 3.9 - - 16.4 2.9
    공업, 에너지, 기타 산업 74.8 17.9 22.2 15.5 96.9 17.3
    미디어, 오락, 소매, 소비재 47.6 11.4 26.5 18.5 74.1 13.2
    금융·부동산, 법인용 서비스 20.4 4.9 4.5 3.2 25.0 4.5
    총계 417.1 100.0% 143.1 100.0% 560.2 100.0%

엔젤투자매칭펀드란, 엔젤투자자 육성을 통한 창업 활성화 기반 구축을 위해 일정조건(투자실적, 교육이수, 개인투자조합 등)을 갖춘 엔젤투자자가 지분투자 시 엔젤투자자와 해당 기업에 대해 평가 및 특이사항 검토를 통해 매칭하여 투자하는 정부 펀드이다.

16개 엔젤투자매칭펀드 중 12개 매칭펀드는 청산인 컨소시엄이 구성되었으며, 나머지 4개펀드(광주,울산,전남,충남)는 업무집행조합원이 한국엔젤투자협회로 변경되었다. * 광주, 울산, 전남, 충남 펀드 투자 재원이 모두 소진됨

  • 실적·통계(24.11월말 기준)

    엔젤투자 매칭펀드 승인실적

    (단위 : 개사, 건, 억원)

    구분 클럽 개인 기관 조합 전문엔젤
    승인기업수 249 150 93 152 139
    투자건수 319 208 120 211 217
    투자액 423 253 182 289 268
    * 24.11월말 기준 통계 자료 * 개소 이래 누적치 실적

    엔젤투자 매칭펀드 업종별 승인실적

    (단위 : 개사, 건, 억원)

    구분 ICT 서비스 ICT 제조 유통/서비스 전기/기계/장비 게임 바이오/의료 영상/공연/음반 화학/소재 기타
    승인기업수 476 97 211 147 50 79 27 74 113
    투자건수 591 111 283 176 62 95 32 88 140
    투자액 611 117 327 191 69 145 38 103 157
    * 24.11월말 기준 통계 자료 * 개소 이래 누적치 실적

    투자기업 업력별 승인 실적

    (단위 : 개사, 건, 억원)

    구분 1년이내 1~2년 2~3년 3~7년 7년이상
    승인기업수 356 347 265 303 11
    투자건수 417 427 330 390 14
    투자액 446 464 371 458 19
    * 24.11월말 기준 통계 자료 * 개소 이래 누적치 실적
  • 교육명 교육 내용
    적격엔젤
    양성 교육과정
    (LMS 상시 교육)    		 엔젤투자에 관한 기본적인 소양교육 및 건전한 엔젤투자 문화를 조성하고자 하는 입문교육
    전문개인투자자
    양성 교육과정    		 벤처투자촉진에 관한 법률 시행령 제4조에 의한 전문개인투자자 등록 신청자격 부여와 엔젤투자에 대한 위험을 사전적으로 관리할 수 있는 전문가 육성 교육
    개인투자조합
    업무집행조합원(GP)
    양성 교육과정
    (LMS 상시 교육)    		 벤처투자 촉진에 관한 법률 시행령 제6조 제3항에 의한 개인투자조합 업무집행조합원 등록 요건 부여와 개인투자조합 운용의 전문성을 강화하기 위한 교육과정

  • 2024년 4분기 엔젤교육 현황표

    (단위 : 명)

    교육명 4분기 교육 진행 수료자
    적격엔젤
    양성 교육과정
    (온라인 상시 교육)    		 적격엔젤 양성 교육과정(4분기) 33
    개인투자조합
    업무집행조합원
    (GP)양성 교육과정
    (온라인 상시 교육)    		 개인투자조합 업무집행조합원(GP) 양성 교육과정(온라인/서울) (10월) 79
    개인투자조합 업무집행조합원(GP) 양성 교육과정(온라인/서울) (11월) 78
    개인투자조합 업무집행조합원(GP) 양성 교육과정(온라인/서울) (12월) 78
    전문개인투자자
    양성 교육과정    		 제45기 전문개인투자자 양성 교육과정(온오프라인/서울) (12월) 50
    제46기 전문개인투자자 양성 교육과정(온오프라인/충북) (11월) 24