(사)한국엔젤투자협회

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  • 2022 vol.27 Oct

엔젤현황

  • 엔젤 등록 현황(사이트 가입자 기준)

    엔젤투자 등록현황

    (단위: 명)

    구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
    9월
    합계
    가입자수 369 2,241 2,258 2,192 2,408 3,068 2,291 3,030 3,318 2,964 3,067 1,719 28,925
  • 지역별 엔젤투자 가입자/엔젤클럽 현황(22.9월말 기준)

    지역별 엔젤투자 가입자/
    엔젤클럽 등록 현황

    (단위: 명, %)

    구분 서울 인천 경기 부산 울산 경남 광주 전남 제주 대구 경북 대전 충남 강원 전북 충북 세종 해외 기타 합계
    엔젤투자 가입자 회원수 12,422 1,030 6,781 1,328 395 761 868 369 276 1,041 476 968 552 383 595 322 201 42 115 28,925
    구성비 43 3.6 23.4 4.6 1.3 2.6 3.0 1.3 1.0 3.6 1.7 3.3 1.9 1.3 2.1 1.1 0.7 0.2 0.3 100
    엔젤클럽 클럽수 153 2 22 15 5 8 11 1 2 13 2 7 4 3 6 2 - - - 256
    구성비 60 1 8 6 2 3 4 0 1 5 1 3 2 1 2 1 - - - 100
  • 신규 엔젤클럽 소개

    신규 엔젤클럽 소개

    클럽명 가입승인일 임원(회장) 관심분야
    에스비엔젤클럽 2022.07.14 이유경 수도권 투자편중 현상에 의한 지역간 발전 및 성장속도의 격차 해소, 벤처투자 활성화와 지역 혁신 스타트업의 성장 촉진 도모.
    플랫폼 넥스트유 2022.09.08 송봉란 울산지역의 혁신기업들과 전문가들이 함께 유망 아이디어를 발굴하여 컴퍼니빌딩 및 인재 연계, 육성, 투자를 총체적으로 지원하는 플랫폼 성격의 투자클럽.
    클럽 빛(V.I.T) 2022.09.20 손대업 본 클럽은 전국연구소장협의회 클러스터 활동으로 형성.
    스타티움 엔젤클럽 2022.09.23 조원선 엑셀레이터, 창업자, 에널리스트 출신 등으로 구성 되어있는 발기인들의 인프라를 바탕으로 좋은 기업을 발굴하고 회원들과 함께 정보를 공유 및 투자하며, 또한 투자 기업의 사업 안정화 및 성장을 위해 지속적으로 지원하는 활동을 겸함으로써, 국내 스타트업 산업 성장에 보탬이 되고자 함.
  • 전문개인투자자 현황 (22.9월말 기준)

    경력유형별 전문개인투자자 등록현황

    (단위: 명, %)

    구분 상장법인
    창업자
    상장법인
    이사
    벤처기업
    창업자
    투자심사 기술사 변호사 회계사 세무사 변리사 지도사 감정
    평가사
    연구소 박사 교육 합계
    전문개인 3 3 - 20 1 4 11 - 3 2 - 2 20 177 246
    비율 1.35 1.35 - 8 0 195 4 - 1.35 1 - 1 8 72 100%
  • 개인투자조합(22.9월말 기준)

    개인투자조합 결성 및 투자실적

    (단위 : 개, 백만 원)

    구분 '09 '10 '11 '12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20 '21
    신규조합
    (상반기)
    1
    (-)
    1
    (-)
    -
    (-)
    11
    (5)
    19
    (10)
    28
    (9)
    43
    (16)
    130
    (55)
    174
    (63)
    302
    (120)
    336
    (114)
    485
    (157)
    911
    (321)
    신규조합
    결성금액
    약정 230 700 - 3,628 29,109 9,113 26,508 72,509 91,261 203,556 283,602 332,730 628,705
    납입 230 700 - 3,628 29,109 9,113 26,508 72,077 91,261 197,353 273,127 316,428 590,986
    해산조합 - - - - 3 2 9 10 6 18 20 26 54
    해산조합
    결성금액
    약정 - - - - 1,615 609 22,419 5,089 3,205 9,733 21,332 15,006 16,974
    납입 - - - - 1,615 609 22,419 5,089 3,205 9,733 21,332 15,006 16,258
    투자건수 2 2 2 11 20 30 73 212 362 690 916 1,291 1,910
    투자기업수 2 2 2 11 17 26 46 107 198 370 590 859 1,206
    투자금액 153 61 720 2,346 4,295 7,434 20,077 38,238 71,002 136,626 187,263 260,181 514,101
    조합수
    (운용)
    1 2 2 13 29 55 89 209 377 661 977 1,436 2,293
    결성액
    (운용)
    약정 230 930 930 4,558 32,052 40,556 44,645 112,065 200,121 393,944 656,214 973,938 1,585,668
    납입 230 930 930 4,558 32,052 40,556 44,645 111,633 199,689 387,309 639,104 940,526 1,514,538
    주1) ‘( )’는 상반기 수치임 ** 투자건수, 투자기업수, 투자금액의 경우 <’22.08월 기준>
  • 엔젤 투자 규모(소득공제 기준) (22.9월말 기준)

    엔젤투자는 벤처캐피탈과 달리 개인 투자실적에 대한 신고 및 보고의 의무가 없다. 따라서 국내 엔젤투자 공식통계는 소득공제 신청자 기준으로 엔젤투자 규모를 산정한다.

    * 소득공제 : 벤처기업에 지분투자 또는 관련펀드에 출자하는 경우 종합소득금액의 일정금액 한도로 투자금액의 일정비율을 소득공제하는 제도

    개인투자 소득공제실적

    (단위: 억 원, 명, 개사)

    구분 ’16년 ’17년 ’18년 ’19년
    (‘22.6까지 집계)
    ’20년
    (‘23.6까지 집계)
    ’21년
    (‘24.6까지 집계)
    투자액 2,193 2,623 5,051 4,572 5,936 8,051
    투자자 4,450 6,784 12,422 12,102 13,975 12,384
    투자건 5,175 8,019 16,221 15,780 17,076 14,432
    기업수 441 506 930 1,082 1,260 1,259

해외 통계는 State of Venture Report 2022년 2분기(CBInsights)를 기반으로 작성한 것입니다.

해외 엔젤투자 시장 동향

  • 해외 엔젤투자

    해외 엔젤시장 규모는 2022년 2분기 동안 총 1,085억 달러(7,651건)가 투자되었으며, 전년 동기 1,524억 달러(8,161건)에 비해 투자 건수 및 투자금액 모두 28% 하락하였다.
    투자 건수는 3분기 연속 감소, 투자금액은 2분기 연속 감소, 직전 분기와 비교하면 23% 하락세를 보이고 있다.

    해외 지역별 엔젤투자금액

    (단위 : 억달러. 건)

    구분 미국 아시아 유럽 캐나다 라틴아메리카&캐리비안 호주 아프리카
    투자금액 529 270 227 20 23 7 8
    투자건수 2,698 2,630 1,705 159 224 106 129
    * CB-insight_Venture-Report-Q2-2022통계 자료

    2022년 2분기의 지역별 투자를 살펴보면, 미국이 529억 달러(2,698건), 아시아가 270억 달러(2,630건), 유럽이 227억 달러(1,705건), 캐나다가 20억 달러(159건), 라틴아메리카&캐리비안이 23억 달러(224건), 호주가 7억 달러(106건), 아프리카가 8억 달러(129건)를 기록하였다. 모든 지역에서 직전 분기에 비해 투자 건수 및 투자금액이 하락하여, 세계적으로 벤처투자에 대한 심리가 위축되고 있음을 확인할 수 있다.

엔젤투자매칭펀드란, 엔젤투자자 육성을 통한 창업 활성화 기반 구축을 위해 일정조건(투자실적, 교육이수, 개인투자조합 등)을 갖춘 엔젤투자자가 지분투자 시 엔젤투자자와 해당 기업에 대해 평가 및 특이사항 검토를 통해 매칭하여 투자하는 정부 펀드이다.

16개 엔젤투자매칭펀드 중 12개 매칭펀드는 청산인 컨소시엄이 구성되었으며, 나머지 4개펀드(광주,울산,충남,전남)는 업무집행조합원이 한국엔젤투자협회로 변경되었다. * 충남펀드는 투자 재원이 모두 소진됨

  • 실적·통계

    엔젤투자 매칭펀드 승인실적

    (단위 : 개사, 건, 억원)

    구분 클럽 개인 기관 조합 전문엔젤
    기업수 249 149 87 144 132
    건수 319 206 112 196 209
    투자액 422.8 248.1 167.7 265.8 249.3
    * 22.08월말 기준 통계 자료 * 개소 이래 누적치 실적

    엔젤투자 매칭펀드 업종별 승인실적

    (단위 : 개사, 건, 억원)

    구분 ICT 서비스 ICT 제조 유통/서비스 전기/기계/장비 게임 바이오/의료 영상/공연/음반 화학/소재 기타
    기업수 468 95 209 145 49 77 27 73 110
    건수 579 107 281 173 61 91 32 86 135
    투자액 591 111 323 188 67 136 38 99 145
    * 22.08월말 기준 통계 자료 * 개소 이래 누적치 실적
  • 교육명 교육 내용
    적격엔젤
    양성 교육과정
    (LMS 상시 교육)
    예비 창업자와 창업초기기업을 대상으로 하는 성공적인 엔젤투자 유치 실무교육
    전문개인투자자
    양성 교육과정
    벤처투자촉진에 관한 법률 시행령 제4조에 의한 전문개인투자자 등록 신청자격 부여와 엔젤투자에 대한 위험을 사전적으로 관리할 수 있는 전문가 육성 교육
    개인투자조합
    업무집행조합원(GP)
    양성 교육과정
    개인투자조합을 통한 엔젤/벤처투자 활성화를 위해 예비 및 현 개인투자조합 GP 대상 교육
  • 2022년 3분기 엔젤교육 현황표

    (단위 : 명)

    교육명 3분기 교육 진행 수료자
    적격엔젤
    양성 교육과정
    (LMS 상시 교육)
    적격엔젤 양성 교육과정(8월) 15
    적격엔젤 양성 교육과정(9월) 20
    전문개인투자자
    양성 교육과정
    제34기 전문개인투자자 양성 교육과정(온라인/서울) 69
    개인투자조합 업무집행조합원
    (GP)양성 교육과정
    - -

협회는 매달 두 번째 주 월요일마다 엔젤투자활성화를 위해 엔젤리더스포럼을 정례적으로 운영해오고 있다. 전문개인투자자, 개인투자조합 GP, 액셀러레이터 등이 주축이 되어 진행되는 엔젤리더스포럼은 국내·외 엔젤투자 현황 및 동향, 지원 사업 안내, 우수기업 IR 등의 프로그램으로 진행된다.

2022년 3분기 엔젤리더스포럼 주요내용

회차 일시 특강 참석자 수
제7회 22.08.08
  • 유망 스타트업 IR (5분 발표, 5분 Q&A)_6개 업체
    • 그리니쉬 (정자 생존률 및 운동성 증가를 통해 자연임신 확률을 높이는 윤활제 ‘GRS-001')
    • 다움커리어 (빅데이터 기반의 AI분석을 통한 학습자 맞춤형 진로, 진학 플랫폼 CRP)
    • 레디킨즈 (가까운 곳에서 찾는 새로운 경험, 로컬 취미 공유 플랫폼 - ‘모카클래스’)
    • 리드고 (RFID Chip을 이용한 대형 병원, 호텔 세탁관리 플랫폼)
    • 인강코어 (학습스타일 분석을 통해 개인 맞춤형 인강 학습을 가능하게 하는 비대면 AI플랫폼 ‘인강코어’)
    • 아이딕션 (간편한 의류사이즈 측정 앱 ‘클로즈잇’)
  • (투자 사례 및 정보 공유)
    • 주재영 투자자 (전문개인투자자)
  • (창업투자 회계 상식 <Valuation 상증법>)
    • 박종대 회계사 (삼화회계법인)
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제8회 22.09.19
  • 유망 스타트업 IR (5분 발표, 5분 Q&A)_6개 업체
    • 리더스트레이딩 (키움증권 HTS와 실시간 연동된 국내 주식 AI자동매매 프로그램 ‘리더스트레이더’)
    • 모세피플 (7단계 수산물 유통과정을 3단계로 단축시키는 B2B 수산유통 플랫폼 서비스)
    • 케이알랩바이오 (내가 챙기는 반려동물 건강관리, 알루펫)
    • 트렌트잇플 (전소셜미디어 인플루언서와 연결 매칭 될 수 있는 마케팅 서비스 플랫폼 ‘MEKET')
    • 플랜바이오 (미용성형 전문 의료기기, 의약품 유통 플랫폼 ‘플랜닥스‘)
    • 꼼므에두왈코리아 (키즈명품 리셀전문 이커머스 플랫폼)
  • (투자 사례 및 정보 공유)
    • 이준희 투자자 (전문개인투자자)
  • (특강)
    • 법부법인 이후 류권영 변호사 (사례로 알아보는 엔젤투자 계약 실무)
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