엔젤 현황

  • 국내 엔젤투자 동향
    - 엔젤투자 등록현황
    - 지역별 엔젤투자 가입자/엔젤클럽 등록 현황
    - 신규 엔젤클럽 소개
    - 전문개인투자자 현황
    - 개인투자조합
    - 엔젤 투자 규모

    • - 엔젤 등록 현황(사이트 가입자 기준)

      (단위: 명)

      구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 합계
      1분기
      가입자수 369 2,241 2,258 2,192 2,408 3,068 2,291 3,030 3,318 2,964 856 24,995
      [표] 엔젤투자 등록현황

      - 지역별 엔젤투자 가입자/엔젤클럽 현황(21.3월말 기준)

      (단위: 명, %)

      구분 서
      울      		 인천 경
      기      		 부
      산      		 울산 경남 광주 전남 제주 대구 경북 대전 충남 강원 전북 충북 세종 해외 기타 합계
      엔젤투자 회원수 10,751 856 5,885 1,150 347 653 694 318 230 941 434 879 477 343 531 265 151 34 56 24,995
      구성비 43.0 3.4 23.5 4.6 1.4 2.6 2.8 1.3 0.9 3.8 1.7 3.5 1.9 1.4 2.1 1.1 0.6 0.2 0.2 100
      엔젤클럽 클럽수 146 2 20 14 4 8 10 1 2 12 2 7 4 3 6 1 - - - 242
      구성비 60.3 0.8 8.3 5.8 1.7 3.3 4.1 0.4 0.8 5.0 0.8 2.9 1.7 1.2 2.5 0.4 - - - 100
      [표] 지역별 엔젤투자 가입자/엔젤클럽 등록 현황

      - 신규 엔젤클럽 소개

      클럽명 가입승인일 임원(회장) 관심분야
      Make Money 2021.02.19 박찬형 IT, 건설, 부동산, 금육, 핀테크 등 다양한 분야
      한국해양 엔젤클럽 2021.03.25 박종현 조선, 해양, 반도체, S/W, AR, VR, 교육, 기술경영컨설팅, 플랫폼, 스마트팜, 스마트팩토리 등
      [표] 신규 엔젤클럽 소개

      - 전문개인투자자 현황 (21.1월말 기준)

      (단위: 명, %)

      구분 상장법인
      창업자      		 상장법인
      이사      		 벤처기업
      창업자      		 투자심사 기술사 변호사 회계사 세무사 변리사 지도사 감정
      평가사      		 연구소 박사 교육 합계
      전문개인 5 5 - 11 2 1 7 - 1 3 - 1 13 129 178
      비율 2.8 2.8 - 6.2 1.1 0.6 3.9 - 0.6 1.7 - 0.6 7.3 72.4 100
      [표] 경력유형별 전문개인투자자 등록현황

      - 개인투자조합(21.1월말 기준)

      (단위 : 개, 백만 원)

      구분 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20
      신규조합(상반기) 1 1 - 11
      (5)       		19
      (10)       		28
      (9)       		43
      (16)       		130
      (55)       		174
      (63)       		302
      (120)       		336
      (114)       		485
      (157)
      신규조합
      결성금액      		 약정 230 700 - 3,628 29,109 9,113 26,508 72,509 91,142 203,362 282,753 322,975
      납입 230 700 - 3,628 29,109 9,113 26,508 72,077 90,661 184,729 230,354 248,053
      해산조합 - - - - 3 2 9 8 6 17 20 26
      해산조합
      결성금액      		 - - - - 1,615 609 22,419 3,959 3,205 9,333 21,332 15,006
      조합수
      (누계)      		 1 2 2 13 29 55 89 211 379 664 980 1,439
      결성액
      (누계)      		 약정 230 930 930 4,558 32,052 40,556 44,645 113,195 201,132 395,161 656,582 964,551
      납입 230 930 930 4,558 32,052 40,556 44,645 112,763 200,219 375,615 584,637 817,684

      주1) ‘( )’는 상반기 수치임

      [표] 개인투자조합 결성 및 투자실적

      - 엔젤 투자 규모(소득공제 기준) (20.12.31일 기준)

      엔젤투자는 벤처캐피탈과 달리 개인 투자실적에 대한 신고 및 보고의 의무가 없다. 따라서 국내 엔젤투자 공식통계는 소득공제 신청자 기준으로 엔젤투자 규모를 산정한다.
      * 소득공제 : 벤처기업에 지분투자 또는 관련펀드에 출자하는 경우 종합소득금액의 일정금액 한도로 투자금액의 일정비율을 소득공제하는 제도

      (단위:억 원, 명, 개사)

      구분 ’15년 ’16년 ’17년 ’18년
      (‘21.6까지 집계)      		 ’19년
      (‘22.6까지 집계)      		 ’20년
      (‘23.6까지 집계)
      투자액 1,844 2,193 2,623 4,852 3,871 1,055
      투자자 2,838 4,450 6,784 12,103 10,978 3,871
      투자건 2,877 5,175 8,109 15,798 14,409 4,624
      기업수 413 441 506 862 861 275
      [표] 개인투자 소득공제실적

  • 해외 엔젤투자 동향

    • 해외 통계는 미국 CVR(Center for Venture Research) Q1Q2 2020을 기반으로 작성한 것입니다.

      □ 미국

      ◦ 업종별 엔젤투자 비중

      -

      소프트웨어, 헬스케어가 각각 29%, 23%으로 두 업종이 2020년 상반기 가장 큰 투자 비율을 차지하였다. 생명공학의 경우 2019년 상반기 12% 대비 2020년 상반기의 경우 11%로 비슷하지만 2019년 전체 생명공학 투자비율이 4%인 것에 비하면 상당히 많이 증가하였다.
      업종 소프트웨어 헬스케어 생명공학 산업 에너지 도소매 핀테크
      투자비율(%) 29 23 11 10 7 6
      ◦ 기업 가치

      -

      2020년도 상반기 평균 엔젤 투자 기업 가치는 $4.12 milion으로 2019년 상반기 평균 $4.0 milion에 비해 3%정도 증가하였다.
      ◦ 일자리 창출

      -

      2020년 상반기 엔젤투자는 엔젤투자당 2.5개의 일자리 증가에 기여하였다. 이는 2019년 상반기 엔젤투자당 3.3개의 일자리가 증가한 것에 비해 감소하였으나 2020년 상반기 실업률 증가를 고려해볼 때 주목할만한 일자리 증가 수이다.

  • 매칭 펀드
    엔젤투자매칭펀드란, 엔젤투자자 육성을 통한 창업 활성화 기반 구축을 위해 일정조건(투자실적, 교육이수, 개인투자조합 등)을 갖춘 엔젤투자자가 지분투자 시 엔젤투자자와 해당 기업에 대해 평가 및 특이사항 검토를 통해 매칭하여 투자하는 정부 펀드이다.

    • 1. 엔젤투자 매칭펀드 승인실적

      (단위 : 개사, 건, 억원)

      구분 클럽 개인 기관 조합 전문엔젤
      기업수 246 143 68 94 111
      건수 313 199 86 121 175
      투자액 416 237 113 146 203
      * 1월말 기준 통계 자료
      * 개소 이래 누적치 실적

      2. 매칭펀드 상담회

      - 일 시 : 매월 두번째 수요일 10:00~12:00 (2시간)
      - 장 소 : TIPSTOWN(해성빌딩) 1층 Co-Working Space (강남구 역삼로 165)
      - 내 용 : 사업소개, 신청자격, 선정배제사유 등 사업의 전반 적인 내용에 대해 상담
      - 대 상 : 엔젤투자매칭펀드에 대해 알고 싶으신 분
      - 상담자 : 한국벤처투자(주) 및 (사)한국엔젤투자협회 엔젤투자 매칭펀드 담당자
      * 코로나 19 확산으로 인해 잠정 중단되었습니다. 재개 일정은 추후 엔젤투자지원센터 공지사항을 통해 안내드릴 예정입니다.

  • 엔젤 아카데미
    교육명 교육 내용
    적격엔젤
    양성 교육과정    		 예비 창업자와 창업초기기업을 대상으로 하는 성공적인 엔젤투자 유치 실무교육
    전문개인투자자
    양성 교육과정    		 벤처투자촉진에 관한 법률 시행령 제4조에 의한 전문개인투자자 등록 신청자격 부여와 엔젤투자에 대한 위험을 사전적으로 관리할 수 있는 전문가 육성 교육
    개인투자조합
    업무집행조합원(GP)
    양성 교육과정    		 개인투자조합을 통한 엔젤/벤처투자 활성화를 위해 예비 및 현 개인투자조합 GP 대상 교육

    • (단위 : 명)

      교육명 1분기 교육 진행 수료자
      적격엔젤
      양성 교육과정      		 21-1기 적격엔젤양성교육(온라인/서울) 106
      21-2기 적격엔젤양성교육(온라인/서울) 104
      21-3기 적격엔젤양성교육(온라인/서울) 93
      전문개인투자자
      양성 교육과정      		 제28기 전문개인투자자 양성 교육과정(온라인/서울) 57
      개인투자조합 업무집행조합원
      (GP)양성 교육과정       		제7기 개인투자조합 업무집행조합원(GP)양성 교육과정 (온라인/서울) 55
      [표] 2021년 1분기 엔젤 아카데미 현황표

  • 엔젤리더스포럼
    협회는 매달 두 번째 주 월요일마다 엔젤투자활성화를 위해 엔젤리더스포럼을 정례적으로 운영해오고 있다. 전문개인투자자, 개인투자조합 GP, 액셀러레이터 등이 주축이 되어 진행되는 엔젤리더스포럼은 국내·외 엔젤투자 현황 및 동향, 지원 사업 안내, 우수기업 IR 등의 프로그램으로 진행된다.
    *코로나19로 인해 기존 오프라인 행사를 온라인 행사로 변경하여 진행함.

    • 회차 일시 특강 참석자 수
      1회 2021.1.11 ∙ 유망 스타트업 IR (5분 발표, 5분 Q&A)_5개 업체
      - 돌봄드림(발당장애 아동을 꼭 안아주는 스마트 압박 조끼)
      - 밀레니즈 (MZ세대의 변화된 소비문화에 맞춘 빅데이터 기반 세포마켓 플랫폼)
      - 바스큘러인터페이스 (Antithrombosis, Antimicrobial, Antiintimal hyperplasia 기능성 혈액접촉의료기)
      - 이코노믹스 (독자가 원하는 주제로 영상 콘텐츠를 만드는 경제 콘텐츠 플랫폼)
      - 하이로컬 (2분내 외국인 매칭을 통해 모국어를 가르펴주고 외국어를 배우는 언어교환 어플리케이션)
       ∙ 투자자 투자 사례 및 경험 공유
      - 전문개인투자자 강수현 투자자
      ∙ (특강)
      - 법무법인 이후 류권영 변호사(벤처투자에 활용되는 각종 투자방식과 새로 도입된 SAFE 살펴보기)
      		161
      2회 2021.2.8 ∙ 유망 스타트업 IR (5분 발표, 5분 Q&A)_5개 업체
      - 알프래드 (‘천연소재 중 탈취력이 가장 뛰어난 커피찌꺼기’의 특성을 살린 고양이 배변모래)
      - 데이터로직 (특정 토지지번을 입력하면 그 토지에서 개발가능한 행위를 알려주는 플랫폼)
      - 라젠 (플러그인 기반 커스터마이징 화상플랫폼 '플러긴')
      - 버닛 (운동 습관화를 돕는 모바일 피트니스 매니저 번핏(Bunn.Fit))
      - 엔엠테크 (리튬 전처리된 이차전지 실리콘 음극소재)
       ∙ (특강)
      - 삼화회계법인 박종대 회계사(사례로 알아보는 창업·투자 회계 상식 - 재무재표의 개관)
      		 188
      3회 2021.3.8 ∙ 유망 스타트업 IR (5분 발표, 5분 Q&A)_5개 업체
      - 더브라이트 (덕트 및 파이프와 같은 관로 설비 내부의 오염물을 드라이아이스 블라스팅 기술과 로봇 기술을 결합하여 세척하는 서비스)
       - 스코윅 (인터렉션 스토리 창작, 소비, 거래 시스템 및 서비스 ‘스토리체인’)
      - 아이디씨티 (GPS음영 구역 내에 신호를 발생시키는 소프트웨어 인공위성 플랫폼 ‘uGPS’)
      - 컨트롤에프 (잘하는 입주청소 업체를 쉽게 찾을 수 있는 매칭 플랫폼 ‘클린벨’)
      - 프롭웨이브 (비대면 부동산 상담 플랫폼 ‘집톡’)
       ∙ 투자자 투자 사례 및 경험 공유
      - 전문개인투자자 이선호 투자자
      ∙ (특강)
      - 법무법인이후 류권영 변호사(내가 인수한 신주의 발행 과정에 하자가 있었다면?)
      		 153
      [표] 2021년 1분기 엔젤리더스포럼 주요내용