(사)한국엔젤투자협회

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  • 2023 vol.31 October

엔젤현황

  • 엔젤 등록 현황(사이트 가입자 기준)(23.06월말 기준)

    엔젤투자 등록현황

    (단위: 명)

    구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 합계
    가입자수 369 2,241 2,258 2,192 2,408 3,068 2,291 3,030 3,318 2,964 3,067 2,245 1,074 30,525
  • 지역별 엔젤투자 가입자/엔젤클럽 현황(23.06월말 기준)

    지역별 엔젤투자 가입자/
    엔젤클럽 등록 현황

    (단위: 명, %)

    구분 서울 인천 경기 부산 울산 경남 광주 전남 제주 대구 경북 대전 충남 강원 전북 충북 세종 해외 기타 합계
    엔젤투자 가입자 회원수 13,188 1,076 7,127 1,369 406 790 914 379 317 1,073 491 1,006 597 400 656 345 225 35 151 30,525
    구성비 43.1 3.5 23.3 4.5 1.3 2.6 3.0 1.2 1.1 3.5 1.6 3.3 2.0 1.3 2.2 1.1 0.8 0.1 0.5 100
    엔젤클럽 클럽수 156 2 23 15 5 8 11 1 2 13 2 7 4 3 6 2 - - - 260
    구성비 60 1 8 6 2 3 4 0 1 5 1 3 2 1 2 1 - - - 100
  • 신규 엔젤클럽 소개

    신규 엔젤클럽 소개

    * 이번 분기는 신규 엔젤클럽이 없습니다. 기존 엔젤클럽 리스트는 한국엘젤투자협회 사이트(https://www.kban.or.kr)에서 확인가능합니다.

  • 전문개인투자자 현황 (23.06월말 기준)

    경력유형별 전문개인투자자 등록현황

    (단위: 명, %)

    구분 상장법인
    창업자
    상장법인
    이사
    벤처기업
    창업자
    투자심사 기술사 변호사 회계사 세무사 변리사 지도사 감정
    평가사
    연구소 박사 교육 합계
    전문개인 3 3 - 22 1 4 14 - 4 2 - 2 24 203 282
    비율 1.1 1.1 - 7.8 0.4 1.4 5.0 - 1.4 0.7 - 0.7 8.5 71.9 100%
  • 개인투자조합(23.05월말 기준)

    개인투자조합 결성 및 투자실적

    (단위 : 개, 백만 원)

    구분 ’09 ~ ’14 '15 '16 '17 ’18 ’19 ’20 ’21 ’22
    신규조합
    (상반기)
    60
    (24)
    43
    (16)
    130
    (55)
    174
    (63)
    302
    (120)
    336
    (114)
    485
    (157)
    911
    (321)
    994
    (455)
    신규조합
    결성금액
    약정 42,780 26,508 72,508 91,261 203,561 283,552 333,161 628,698 682,105
    납입 42,780 26,508 72,077 91,261 198,273 277,177 326,210 606,028 606,028
    해산조합 5 9 8 5 19 20 27 56 59
    해산조합
    결성금액
    약정 2,224 22,419 3,959 2,468 10,470 21,332 15,480 18,104 28,629
    납입 2,224 22,419 3,959 2,468 10,470 21,332 15,480 17,388 28,263
    투자건수 68 73 211 360 689 919 1,289 1,912 2,104
    투자기업수 61 46 106 196 371 586 858 1,208 1,428
    투자금액 15,086 20,077 38,208 70,872 135,567 189,508 260,499 515,148 585,421
    조합수
    (운용)
    55 89 211 380 663 979 1,437 2,292 3,227
    결성액
    (운용)
    약정 40,556 44,645 113,194 201,987 395,078 657,298 974,979 1,585,573 2,239,049
    납입 40,556 44,645 112,763 201,556 389,359 645,204 955,956 1,540,308 2,117,707
    * 괄호는 상반기 수치 ** 조합수, 결성액의 경우 ‘09년∼’14년 합산이 아닌 ‘14년도 기준 *** 개인투자조합 ‘23년 투자실적은 ’23년 상반기 정기보고 후 반영 예정
  • 엔젤 투자 규모(소득공제 기준)

    엔젤투자는 벤처캐피탈과 달리 개인 투자실적에 대한 신고 및 보고의 의무가 없다. 따라서 국내 엔젤투자 공식통계는 소득공제 신청자 기준으로 엔젤투자 규모를 산정한다.

    * 소득공제 : 벤처기업에 지분투자 또는 관련펀드에 출자하는 경우 종합소득금액의 일정금액 한도로 투자금액의 일정비율을 소득공제하는 제도

    개인투자 소득공제실적

    (단위: 억 원, 명, 개사)

    구분 ’16년 ’17년 ’18년 ’19년 ’20년 ’21년 ’22년
    투자액 2,193 2,623 5,051 4,572 6,156 9,186 5,424
    투자자 4,450 6,784 12,422 12,102 14,351 13,728 11,141
    투자건 5,175 8,019 16,221 15,780 17,538 16,020 13,516
    기업수 441 506 930 1,082 1,337 1,500 1,267

해외 통계는 미국 CVR(Center for Venture Research)2022 Full Year을 기반으로 작성한 것입니다.

미 국

  • 엔젤 투자 시장 크기

    2022년 엔젤 투자 전체 금액은 223억달러로 2021년에 비해 23.7% 가량 감소하였다. 총 62,325개의 기업이 엔젤 투자를 받았으며 이는 2021년에 비해 9.8% 가량 감소한 수치이다.

    연도별 엔젤 전체 투자 금액

    (단위:억달러)

  • 업종별 엔젤투자 비중

    헬스케어 서비스와 의료 기기 및 장비 분야가 2022년 엔젤투자의 24%을 차지하였고 뒤를 이어 도소매 17%을 차지하였다. 그 외 엔젤투자가 활발했던 분야는 소프트웨어(16%), 바이오테크(9.3%), 산업/에너지(9.1%) 그리고 핀테크(7%)이다.

    업종 헬스케어 도소매 소프트웨어 바이오테크 산업/에너지 핀테크
    투자비율(%) 24 17 16 9.3 9.1 7
  • 엔젤 투자 대비 일자리 수

    2022년 엔젤 투자 대비 일자리 수는 3.4이다. 2021(4.4)년도와 비교하면 줄어든 수치이지만, 전체적으로는 꾸준히 증가하고 있는 추세이다.

    엔젤 투자 대비 일자리 수

    (단위: 개)

  • 엔젤 투자 규모

    2022년 평균 엔젤 투자 규모는 $356,650로 2021년 대비 15.4% 감소했다. 평균 지분율은 9.3%, 투자 기업 가치는 $38,000로 2021년 보다 13.6% 감소했다. 엔젤 투자 가치는 2018년 이후 꾸준히 증가하고 있다.

    연도별 엔젤 투자 규모

엔젤투자매칭펀드란, 엔젤투자자 육성을 통한 창업 활성화 기반 구축을 위해 일정조건(투자실적, 교육이수, 개인투자조합 등)을 갖춘 엔젤투자자가 지분투자 시 엔젤투자자와 해당 기업에 대해 평가 및 특이사항 검토를 통해 매칭하여 투자하는 정부 펀드이다.

16개 엔젤투자매칭펀드 중 12개 매칭펀드는 청산인 컨소시엄이 구성되었으며, 나머지 4개펀드(광주,울산,충남,전남)는 업무집행조합원이 한국엔젤투자협회로 변경되었다. * 충남펀드는 투자 재원이 모두 소진됨

  • 실적·통계

    엔젤투자 매칭펀드 승인실적

    (단위 : 개사, 건, 억원)

    구분 클럽 개인 기관 조합 전문엔젤
    기업수 249 149 91 151 134
    건수 319 206 117 208 211
    투자액 423 248 173 280 258
    * 23.05월말 기준 통계 자료 * 개소 이래 누적치 실적

    엔젤투자 매칭펀드 업종별 승인실적

    (단위 : 개사, 건, 억원)

    구분 ICT 서비스 ICT 제조 유통/서비스 전기/기계/장비 게임 바이오/의료 영상/공연/음반 화학/소재 기타
    기업수 471 96 210 147 50 79 27 74 112
    건수 583 109 282 176 62 95 32 87 138
    투자액 595 113 326 191 69 145 38 99 150
    * 23.05월말 기준 통계 자료 * 개소 이래 누적치 실적

    투자기업 업력별 승인 실적

    (단위 : 개사, 건, 억원)

    구분 1년이내 1~2년 2~3년 3~7년 7년이상
    기업수 353 344 264 301 11
    건수 413 423 327 387 14
    투자액 437 455 364 451 19
    * 23.05월말 기준 통계 자료 * 개소 이래 누적치 실적
  • 교육명 교육 내용
    적격엔젤
    양성 교육과정
    (LMS 상시 교육)
    엔젤투자에 관한 기본적인 소양교육 및 건전한 엔젤투자 문화를 조성하고자 하는 입문교육
    전문개인투자자
    양성 교육과정
    벤처투자촉진에 관한 법률 시행령 제4조에 의한 전문개인투자자 등록 신청자격 부여와 엔젤투자에 대한 위험을 사전적으로 관리할 수 있는 전문가 육성 교육
    개인투자조합
    업무집행조합원(GP)
    양성 교육과정
    (LMS 상시 교육)
    벤처투자 촉진에 관한 법률 시행령 제6조 제3항에 의한 개인투자조합 업무집행조합원 등록 요건 부여와 개인투자조합 운용의 전문성을 강화하기 위한 교육과정
  • 2023년 2분기 엔젤교육 현황표

    (단위 : 명)

    교육명 2분기 교육 진행 수료자
    적격엔젤
    양성 교육과정
    (온라인 상시 교육)
    적격엔젤 양성 교육과정(4월) 20
    적격엔젤 양성 교육과정(5월) 8
    적격엔젤 양성 교육과정(6월) 8
    개인투자조합
    업무집행조합원
    (GP)양성 교육과정
    (온라인 상시 교육)
    개인투자조합 업무집행조합원(GP) 양성 교육과정(온라인/서울) (4월) 194
    개인투자조합 업무집행조합원(GP) 양성 교육과정(온라인/서울) (5월) 83
    개인투자조합 업무집행조합원(GP) 양성 교육과정(온라인/서울) (6월) 58
    전문개인투자자
    양성 교육과정
    제36기 전문개인투자자 양성 교육과정(온오프라인/서울) (4월) 52
    제37기 전문개인투자자 양성 교육과정(온오프라인/충북) (6월) 65

협회는 매달 두 번째 주 월요일마다 엔젤투자활성화를 위해 엔젤리더스포럼을 정례적으로 운영해오고 있다. 전문개인투자자, 개인투자조합 GP, 액셀러레이터 등이 주축이 되어 진행되는 엔젤리더스포럼은 국내·외 엔젤투자 현황 및 동향, 지원 사업 안내, 우수기업 IR 등의 프로그램으로 진행된다.

2023년 2분기 엔젤리더스포럼 주요내용

회차 일시 특강 참석자 수
제4회 2023.4.10
  • 유망 스타트업 IR (5분 발표, 5분 Q&A)_6개 업체
    • 스피랩(주) (법용센서 연동 실시간 회전설비 예지보전/이상감지 모니터링)
    • 오시프로덕션(V-Tuber)
    • 믹스비전(주)(아동 성장분석 서비스 및 실감형 인터렉티브 콘텐츠)
    • 에크리어(스마트폰 전용 모니터)
    • 앱미디어(기존 전자책에서는 구현할 수 없는 멀티미디어 콘텐츠 제공(앱북))
    • 페스티벌온(AI 기술이 적용된 안전관리 위치기반 글로벌 페스티벌 커뮤니티)
  • (특강 : 생성AI와 트렌드 변화)
    • 강진범 박사 ((주)자이냅스 최고전략책임자(CTO))
116
제5회 2023.5.8
  • 유망 스타트업 IR (5분 발표, 5분 Q&A)_5개 업체
    • 브랜드리스 (글로벌 역직구 크로스보더 플랫폼)
    • 셀라스타 주식회사 (항암 치료제 CAP-1 개발)
    • 지비비 주식회사 (뿌리는 여성 질유산균)
    • 이지태스크 (실시간 사무보조 서비스)
    • 오픈그룹(주) (자가용 운전자들을 위한 광고 매칭 플랫폼)
  • (특강 : 챗GPT와 생성AI 혁명)
    • 강정수 박사 ((주)미디어스피어)
  • (특강 : 투자사례 및 트렌드 변화)
    • 전문개인투자자 이상학 (고벤처포럼 부회장)
164
제6회 2023.6.12
  • 유망 스타트업 IR (5분 발표, 5분 Q&A)_5개 업체
    • 프로덕트테크 (P-Powder 코팅 및 융합을 통한 항·살균 금속)
    • 아무(주) (비건 정보 커뮤니티 & 큐레이션 마켓, 비니티)
    • 폴인건축 (좋은 건축물 소개 및 지도 기반 광고플랫폼)
    • 라이징크래프트(주) (AI기반 인지 가상화 치료)
    • 엘와이솔루션 (배터리 계측기)
  • (특강 : 메타버스, 블록체인, 가상경제 그리고 웹3.0시대)
    • 김상윤 교수 (중앙대학교 컴퓨터공학과 교수)
  • (특강 : 투자사례 및 정보공유)
    • 전문개인투자자 서덕호 (ROAD FC 대표)
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