(사)한국엔젤투자협회

  • NEWSLETTER
  • 2022 vol.26 July

엔젤현황

  • 엔젤 등록 현황(사이트 가입자 기준)

    엔젤투자 등록현황

    (단위: 명)

    구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
    6월
    합계
    가입자수 369 2,241 2,258 2,192 2,408 3,068 2,291 3,030 3,318 2,964 3,067 1,362 28,568
  • 지역별 엔젤투자 가입자/엔젤클럽 현황(22.6월말 기준)

    지역별 엔젤투자 가입자/
    엔젤클럽 등록 현황

    (단위: 명, %)

    구분 서울 인천 경기 부산 울산 경남 광주 전남 제주 대구 경북 대전 충남 강원 전북 충북 세종 해외 기타 합계
    엔젤투자 회원수 12,288 1,020 6,701 1,307 385 753 859 367 274 1023 473 950 538 381 590 313 196 35 115 28,568
    구성비 42.9 3.6 23.5 4.6 1.3 2.6 3.0 1.3 1.0 3.6 1.7 3.3 1.9 1.3 2.1 1.1 0.7 0.2 0.3 100
    엔젤클럽 클럽수 152 2 21 15 4 8 11 1 2 12 2 7 4 3 6 2 - - - 252
    구성비 60.3 0.8 8.3 6.0 1.6 3.0 4.4 0.4 0.8 4.8 0.8 2.8 1.6 1.2 2.4 0.8 - - - 100
  • 전문개인투자자 현황 (22.6월말 기준)

    경력유형별 전문개인투자자 등록현황

    (단위: 명, %)

    구분 상장법인
    창업자
    상장법인
    이사
    벤처기업
    창업자
    투자심사 기술사 변호사 회계사 세무사 변리사 지도사 감정
    평가사
    연구소 박사 교육 합계
    전문개인 3 3 - 18 1 4 10 - 3 2 - 2 19 169 234
    비율 1.3 1.3 - 7.7 0.4 1.7 4.3 - 1.3 0.9 - 0.9 8.1 72.1 100
  • 개인투자조합(22.6월말 기준)

    개인투자조합 결성 및 투자실적

    (단위 : 개, 백만 원)

    구분 '09 '10 '11 '12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20 '21
    신규조합
    (상반기)
    1
    (-)
    1
    (-)
    -
    (-)
    11
    (5)
    19
    (10)
    28
    (9)
    43
    (16)
    130
    (55)
    174
    (63)
    302
    (120)
    336
    (114)
    485
    (157)
    910
    (321)
    신규조합
    결성금액
    약정 230 700 - 3,628 29,109 9,113 26,508 72,509 91,261 203,556 283,591 332,713 630,164
    납입 230 700 - 3,628 29,109 9,113 26,508 72,077 91,261 197,353 267,300 312,977 580,278
    해산조합 - - - - 3 2 9 10 6 18 20 26 53
    해산조합
    결성금액
    약정 - - - - 1,615 609 22,419 5,089 3,205 9,733 21,332 15,006 16,874
    납입 - - - - 1,615 609 22,419 5,089 3,205 9,733 21,332 15,006 16,158
    투자건수 2 2 2 11 20 30 75 212 361 689 914 1,285 1,867
    투자기업수 2 2 2 11 17 26 46 107 196 370 588 858 1,179
    투자금액 153 61 720 2,346 4,295 7,434 20,173 38,238 70,942 136,626 186,409 261,166 504,598
    조합수
    (운용)
    1 2 2 13 29 55 89 209 377 662 977 1,436 2,293
    결성액
    (운용)
    약정 230 930 930 4,558 32,052 40,556 44,645 112,065 200,121 393,944 656,203 973,910 1,587,199
    납입 230 930 930 4,558 32,052 40,556 44,645 111,633 199,689 387,309 633,277 931,248 1,494,653
    주1) ‘( )’는 상반기 수치임 ** 투자건수, 투자기업수, 투자금액의 경우 ’22.05월 기준
  • 엔젤 투자 규모(소득공제 기준) (22.6월말 기준)

    엔젤투자는 벤처캐피탈과 달리 개인 투자실적에 대한 신고 및 보고의 의무가 없다. 따라서 국내 엔젤투자 공식통계는 소득공제 신청자 기준으로 엔젤투자 규모를 산정한다.

    * 소득공제 : 벤처기업에 지분투자 또는 관련펀드에 출자하는 경우 종합소득금액의 일정금액 한도로 투자금액의 일정비율을 소득공제하는 제도

    개인투자 소득공제실적

    (단위: 억 원, 명, 개사)

    구분 ’16년 ’17년 ’18년 ’19년
    (‘22.6까지 집계)
    ’20년
    (‘23.6까지 집계)
    ’21년
    (‘24.6까지 집계)
    투자액 2,193 2,623 5,051 4,572 5,908 7,957
    투자자 4,450 6,784 12,422 12,102 13,954 12,295
    투자건 5,175 8,019 16,221 15,780 17,049 14,333
    기업수 441 506 930 1,082 1,247 1,236

해외 통계는 미국 CVR(Center for Venture Research) 2021 Q1, Q2를 기반으로 작성한 것입니다.

미국

  • 업종별 엔젤투자 비중

    소프트웨어 분야가 2021년 엔젤투자의 26%을 차지하였고 뒤를 이어 헬스케어가 25%을 차지하였다. 그 외 엔젤투자가 활발했던 분야는 산업/에너지(13%), 도소매(10%) 핀테크/비즈니스 서비스(7%), 그리고 하드웨어 (6%)가 있다.

    업종 소프트웨어 헬스케어 산업 에너지 도소매 핀테크, 비즈니스 하드웨어
    투자비율(%) 26 25 13 10 7 4
  • 엔젤투자 시장

    엔젤 투자자 시장 지표는 끝나지 않는 코로나 바이러스와 관련된 조정들이 보여지지만 전반적으로 초기 백신 접종이 활발해짐에 따라 지속적인 회복력을 보여주었다. 흥미로운 사실은 엔젤 자본을 찾는 여성수의 증가와 수익률의 감소다.

엔젤투자매칭펀드란, 엔젤투자자 육성을 통한 창업 활성화 기반 구축을 위해 일정조건(투자실적, 교육이수, 개인투자조합 등)을 갖춘 엔젤투자자가 지분투자 시 엔젤투자자와 해당 기업에 대해 평가 및 특이사항 검토를 통해 매칭하여 투자하는 정부 펀드이다.

  • 실적·통계

    엔젤투자 매칭펀드 승인실적

    (단위 : 개사, 건, 억원)

    구분 클럽 개인 기관 조합 전문엔젤
    기업수 249 148 86 142 131
    건수 318 205 111 192 206
    투자액 422.3 245.8 162.7 258.8 243.7
    * 5월말 기준 통계 자료 * 개소 이래 누적치 실적
  • 교육명 교육 내용
    적격엔젤
    양성 교육과정
    예비 창업자와 창업초기기업을 대상으로 하는 성공적인 엔젤투자 유치 실무교육
    전문개인투자자
    양성 교육과정
    벤처투자촉진에 관한 법률 시행령 제4조에 의한 전문개인투자자 등록 신청자격 부여와 엔젤투자에 대한 위험을 사전적으로 관리할 수 있는 전문가 육성 교육
    개인투자조합
    업무집행조합원(GP)
    양성 교육과정
    개인투자조합을 통한 엔젤/벤처투자 활성화를 위해 예비 및 현 개인투자조합 GP 대상 교육
  • 2022년 2분기 엔젤교육 현황표

    (단위 : 명)

    교육명 2분기 교육 진행 수료자
    적격엔젤
    양성 교육과정
    22-5기 적격엔젤양성교육(온라인/서울) 81
    22-6기 적격엔젤양성교육(온라인/광주) 31
    22-7기 적격엔젤양성교육(온라인/서울) 52
    22-8기 적격엔젤양성교육(온라인/광주)) 27
    전문개인투자자
    양성 교육과정
    제32기 전문개인투자자 양성 교육과정(온라인/서울) 36
    개인투자조합 업무집행조합원
    (GP)양성 교육과정
    - -

협회는 매달 두 번째 주 월요일마다 엔젤투자활성화를 위해 엔젤리더스포럼을 정례적으로 운영해오고 있다. 전문개인투자자, 개인투자조합 GP, 액셀러레이터 등이 주축이 되어 진행되는 엔젤리더스포럼은 국내·외 엔젤투자 현황 및 동향, 지원 사업 안내, 우수기업 IR 등의 프로그램으로 진행된다.

코로나19로 인해 기존 오프라인 행사를 온라인 행사로 변경하여 진행함.

2022년 2분기 엔젤리더스포럼 주요내용

회차 일시 특강 참석자 수
제4회 22.04.11
  • 유망 스타트업 IR (5분 발표, 5분 Q&A)_5개 업체
    • 엘바이오 (뇌혈관벽과 종양혈관벽을 통과하는 유전자전달체와 유전자(siRNA)를 이용해 암세포와 암줄기세포를 사멸시켜 암을 치료)
    • 오션펀딩 (대출이 필요한 고객과, 투자를 원하는 고객을 연결해주는 금융서비스)
    • 유패스홀딩스 (세상을 바꾸는, 신나는 로켓 인강 플랫폼)
    • 컨샐러드 (작가와 독자를 연결해주는 인터랙티브 웹소설 플랫폼)
    • 펫핀스 (양육비 예측 및 대비를 위한 AI반려동물 금융전문 플랫폼)
  • (투자 사례 및 정보 공유)
    • 전민영 부사장 (씨엔티테크)
  • (특강)
    • 법무법인 이후 류권영 변호사 (투자 대상기업이 내 주식을 되사가는 것이 가능할까?-법률편)
119
제5회 22.05.09
  • 유망 스타트업 IR (5분 발표, 5분 Q&A)_5개 업체
    • 델버 (연구 개발부터 GMP생산까지 활용하는 품질관리시스템과 글로벌 컴플라이언스를 갖춘 의약품 개발 솔루션)
    • 라이뷰 (집 앞까지 찾아가는 보관 서비스, 공유창고 아이엠박스)
    • 에스티에스바이오 (위험약물 조제 시 환자와 의료종사자를 보호하는 의료기기)
    • 원펫 (간단한 문진으로 반려동물의 건강상태를 파악하고, 내주변 수의사를 만나는 플랫폼)
    • 하이어플레이스 (캠핑장의 모든 정보를 생생하게 시각화 큐레이션 서비스로 제공하는 앱)
  • (투자 사례 및 정보 공유)
    • 강영재 투자부분 대표 (엔슬파트너스)
  • (특강)
    • 삼화회계법인 박종대 회계사 (사례로 알아보는 창업투자 회계 실무<Tax의 개관>)
80
제6회 22.06.13
  • 유망 스타트업 IR (5분 발표, 5분 Q&A)_5개 업체
    • 더대박컴퍼니 (글로벌 고객을에게 한국 제품과 서비스를 전달하는 한류멀티 채널 플랫폼 ‘deabak')
    • 어텀팔콘스 (30만 M세대 캠퍼를 위한 국내 유일의 Camping Klang)
    • 와이어젠 (국내 및 세계 최초 미세 채널이 있는 말초 및 척수 신경 재생 인공 신경 도관)
    • 스퀘어스 (궁극의 운영편의성을 탑재한 3세대 웹빌더, Quv)
  • (투자 사례 및 정보 공유)
    • 황희철 본부장(블루포인트파트너스)
  • (특강)< 계약위반에 대한 책임 - 위약금과 위약별은 다른 걸까?>
    • 류권영 변호사 (법무법인 이후)
96