엔젤 현황

  • 국내 엔젤투자 동향(20.12월말 기준)
    - 엔젤투자 등록현황
    - 지역별 엔젤투자 가입자/엔젤클럽 등록 현황
    - 신규 엔젤클럽 소개
    - 전문개인투자자 현황
    - 개인투자조합
    - 엔젤 투자 규모

    • - 엔젤 등록 현황(사이트 가입자 기준)

      (단위: 명)

      구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 합계
      1분기 2분기 3분기 4분기
      가입자수 369 2,241 2,258 2,192 2,408 3,068 2,291 3,030 3,318 816 762 659 727 24,139
      [표] 엔젤투자 등록현황

      - 지역별 엔젤투자 가입자/엔젤클럽 현황(20.3월말 기준)

      (단위: 명, %)

      구분 서
      울      		 인천 경
      기      		 부
      산      		 울산 경남 광주 전남 제주 대구 경북 대전 충남 강원 전북 충북 세종 해외 기타 합계
      엔젤투자 회원수 10,751 856 5,885 1,150 347 653 694 318 230 941 434 879 477 343 531 265 151 34 56 24,995
      구성비 43.0 3.4 23.5 4.6 1.4 2.6 2.8 1.3 0.9 3.8 1.7 3.5 1.9 1.4 2.1 1.1 0.6 0.2 0.2 100
      엔젤클럽 클럽수 146 2 20 14 4 8 10 1 2 12 2 7 4 3 6 1 - - - 242
      구성비 60.3 0.8 8.3 5.8 1.7 3.3 4.1 0.4 0.8 5.0 0.8 2.9 1.7 1.2 2.5 0.4 - - - 100
      [표] 지역별 엔젤투자 가입자/엔젤클럽 등록 현황

      - 신규 엔젤클럽 소개

      클럽명 가입승인일 임원(회장) 관심분야
      충남컴퍼스엔젤클럽 2020.10.22. 김병노 반도체, 스마트폰, 통신부품, AR, VR 등
      소셜임팩트 엔젤클럽 2020.10.29 민성욱 소셜벤처, 사회적 가치 실현 목표 스타트업
      [표] 신규 엔젤클럽 소개

      - 전문개인투자자 현황 (21.1월말 기준)

      (단위: 명, %)

      구분 상장법인
      창업자      		 상장법인
      이사      		 벤처기업
      창업자      		 투자심사 기술사 변호사 회계사 세무사 변리사 지도사 감정
      평가사      		 박사 교육 합계
      전문엔젤 5 5 1 12 2 1 10 - 1 3 0 13 130 183
      비율 2.73 2.73 0.54 6.55 1.09 0.54 5.45 - 0.54 1.63 - 7.1 71.1 100
      [표] 경력유형별 전문엔젤투자자 등록현황

      - 개인투자조합(21.1월말 기준)

      (단위 : 개, 백만 원)

      구분 서
      울      		 인천 경
      기      		 부
      산      		 울산 경남 광주 전남 제주 대구 경북 대전 충남 강원 전북 충북 세종 해외 기타 합계
      엔젤투자 회원수 10,380 819 5,661 1,119 335 632 679 305 226 918 427 858 457 335 514 256 143 32 43 24,139
      구성비 42.9 3.4 23.5 4.6 1.4 2.6 2.8 1.3 0.9 3.8 1.8 3.6 1.9 1.4 2.1 1.1 0.6 0.1 0.2 100
      엔젤클럽 클럽수 145 2 20 13 4 8 10 1 2 12 2 7 4 3 6 1 - - - 240
      구성비 60.5 0.8 8.3 5.4 1.7 3.3 4.2 0.4 0.8 5.0 0.8 2.9 1.7 1.3 2.5 0.4 - - - 100

      주1) 16,17,18,19,20년 모태펀드 출자 개인투자조합은 Capital Call 방식으로 일부만 납부
      주2) ‘( )’는 상반기 수치임

      [표] 개인투자조합 결성 및 투자실적

      - 엔젤 투자 규모(소득공제 기준) (19.12.31일 기준)

      엔젤투자는 벤처캐피탈과 달리 개인 투자실적에 대한 신고 및 보고의 의무가 없다. 따라서 국내 엔젤투자 공식통계는 소득공제 신청자 기준으로 엔젤투자 규모를 산정한다.
      * 소득공제 : 벤처기업에 지분투자 또는 관련펀드에 출자하는 경우 종합소득금액의 일정금액 한도로 투자금액의 일정비율을 소득공제하는 제도

      (단위:억 원, 명, 개사)

      구분 ’14년 ’15년 ’16년 ’17년
      (‘20.6까지 집계)      		 ’18년
      (‘21.6까지 집계)      		 ’19년
      (‘22.6까지 집계)
      투자액 876 1,842 2,193 2,529 4,133 979
      투자자 1,129 2,632 4,450 6,699 10,978 4,536
      투자건 1,237 2,869 5,175 7,925 14,407 5,472
      기업수 226 411 441 485 684 212
      [표] 개인투자 소득공제실적

  • 해외 엔젤투자 동향

    • 해외 통계는 미국 CVR(Center for Venture Research)2019 Full Year와 HALO Report(Angel Resource Institute) 2019을 기반으로 작성한 것입니다.

      □ 미국

      ◦ 시장 규모

      -

      2019년 전체 엔젤투자는 $23.9 billion으로 2018년 대비 3.2% 증가하였으나 엔젤 투자를 받은 기업은 2018년도 대비 3.6%가 감소한 63,730개사였다. 2019년 활동하는 엔젤 투자자수 또한 2018년도 334,565명에 비해 3.3% 감소한 323,365명이었다.

      ◦ 업종별 엔젤투자 비중

      -

      소프트웨어, 헬스케어가 각각 31%, 31%으로 두 업종의 합계가 2018년도에 이어 2019년도에도 가장 큰 투자 비율을 차지하였다.
      업종 소프트웨어 헬스케어 금융서비스 도소매 산업 에너지 생명공학
      투자비율(%) 31 31 7 6 5 4
      ◦ 투자 유형

      -

      2019년 Seed 투자는 컨버터블노트 방식 51%, 우선주 방식 41%으로 진행된 반면 시리즈A 투자는 86.2%정도 우선주 방식으로 진행되었다.
      단계 보통주 우선주 컨버터블노트 세이프 기타
      Seed 3.56% 40.57% 50.75% 4.69% 0.43%
      Series A 1.78% 86.22% 11.56% - 0.44%

      *

      컨버터블노트(Convertible note) : 우선 투자하고 향후 성과가 나왔을 때 전환가격을 결정하는 오픈형 전환사채. 투자금을 채권에서 주식으로 전환할 수 있다는 점에서는 전환사채(CB)와 비슷하지만 발행 시 구체적인 전환가격을 정하지 않고 먼저 투자한 뒤 성과가 나왔을 때 전환가격을 결정한다는 점이 다르다. 실리콘밸리에서는 2000년대부터 대세를 이루고 있다. (출처: 한경 경제용어사전)

      **

      SAFE(Simple Agreement for Future Equity) : 조건부지분인수계약은 실리콘밸리의 투자방식으로 후속 투자에서 결정된 기업 가치에 따라 먼저 투자한 투자자의 지분이 결정 되는 혁신적인 투자제도로서, 기업 가치 산정이 어려운 초기 창업기업에 대한 투자를 활성화 하는데 기여할 것으로 보인다. (출처: 한경 경제용어사전)

  • 매칭 펀드
    엔젤투자매칭펀드란, 엔젤투자자 육성을 통한 창업 활성화 기반 구축을 위해 일정조건(투자실적, 교육이수, 개인투자조합 등)을 갖춘 엔젤투자자가 지분투자 시 엔젤투자자와 해당 기업에 대해 평가 및 특이사항 검토를 통해 매칭하여 투자하는 정부 펀드이다.

    • 1. 엔젤투자 매칭펀드 승인실적

      (단위 : 개사, 건, 억원)

      구분 클럽 개인 기관 조합 전문엔젤
      기업수 244 140 69 85 106
      건수 312 195 82 110 169
      투자액 415 230 107 126 193
      * 10월말 기준 통계 자료
      * 개소 이래 누적치 실적

      2. 매칭펀드 상담회

      - 일 시 : 매월 두번째 수요일 10:00~12:00 (2시간)
      - 장 소 : TIPSTOWN(해성빌딩) 1층 Co-Working Space (강남구 역삼로 165)
      - 내 용 : 사업소개, 신청자격, 선정배제사유 등 사업의 전반 적인 내용에 대해 상담
      - 대 상 : 엔젤투자매칭펀드에 대해 알고 싶으신 분
      - 상담자 : 한국벤처투자(주) 및 (사)한국엔젤투자협회 엔젤투자 매칭펀드 담당자
      * 별도신청은 받지 않으며 선착순에 따라 상담이 진행될 예정입니다.

  • 엔젤 아카데미
    교육명 교육 내용
    적격엔젤
    양성 교육과정    		 예비 창업자와 창업초기기업을 대상으로 하는 성공적인 엔젤투자 유치 실무교육
    전문개인투자자
    양성 교육과정    		 벤처투자촉진에 관한 법률 시행령 제4조에 의한 전문개인투자자 등록 신청자격 부여와 엔젤투자에 대한 위험을 사전적으로 관리할 수 있는 전문가 육성 교육
    개인투자조합
    업무집행조합원(GP)
    양성 교육과정    		 개인투자조합을 통한 엔젤/벤처투자 활성화를 위해 예비 및 현 개인투자조합 GP 대상 교육

    • (단위 : 명)

      교육명 2분기 교육 진행 수료자
      적격엔젤
      양성 교육과정      		 20-16기 적격엔젤양성교육(경기) 39
      20-17기 적격엔젤양성교육(서울) 63
      20-18기 적격엔젤양성교육(부산) 41
      20-19기 적격엔젤양성교육(서울) 78
      20-20기 적격엔젤양성교육(서울) 140
      전문개인투자자
      양성 교육과정      		 제26기 전문개인투자자 양성 교육과정(서울) 45
      제27기 전문개인투자자 양성 교육과정(서울) 34
      개인투자조합 업무집행조합원
      (GP)양성 교육과정       		제6기 개인투자조합 업무집행조합원(GP)양성 교육과정 (서울) 31
      [표] 2020년 4분기 엔젤 아카데미 현황표

  • 엔젤리더스포럼
    협회는 매달 두 번째 주 월요일마다 엔젤투자활성화를 위해 엔젤리더스포럼을 정례적으로 운영해오고 있다. 전문엔젤투자자, 개인투자조합 GP, 액셀러레이터 등이 주축이 되어 진행되는 엔젤리더스포럼은 국내·외 엔젤투자 현황 및 동향, 지원 사업 안내, 우수기업 IR 등의 프로그램으로 진행된다.
    *코로나19로 인해 기존 오프라인 행사를 온라인 행사로 변경하여 진행함.

    • 회차 일시 특강 참석자 수
      제9회 2020.11.09 ∙ 유망 스타트업 IR (5분 발표, 5분 Q&A)_5개 업체
      - 우주라컴퍼니(고양이용 AI기반 헬스케어 웨어러블 디바이스)
      - 뮤토랩스 (국내최초 유리 및 세라믹3D프린팅을 통한 복잡현상 난가공 유리/세라믹 소재 대체)
      - 엘에이알 (친환경 소재를 발굴 및 개발하여 친환경 신발을 제조하고 판매)
      - 커넥트브릭 (프로컨슈머를 위한 자재 전문 딜리버리 서비스)
      - 현대에이아이티 (재난발생시 주요 장비 보호를 위한 장치)
             		94
      제10회 2020.12.21 ∙ (특강)
      - 블루포인트파트너스 이용관대표(포스트 코로나 시대, 스타트업 이렇게 준비하자)
       ∙ 2020 엔젤투자 활성화 유공 포상 시상식
      ∙ 패널토크(2021 투자생태계를 전망하다)
      - 모더레이터 : 명승은 대표(벤처스퀘어)
      - 패널
      전문개인투자자 : 강수현 투자자((주)코사인인베스트먼트),
      최성호 회장(AI엔젤클럽)
      TIPS 운영사 : 목승환 대표(서울대학교기술지주(주)),
      이용관 대표(블루포인트파트너스)
      스타트업 : 배지수 이사(지놈앤컴퍼니 – TIPS팀),
      백승욱 의장(루닛- TIPS팀)
             		190
      [표] 2020년 4분기 엔젤리더스포럼 주요내용