• 엔젤 등록 현황(사이트 가입자 기준)(23.06월말 기준)

  엔젤투자 등록현황

  (단위: 명)

  구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	합계
  가입자수	369	2,241	2,258	2,192	2,408	3,068	2,291	3,030	3,318	2,964	3,067	2,245	1,074	30,525

• 지역별 엔젤투자 가입자/엔젤클럽 현황(23.06월말 기준)

  지역별 엔젤투자 가입자/
  엔젤클럽 등록 현황

  (단위: 명, %)

  구분		서울	인천	경기	부산	울산	경남	광주	전남	제주	대구	경북	대전	충남	강원	전북	충북	세종	해외	기타	합계
  엔젤투자 가입자	회원수	13,188	1,076	7,127	1,369	406	790	914	379	317	1,073	491	1,006	597	400	656	345	225	35	151	30,525
  	구성비	43.1	3.5	23.3	4.5	1.3	2.6	3.0	1.2	1.1	3.5	1.6	3.3	2.0	1.3	2.2	1.1	0.8	0.1	0.5	100
  엔젤클럽	클럽수	156	2	23	15	5	8	11	1	2	13	2	7	4	3	6	2	-	-	-	260
  	구성비	60	1	8	6	2	3	4	0	1	5	1	3	2	1	2	1	-	-	-	100

• 신규 엔젤클럽 소개

  신규 엔젤클럽 소개

  * 이번 분기는 신규 엔젤클럽이 없습니다. 기존 엔젤클럽 리스트는 한국엘젤투자협회 사이트(https://www.kban.or.kr)에서 확인가능합니다.

• 전문개인투자자 현황 (23.06월말 기준)

  경력유형별 전문개인투자자 등록현황

  (단위: 명, %)

  구분	상장법인 창업자	상장법인 이사	벤처기업 창업자	투자심사	기술사	변호사	회계사	세무사	변리사	지도사	감정 평가사	연구소	박사	교육	합계
  전문개인	3	3	-	22	1	4	14	-	4	2	-	2	24	203	282
  비율	1.1	1.1	-	7.8	0.4	1.4	5.0	-	1.4	0.7	-	0.7	8.5	71.9	100%

• 개인투자조합(23.05월말 기준)

  개인투자조합 결성 및 투자실적

  (단위 : 개, 백만 원)

  구분		’09 ~ ’14	'15	'16	'17	’18	’19	’20	’21	’22
  신규조합 (상반기)		60 (24)	43 (16)	130 (55)	174 (63)	302 (120)	336 (114)	485 (157)	911 (321)	994 (455)
  신규조합 결성금액	약정	42,780	26,508	72,508	91,261	203,561	283,552	333,161	628,698	682,105
  	납입	42,780	26,508	72,077	91,261	198,273	277,177	326,210	606,028	606,028
  해산조합		5	9	8	5	19	20	27	56	59
  해산조합 결성금액	약정	2,224	22,419	3,959	2,468	10,470	21,332	15,480	18,104	28,629
  	납입	2,224	22,419	3,959	2,468	10,470	21,332	15,480	17,388	28,263
  투자건수		68	73	211	360	689	919	1,289	1,912	2,104
  투자기업수		61	46	106	196	371	586	858	1,208	1,428
  투자금액		15,086	20,077	38,208	70,872	135,567	189,508	260,499	515,148	585,421
  조합수 (운용)		55	89	211	380	663	979	1,437	2,292	3,227
  결성액 (운용)	약정	40,556	44,645	113,194	201,987	395,078	657,298	974,979	1,585,573	2,239,049
  	납입	40,556	44,645	112,763	201,556	389,359	645,204	955,956	1,540,308	2,117,707

  * 괄호는 상반기 수치 ** 조합수, 결성액의 경우 ‘09년∼’14년 합산이 아닌 ‘14년도 기준 *** 개인투자조합 ‘23년 투자실적은 ’23년 상반기 정기보고 후 반영 예정

• 엔젤 투자 규모(소득공제 기준)

  엔젤투자는 벤처캐피탈과 달리 개인 투자실적에 대한 신고 및 보고의 의무가 없다. 따라서 국내 엔젤투자 공식통계는 소득공제 신청자 기준으로 엔젤투자 규모를 산정한다.

  * 소득공제 : 벤처기업에 지분투자 또는 관련펀드에 출자하는 경우 종합소득금액의 일정금액 한도로 투자금액의 일정비율을 소득공제하는 제도

  개인투자 소득공제실적

  (단위: 억 원, 명, 개사)

  구분	’16년	’17년	’18년	’19년	’20년	’21년	’22년
  투자액	2,193	2,623	5,051	4,572	6,156	9,186	5,424
  투자자	4,450	6,784	12,422	12,102	14,351	13,728	11,141
  투자건	5,175	8,019	16,221	15,780	17,538	16,020	13,516
  기업수	441	506	930	1,082	1,337	1,500	1,267

해외 통계는 미국 CVR(Center for Venture Research)2022 Full Year을 기반으로 작성한 것입니다.

미 국

• 엔젤 투자 시장 크기

  2022년 엔젤 투자 전체 금액은 223억달러로 2021년에 비해 23.7% 가량 감소하였다. 총 62,325개의 기업이 엔젤 투자를 받았으며 이는 2021년에 비해 9.8% 가량 감소한 수치이다.

  연도별 엔젤 전체 투자 금액

  (단위:억달러)

• 업종별 엔젤투자 비중

  헬스케어 서비스와 의료 기기 및 장비 분야가 2022년 엔젤투자의 24%을 차지하였고 뒤를 이어 도소매 17%을 차지하였다. 그 외 엔젤투자가 활발했던 분야는 소프트웨어(16%), 바이오테크(9.3%), 산업/에너지(9.1%) 그리고 핀테크(7%)이다.

  업종	헬스케어	도소매	소프트웨어	바이오테크	산업/에너지	핀테크
  투자비율(%)	24	17	16	9.3	9.1	7

• 엔젤 투자 대비 일자리 수

  2022년 엔젤 투자 대비 일자리 수는 3.4이다. 2021(4.4)년도와 비교하면 줄어든 수치이지만, 전체적으로는 꾸준히 증가하고 있는 추세이다.

  엔젤 투자 대비 일자리 수

  (단위: 개)

• 엔젤 투자 규모

  2022년 평균 엔젤 투자 규모는 $356,650로 2021년 대비 15.4% 감소했다. 평균 지분율은 9.3%, 투자 기업 가치는 $38,000로 2021년 보다 13.6% 감소했다. 엔젤 투자 가치는 2018년 이후 꾸준히 증가하고 있다.

  연도별 엔젤 투자 규모

엔젤투자매칭펀드란, 엔젤투자자 육성을 통한 창업 활성화 기반 구축을 위해 일정조건(투자실적, 교육이수, 개인투자조합 등)을 갖춘 엔젤투자자가 지분투자 시 엔젤투자자와 해당 기업에 대해 평가 및 특이사항 검토를 통해 매칭하여 투자하는 정부 펀드이다.

16개 엔젤투자매칭펀드 중 12개 매칭펀드는 청산인 컨소시엄이 구성되었으며, 나머지 4개펀드(광주,울산,충남,전남)는 업무집행조합원이 한국엔젤투자협회로 변경되었다. * 충남펀드는 투자 재원이 모두 소진됨

• 실적·통계

  엔젤투자 매칭펀드 승인실적

  (단위 : 개사, 건, 억원)

  구분	클럽	개인	기관	조합	전문엔젤
  기업수	249	149	91	151	134
  건수	319	206	117	208	211
  투자액	423	248	173	280	258

  * 23.05월말 기준 통계 자료 * 개소 이래 누적치 실적

  엔젤투자 매칭펀드 업종별 승인실적

  (단위 : 개사, 건, 억원)

  구분	ICT 서비스	ICT 제조	유통/서비스	전기/기계/장비	게임	바이오/의료	영상/공연/음반	화학/소재	기타
  기업수	471	96	210	147	50	79	27	74	112
  건수	583	109	282	176	62	95	32	87	138
  투자액	595	113	326	191	69	145	38	99	150

  * 23.05월말 기준 통계 자료 * 개소 이래 누적치 실적

  투자기업 업력별 승인 실적

  (단위 : 개사, 건, 억원)

  구분	1년이내	1~2년	2~3년	3~7년	7년이상
  기업수	353	344	264	301	11
  건수	413	423	327	387	14
  투자액	437	455	364	451	19

  * 23.05월말 기준 통계 자료 * 개소 이래 누적치 실적

• 교육명	교육 내용
  적격엔젤 양성 교육과정 (LMS 상시 교육)	엔젤투자에 관한 기본적인 소양교육 및 건전한 엔젤투자 문화를 조성하고자 하는 입문교육
  전문개인투자자 양성 교육과정	벤처투자촉진에 관한 법률 시행령 제4조에 의한 전문개인투자자 등록 신청자격 부여와 엔젤투자에 대한 위험을 사전적으로 관리할 수 있는 전문가 육성 교육
  개인투자조합 업무집행조합원(GP) 양성 교육과정 (LMS 상시 교육)	벤처투자 촉진에 관한 법률 시행령 제6조 제3항에 의한 개인투자조합 업무집행조합원 등록 요건 부여와 개인투자조합 운용의 전문성을 강화하기 위한 교육과정

• 2023년 2분기 엔젤교육 현황표

  (단위 : 명)

  교육명	2분기 교육 진행	수료자
  적격엔젤 양성 교육과정 (온라인 상시 교육)	적격엔젤 양성 교육과정(4월)	20
  	적격엔젤 양성 교육과정(5월)	8
  	적격엔젤 양성 교육과정(6월)	8
  개인투자조합 업무집행조합원 (GP)양성 교육과정 (온라인 상시 교육)	개인투자조합 업무집행조합원(GP) 양성 교육과정(온라인/서울) (4월)	194
  	개인투자조합 업무집행조합원(GP) 양성 교육과정(온라인/서울) (5월)	83
  	개인투자조합 업무집행조합원(GP) 양성 교육과정(온라인/서울) (6월)	58
  전문개인투자자 양성 교육과정	제36기 전문개인투자자 양성 교육과정(온오프라인/서울) (4월)	52
  	제37기 전문개인투자자 양성 교육과정(온오프라인/충북) (6월)	65

협회는 매달 두 번째 주 월요일마다 엔젤투자활성화를 위해 엔젤리더스포럼을 정례적으로 운영해오고 있다. 전문개인투자자, 개인투자조합 GP, 액셀러레이터 등이 주축이 되어 진행되는 엔젤리더스포럼은 국내·외 엔젤투자 현황 및 동향, 지원 사업 안내, 우수기업 IR 등의 프로그램으로 진행된다.

2023년 2분기 엔젤리더스포럼 주요내용