• 엔젤 등록 현황(사이트 가입자 기준)(23.12월말 기준)

  엔젤투자 등록현황

  (단위: 명)

  구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	합계
  가입자수	369	2,241	2,258	2,192	2,408	3,068	2,291	3,030	3,318	2,964	3,067	2,245	2,027	31,478

• 지역별 엔젤투자 가입자/엔젤클럽 현황(23.12월말 기준)

  지역별 엔젤투자 가입자/
  엔젤클럽 등록 현황

  (단위: 명, %)

  구분		서울	인천	경기	부산	울산	경남	광주	전남	제주	대구	경북	대전	충남	강원	전북	충북	세종	해외	기타	합계
  엔젤투자 가입자	회원수	13,591	1,141	7,363	1,400	411	807	930	387	329	1,092	501	1,038	619	402	699	351	233	35	149	31,478
  	구성비	43.2	3.6	23.4	4.4	1.3	2.6	3.0	1.2	1.0	3.5	1.6	3.3	2.0	1.3	2.2	1.1	0.7	0.1	0.5	100
  엔젤클럽	클럽수	157	2	23	15	5	8	11	1	2	13	2	7	4	3	6	2	-	-	-	261
  	구성비	60	1	8	6	2	3	4	0	1	5	1	3	2	1	2	1	-	-	-	100

• 신규 엔젤클럽 소개

  신규 엔젤클럽 소개

  클럽명	가입승인일	임원(회장)	관심분야
  창조혁신21 엔젤클럼	2023.12.18	김대원	4차 산업의 신성장 동력을 기반으로한 유망한 중소기업, 스타트업 등

• 전문개인투자자 현황 (23.12월말 기준)

  경력유형별 전문개인투자자 등록현황

  (단위: 명, %)

  구분	상장법인 창업자	상장법인 이사	벤처기업 창업자	투자심사	기술사	변호사	회계사	세무사	변리사	지도사	감정 평가사	연구소	박사	교육	합계
  전문개인	3	4	-	20	1	4	14	-	4	1	-	2	19	196	268
  비율	1.1	1.1	0.0	7.6	0.3	1.4	4.8	0.0	1.4	0.7	0.0	0.7	8.3	72.6	100%

• 개인투자조합(23.11월말 기준)

  개인투자조합 결성 및 투자실적

  (단위 : 개, 백만 원)

  구분		’09 ~ ’14	'15	'16	'17	’18	’19	’20	’21	’22	‘23.11	합계
  신규조합 (상반기)		60 (24)	43 (16)	130 (55)	174 (63)	302 (120)	336 (114)	485 (157)	911 (321)	994 (455)	781 (373)	4,216 (1,698)
  신규조합 결성금액	약정	42,780	26,508	72,508	91,261	203,561	283,552	333,227	628,138	685,161	458,158	2,825,854
  	납입	42,780	26,508	72,077	91,261	198,273	277,177	327,418	610,750	620,642	423,431	2,690,317
  해산조합		5	9	8	5	19	20	27	56	59	99	307
  해산조합 결성금액	약정	2,224	22,419	3,959	2,468	10,470	21,332	15,480	18,104	28,629	43,087	168,172
  	납입	2,224	22,419	3,959	2,468	10,470	21,332	15,480	17,388	28,263	42,287	166,290
  투자건수		68	73	211	360	689	919	1,287	1,912	2,131	1,223	8,873
  투자기업수		61	46	106	196	371	586	889	1,208	1,442	905	5,780
  투자금액		15,086	20,077	38,208	70,812	135,567	189,508	260,009	515,592	585,459	328,661	2,158,979
  조합수 (운용)		55	89	211	380	663	979	1,437	2,292	3,227	3,812
  결성액 (운용)	약정	40,556	44,645	113,194	201,987	395,078	657,298	975,045	1,585,639	2,242,011	2,606,707
  	납입	40,556	44,645	112,763	201,556	389,359	645,204	957,142	1,547,761	2,134,234	2,469,010

  * 괄호는 상반기 수치 ** 조합수, 결성액의 경우 ‘09년∼’14년 합산이 아닌 ‘14년도 기준

• 엔젤 투자 규모(소득공제 기준)(23.12월말 기준)

  엔젤투자는 벤처캐피탈과 달리 개인 투자실적에 대한 신고 및 보고의 의무가 없다. 따라서 국내 엔젤투자 공식통계는 소득공제 신청자 기준으로 엔젤투자 규모를 산정한다.

  * 소득공제 : 벤처기업에 지분투자 또는 관련펀드에 출자하는 경우 종합소득금액의 일정금액 한도로 투자금액의 일정비율을 소득공제하는 제도

  개인투자 소득공제실적

  (단위: 억 원, 명, 개사)

  구분	’16년	’17년	’18년	’19년	’20년	’21년	’22년
  투자액	2,193	2,623	5,051	4,572	6,157	9,336	5,458
  투자자	4,450	6,784	12,422	12,102	14,344	13,860	11,284
  투자건	5,175	8,019	16,221	15,780	17,525	16,209	13,683
  기업수	441	506	930	1,082	1,339	1,522	1,298

해외 통계는 State of Venture 2023 Report 23년 4분기(CBInsights) 에서 발행하는 보고서를 기반으로 작성한 것입니다.

해외 엔젤투자 시장 동향

• 2023년 벤처 자금의 급감

  경기침체는 2023년에 가속화되어 글로벌 VC 자금은 전년 대비 42% 감소한 2,484억 달러를 기록했다. 이는 2017년 이후 처음으로 연간 벤처 지원 자금이 250억 달러 선 아래로 떨어졌다. 벤처 거래도 비슷한 역풍을 맞았습니다. 거래 건수는 전년 대비 30% 감소한 29,303건으로 6년 만에 최저치를 기록했다.

  

• 투자자들이 거시 경제에 미치는 영향

  23년 4분기에는 6,169건의 거래에서 51억 달러의 주식 자금이 조달되었는데, 이는 각각 17년 1분기와 16년 4분기 이후 분기별로 가장 낮은 수치이다. 거시 경제 불확실성이 투자자들을 계속 뒤흔들고 있기 때문에 전 세계적으로 거래량은 22년 1분기의 정점의 절반도 되지 않는다.

  

• 엔젤투자자 남녀 성비

  2023년 신규 유니콘은 71개에 그쳐 전년 대비 급격한 하락을 했다. 분기 기준으로 23년 4분기에는 23개의 새로운 유니콘이 등장했는데, 이는 3분기의 14개보다 64% 증가 하였다. 그럼에도 불구하고, 이 수치는 팬데믹 이전 수준에도 훨씬 못 미치고 있다.23분기 신규 유니콘 23개 중 미국이 10개를 기여했고, 아시아가 7개로 그 뒤를 이었다. 특히 사우디아라비아에 본사를 둔 핀테크 기업 타비와 타마라를 비롯해 아랍에미리트에 본사를 둔 블록체인 플랫폼 안달루시아 랩스 등 신규 유니콘이 증가해 모두 10억 달러 이상의 가치를 기록했습니다.

  

엔젤투자매칭펀드란, 엔젤투자자 육성을 통한 창업 활성화 기반 구축을 위해 일정조건(투자실적, 교육이수, 개인투자조합 등)을 갖춘 엔젤투자자가 지분투자 시 엔젤투자자와 해당 기업에 대해 평가 및 특이사항 검토를 통해 매칭하여 투자하는 정부 펀드이다.

16개 엔젤투자매칭펀드 중 12개 매칭펀드는 청산인 컨소시엄이 구성되었으며, 나머지 4개펀드(광주,울산,충남,전남)는 업무집행조합원이 한국엔젤투자협회로 변경되었다. * 충남펀드는 투자 재원이 모두 소진됨

• 실적·통계(23.11월말 기준)

  엔젤투자 매칭펀드 승인실적

  (단위 : 개사, 건, 억원)

  구분	클럽	개인	기관	조합	전문엔젤
  기업수	249	149	93	151	138
  건수	319	207	120	209	215
  투자액	423	249	182	286	265

  * 23.11월말 기준 통계 자료 * 개소 이래 누적치 실적

  엔젤투자 매칭펀드 업종별 승인실적

  (단위 : 개사, 건, 억원)

  구분	ICT 서비스	ICT 제조	유통/서비스	전기/기계/장비	게임	바이오/의료	영상/공연/음반	화학/소재	기타
  기업수	474	97	210	147	50	79	27	74	113
  건수	587	111	282	176	62	95	32	88	140
  투자액	601	117	326	191	69	145	38	103	157

  * 23.11월말 기준 통계 자료 * 개소 이래 누적치 실적

  투자기업 업력별 승인 실적

  (단위 : 개사, 건, 억원)

  구분	1년이내	1~2년	2~3년	3~7년	7년이상
  기업수	354	347	265	302	11
  건수	414	426	330	389	14
  투자액	439	462	371	457	19

  * 23.11월말 기준 통계 자료 * 개소 이래 누적치 실적

• 교육명	교육 내용
  적격엔젤 양성 교육과정 (LMS 상시 교육)	엔젤투자에 관한 기본적인 소양교육 및 건전한 엔젤투자 문화를 조성하고자 하는 입문교육
  전문개인투자자 양성 교육과정	벤처투자촉진에 관한 법률 시행령 제4조에 의한 전문개인투자자 등록 신청자격 부여와 엔젤투자에 대한 위험을 사전적으로 관리할 수 있는 전문가 육성 교육
  개인투자조합 업무집행조합원(GP) 양성 교육과정 (LMS 상시 교육)	벤처투자 촉진에 관한 법률 시행령 제6조 제3항에 의한 개인투자조합 업무집행조합원 등록 요건 부여와 개인투자조합 운용의 전문성을 강화하기 위한 교육과정

• 2023년 4분기 엔젤교육 현황표

  (단위 : 명)

  교육명	4분기 교육 진행	수료자
  적격엔젤 양성 교육과정 (온라인 상시 교육)	적격엔젤 양성 교육과정(10월)	11
  	적격엔젤 양성 교육과정(11월)	30
  	적격엔젤 양성 교육과정(12월)	30
  적격엔젤 양성 교육과정 (오프라인 교육)	제2기 적격엔젤 양성 교육과정(전북)	50
  	제3기 적격엔젤 양성 교육과정(인천)	43
  개인투자조합 업무집행조합원 (GP)양성 교육과정 (온라인 상시 교육)	개인투자조합 업무집행조합원(GP) 양성 교육과정(온라인/서울) (10월)	63
  	개인투자조합 업무집행조합원(GP) 양성 교육과정(온라인/서울) (11월)	60
  	개인투자조합 업무집행조합원(GP) 양성 교육과정(온라인/서울) (12월)	103
  전문개인투자자 양성 교육과정	제40기 전문개인투자자 양성 교육과정(온오프라인/제주) (11월)	42

협회는 매달 두 번째 주 월요일마다 엔젤투자활성화를 위해 엔젤리더스포럼을 정례적으로 운영해오고 있다. 전문개인투자자, 개인투자조합 GP, 액셀러레이터 등이 주축이 되어 진행되는 엔젤리더스포럼은 국내·외 엔젤투자 현황 및 동향, 지원 사업 안내, 우수기업 IR 등의 프로그램으로 진행된다.

2023년 4분기 엔젤리더스포럼 주요내용