(단위: 명)
구분 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가입자수 | 369 | 2,241 | 2,258 | 2,192 | 2,408 | 3,068 | 2,291 | 3,030 | 3,318 | 2,964 | 3,067 | 2,245 | 1,074 | 30,525 |
(단위: 명, %)
구분 | 서울 | 인천 | 경기 | 부산 | 울산 | 경남 | 광주 | 전남 | 제주 | 대구 | 경북 | 대전 | 충남 | 강원 | 전북 | 충북 | 세종 | 해외 | 기타 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
엔젤투자 가입자 | 회원수 | 13,188 | 1,076 | 7,127 | 1,369 | 406 | 790 | 914 | 379 | 317 | 1,073 | 491 | 1,006 | 597 | 400 | 656 | 345 | 225 | 35 | 151 | 30,525 |
구성비 | 43.1 | 3.5 | 23.3 | 4.5 | 1.3 | 2.6 | 3.0 | 1.2 | 1.1 | 3.5 | 1.6 | 3.3 | 2.0 | 1.3 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 100 | |
엔젤클럽 | 클럽수 | 156 | 2 | 23 | 15 | 5 | 8 | 11 | 1 | 2 | 13 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | 260 |
구성비 | 60 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 100 |
* 이번 분기는 신규 엔젤클럽이 없습니다. 기존 엔젤클럽 리스트는 한국엘젤투자협회 사이트(https://www.kban.or.kr)에서 확인가능합니다.
(단위: 명, %)
구분 | 상장법인 창업자 |
상장법인 이사 |
벤처기업 창업자 |
투자심사 | 기술사 | 변호사 | 회계사 | 세무사 | 변리사 | 지도사 | 감정 평가사 |
연구소 | 박사 | 교육 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전문개인 | 3 | 3 | - | 22 | 1 | 4 | 14 | - | 4 | 2 | - | 2 | 24 | 203 | 282 |
비율 | 1.1 | 1.1 | - | 7.8 | 0.4 | 1.4 | 5.0 | - | 1.4 | 0.7 | - | 0.7 | 8.5 | 71.9 | 100% |
(단위 : 개, 백만 원)
구분 | ’09 ~ ’14 | '15 | '16 | '17 | ’18 | ’19 | ’20 | ’21 | ’22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신규조합 (상반기) |
60 (24) |
43 (16) |
130 (55) |
174 (63) |
302 (120) |
336 (114) |
485 (157) |
911 (321) |
994 (455) |
|
신규조합 결성금액 |
약정 | 42,780 | 26,508 | 72,508 | 91,261 | 203,561 | 283,552 | 333,161 | 628,698 | 682,105 |
납입 | 42,780 | 26,508 | 72,077 | 91,261 | 198,273 | 277,177 | 326,210 | 606,028 | 606,028 | |
해산조합 | 5 | 9 | 8 | 5 | 19 | 20 | 27 | 56 | 59 | |
해산조합 결성금액 |
약정 | 2,224 | 22,419 | 3,959 | 2,468 | 10,470 | 21,332 | 15,480 | 18,104 | 28,629 |
납입 | 2,224 | 22,419 | 3,959 | 2,468 | 10,470 | 21,332 | 15,480 | 17,388 | 28,263 | |
투자건수 | 68 | 73 | 211 | 360 | 689 | 919 | 1,289 | 1,912 | 2,104 | |
투자기업수 | 61 | 46 | 106 | 196 | 371 | 586 | 858 | 1,208 | 1,428 | |
투자금액 | 15,086 | 20,077 | 38,208 | 70,872 | 135,567 | 189,508 | 260,499 | 515,148 | 585,421 | |
조합수 (운용) |
55 | 89 | 211 | 380 | 663 | 979 | 1,437 | 2,292 | 3,227 | |
결성액 (운용) |
약정 | 40,556 | 44,645 | 113,194 | 201,987 | 395,078 | 657,298 | 974,979 | 1,585,573 | 2,239,049 |
납입 | 40,556 | 44,645 | 112,763 | 201,556 | 389,359 | 645,204 | 955,956 | 1,540,308 | 2,117,707 |
엔젤투자는 벤처캐피탈과 달리 개인 투자실적에 대한 신고 및 보고의 의무가 없다. 따라서 국내 엔젤투자 공식통계는 소득공제 신청자 기준으로 엔젤투자 규모를 산정한다.
* 소득공제 : 벤처기업에 지분투자 또는 관련펀드에 출자하는 경우 종합소득금액의 일정금액 한도로 투자금액의 일정비율을 소득공제하는 제도(단위: 억 원, 명, 개사)
구분 | ’16년 | ’17년 | ’18년 | ’19년 | ’20년 | ’21년 | ’22년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
투자액 | 2,193 | 2,623 | 5,051 | 4,572 | 6,156 | 9,186 | 5,424 |
투자자 | 4,450 | 6,784 | 12,422 | 12,102 | 14,351 | 13,728 | 11,141 |
투자건 | 5,175 | 8,019 | 16,221 | 15,780 | 17,538 | 16,020 | 13,516 |
기업수 | 441 | 506 | 930 | 1,082 | 1,337 | 1,500 | 1,267 |
해외 통계는 미국 CVR(Center for Venture Research)2022 Full Year을 기반으로 작성한 것입니다.
2022년 엔젤 투자 전체 금액은 223억달러로 2021년에 비해 23.7% 가량 감소하였다. 총 62,325개의 기업이 엔젤 투자를 받았으며 이는 2021년에 비해 9.8% 가량 감소한 수치이다.
(단위:억달러)
헬스케어 서비스와 의료 기기 및 장비 분야가 2022년 엔젤투자의 24%을 차지하였고 뒤를 이어 도소매 17%을 차지하였다. 그 외 엔젤투자가 활발했던 분야는 소프트웨어(16%), 바이오테크(9.3%), 산업/에너지(9.1%) 그리고 핀테크(7%)이다.
업종 | 헬스케어 | 도소매 | 소프트웨어 | 바이오테크 | 산업/에너지 | 핀테크 |
---|---|---|---|---|---|---|
투자비율(%) | 24 | 17 | 16 | 9.3 | 9.1 | 7 |
2022년 엔젤 투자 대비 일자리 수는 3.4이다. 2021(4.4)년도와 비교하면 줄어든 수치이지만, 전체적으로는 꾸준히 증가하고 있는 추세이다.
(단위: 개)
2022년 평균 엔젤 투자 규모는 $356,650로 2021년 대비 15.4% 감소했다. 평균 지분율은 9.3%, 투자 기업 가치는 $38,000로 2021년 보다 13.6% 감소했다. 엔젤 투자 가치는 2018년 이후 꾸준히 증가하고 있다.
엔젤투자매칭펀드란, 엔젤투자자 육성을 통한 창업 활성화 기반 구축을 위해 일정조건(투자실적, 교육이수, 개인투자조합 등)을 갖춘 엔젤투자자가 지분투자 시 엔젤투자자와 해당 기업에 대해 평가 및 특이사항 검토를 통해 매칭하여 투자하는 정부 펀드이다.
16개 엔젤투자매칭펀드 중 12개 매칭펀드는 청산인 컨소시엄이 구성되었으며, 나머지 4개펀드(광주,울산,충남,전남)는 업무집행조합원이 한국엔젤투자협회로 변경되었다. * 충남펀드는 투자 재원이 모두 소진됨
(단위 : 개사, 건, 억원)
구분 | 클럽 | 개인 | 기관 | 조합 | 전문엔젤 |
---|---|---|---|---|---|
기업수 | 249 | 149 | 91 | 151 | 134 |
건수 | 319 | 206 | 117 | 208 | 211 |
투자액 | 423 | 248 | 173 | 280 | 258 |
(단위 : 개사, 건, 억원)
구분 | ICT 서비스 | ICT 제조 | 유통/서비스 | 전기/기계/장비 | 게임 | 바이오/의료 | 영상/공연/음반 | 화학/소재 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기업수 | 471 | 96 | 210 | 147 | 50 | 79 | 27 | 74 | 112 |
건수 | 583 | 109 | 282 | 176 | 62 | 95 | 32 | 87 | 138 |
투자액 | 595 | 113 | 326 | 191 | 69 | 145 | 38 | 99 | 150 |
(단위 : 개사, 건, 억원)
구분 | 1년이내 | 1~2년 | 2~3년 | 3~7년 | 7년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기업수 | 353 | 344 | 264 | 301 | 11 |
건수 | 413 | 423 | 327 | 387 | 14 |
투자액 | 437 | 455 | 364 | 451 | 19 |
교육명 | 교육 내용 |
---|---|
적격엔젤 양성 교육과정 (LMS 상시 교육) |
엔젤투자에 관한 기본적인 소양교육 및 건전한 엔젤투자 문화를 조성하고자 하는 입문교육 |
전문개인투자자 양성 교육과정 |
벤처투자촉진에 관한 법률 시행령 제4조에 의한 전문개인투자자 등록 신청자격 부여와 엔젤투자에 대한 위험을 사전적으로 관리할 수 있는 전문가 육성 교육 |
개인투자조합 업무집행조합원(GP) 양성 교육과정 (LMS 상시 교육) |
벤처투자 촉진에 관한 법률 시행령 제6조 제3항에 의한 개인투자조합 업무집행조합원 등록 요건 부여와 개인투자조합 운용의 전문성을 강화하기 위한 교육과정 |
(단위 : 명)
교육명 | 2분기 교육 진행 | 수료자 |
---|---|---|
적격엔젤 양성 교육과정 (온라인 상시 교육) |
적격엔젤 양성 교육과정(4월) | 20 |
적격엔젤 양성 교육과정(5월) | 8 | |
적격엔젤 양성 교육과정(6월) | 8 | |
개인투자조합 업무집행조합원 (GP)양성 교육과정 (온라인 상시 교육) |
개인투자조합 업무집행조합원(GP) 양성 교육과정(온라인/서울) (4월) | 194 |
개인투자조합 업무집행조합원(GP) 양성 교육과정(온라인/서울) (5월) | 83 | |
개인투자조합 업무집행조합원(GP) 양성 교육과정(온라인/서울) (6월) | 58 | |
전문개인투자자 양성 교육과정 |
제36기 전문개인투자자 양성 교육과정(온오프라인/서울) (4월) | 52 |
제37기 전문개인투자자 양성 교육과정(온오프라인/충북) (6월) | 65 |
협회는 매달 두 번째 주 월요일마다 엔젤투자활성화를 위해 엔젤리더스포럼을 정례적으로 운영해오고 있다. 전문개인투자자, 개인투자조합 GP, 액셀러레이터 등이 주축이 되어 진행되는 엔젤리더스포럼은 국내·외 엔젤투자 현황 및 동향, 지원 사업 안내, 우수기업 IR 등의 프로그램으로 진행된다.
회차 | 일시 | 특강 | 참석자 수 |
---|---|---|---|
제4회 | 2023.4.10 |
|
116 |
제5회 | 2023.5.8 |
|
164 |
제6회 | 2023.6.12 |
|
138 |