(사)한국엔젤투자협회

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  • 2024 vol.32 January

엔젤현황

  • 엔젤 등록 현황(사이트 가입자 기준)(23.12월말 기준)

    엔젤투자 등록현황

    (단위: 명)

    구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 합계
    가입자수 369 2,241 2,258 2,192 2,408 3,068 2,291 3,030 3,318 2,964 3,067 2,245 2,027 31,478
  • 지역별 엔젤투자 가입자/엔젤클럽 현황(23.12월말 기준)

    지역별 엔젤투자 가입자/
    엔젤클럽 등록 현황

    (단위: 명, %)

    구분 서울 인천 경기 부산 울산 경남 광주 전남 제주 대구 경북 대전 충남 강원 전북 충북 세종 해외 기타 합계
    엔젤투자 가입자 회원수 13,591 1,141 7,363 1,400 411 807 930 387 329 1,092 501 1,038 619 402 699 351 233 35 149 31,478
    구성비 43.2 3.6 23.4 4.4 1.3 2.6 3.0 1.2 1.0 3.5 1.6 3.3 2.0 1.3 2.2 1.1 0.7 0.1 0.5 100
    엔젤클럽 클럽수 157 2 23 15 5 8 11 1 2 13 2 7 4 3 6 2 - - - 261
    구성비 60 1 8 6 2 3 4 0 1 5 1 3 2 1 2 1 - - - 100
  • 신규 엔젤클럽 소개

    신규 엔젤클럽 소개

    클럽명 가입승인일 임원(회장) 관심분야
    창조혁신21
    엔젤클럼
    2023.12.18 김대원 4차 산업의 신성장 동력을 기반으로한
    유망한 중소기업, 스타트업 등
  • 전문개인투자자 현황 (23.12월말 기준)

    경력유형별 전문개인투자자 등록현황

    (단위: 명, %)

    구분 상장법인
    창업자
    상장법인
    이사
    벤처기업
    창업자
    투자심사 기술사 변호사 회계사 세무사 변리사 지도사 감정
    평가사
    연구소 박사 교육 합계
    전문개인 3 4 - 20 1 4 14 - 4 1 - 2 19 196 268
    비율 1.1 1.1 0.0 7.6 0.3 1.4 4.8 0.0 1.4 0.7 0.0 0.7 8.3 72.6 100%
  • 개인투자조합(23.11월말 기준)

    개인투자조합 결성 및 투자실적

    (단위 : 개, 백만 원)

    구분 ’09 ~ ’14 '15 '16 '17 ’18 ’19 ’20 ’21 ’22 ‘23.11 합계
    신규조합
    (상반기)
    60
    (24)
    43
    (16)
    130
    (55)
    174
    (63)
    302
    (120)
    336
    (114)
    485
    (157)
    911
    (321)
    994
    (455)
    781
    (373)
    4,216
    (1,698)
    신규조합
    결성금액
    약정 42,780 26,508 72,508 91,261 203,561 283,552 333,227 628,138 685,161 458,158 2,825,854
    납입 42,780 26,508 72,077 91,261 198,273 277,177 327,418 610,750 620,642 423,431 2,690,317
    해산조합 5 9 8 5 19 20 27 56 59 99 307
    해산조합
    결성금액
    약정 2,224 22,419 3,959 2,468 10,470 21,332 15,480 18,104 28,629 43,087 168,172
    납입 2,224 22,419 3,959 2,468 10,470 21,332 15,480 17,388 28,263 42,287 166,290
    투자건수 68 73 211 360 689 919 1,287 1,912 2,131 1,223 8,873
    투자기업수 61 46 106 196 371 586 889 1,208 1,442 905 5,780
    투자금액 15,086 20,077 38,208 70,812 135,567 189,508 260,009 515,592 585,459 328,661 2,158,979
    조합수
    (운용)
    55 89 211 380 663 979 1,437 2,292 3,227 3,812
    결성액
    (운용)
    약정 40,556 44,645 113,194 201,987 395,078 657,298 975,045 1,585,639 2,242,011 2,606,707
    납입 40,556 44,645 112,763 201,556 389,359 645,204 957,142 1,547,761 2,134,234 2,469,010
    * 괄호는 상반기 수치 ** 조합수, 결성액의 경우 ‘09년∼’14년 합산이 아닌 ‘14년도 기준
  • 엔젤 투자 규모(소득공제 기준)(23.12월말 기준)

    엔젤투자는 벤처캐피탈과 달리 개인 투자실적에 대한 신고 및 보고의 의무가 없다. 따라서 국내 엔젤투자 공식통계는 소득공제 신청자 기준으로 엔젤투자 규모를 산정한다.

    * 소득공제 : 벤처기업에 지분투자 또는 관련펀드에 출자하는 경우 종합소득금액의 일정금액 한도로 투자금액의 일정비율을 소득공제하는 제도

    개인투자 소득공제실적

    (단위: 억 원, 명, 개사)

    구분 ’16년 ’17년 ’18년 ’19년 ’20년 ’21년 ’22년
    투자액 2,193 2,623 5,051 4,572 6,157 9,336 5,458
    투자자 4,450 6,784 12,422 12,102 14,344 13,860 11,284
    투자건 5,175 8,019 16,221 15,780 17,525 16,209 13,683
    기업수 441 506 930 1,082 1,339 1,522 1,298

해외 통계는 State of Venture 2023 Report 23년 4분기(CBInsights) 에서 발행하는 보고서를 기반으로 작성한 것입니다.

해외 엔젤투자 시장 동향

  • 2023년 벤처 자금의 급감

    경기침체는 2023년에 가속화되어 글로벌 VC 자금은 전년 대비 42% 감소한 2,484억 달러를 기록했다. 이는 2017년 이후 처음으로 연간 벤처 지원 자금이 250억 달러 선 아래로 떨어졌다. 벤처 거래도 비슷한 역풍을 맞았습니다. 거래 건수는 전년 대비 30% 감소한 29,303건으로 6년 만에 최저치를 기록했다.

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  • 투자자들이 거시 경제에 미치는 영향

    23년 4분기에는 6,169건의 거래에서 51억 달러의 주식 자금이 조달되었는데, 이는 각각 17년 1분기와 16년 4분기 이후 분기별로 가장 낮은 수치이다. 거시 경제 불확실성이 투자자들을 계속 뒤흔들고 있기 때문에 전 세계적으로 거래량은 22년 1분기의 정점의 절반도 되지 않는다.

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  • 엔젤투자자 남녀 성비

    2023년 신규 유니콘은 71개에 그쳐 전년 대비 급격한 하락을 했다. 분기 기준으로 23년 4분기에는 23개의 새로운 유니콘이 등장했는데, 이는 3분기의 14개보다 64% 증가 하였다. 그럼에도 불구하고, 이 수치는 팬데믹 이전 수준에도 훨씬 못 미치고 있다.23분기 신규 유니콘 23개 중 미국이 10개를 기여했고, 아시아가 7개로 그 뒤를 이었다. 특히 사우디아라비아에 본사를 둔 핀테크 기업 타비와 타마라를 비롯해 아랍에미리트에 본사를 둔 블록체인 플랫폼 안달루시아 랩스 등 신규 유니콘이 증가해 모두 10억 달러 이상의 가치를 기록했습니다.

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엔젤투자매칭펀드란, 엔젤투자자 육성을 통한 창업 활성화 기반 구축을 위해 일정조건(투자실적, 교육이수, 개인투자조합 등)을 갖춘 엔젤투자자가 지분투자 시 엔젤투자자와 해당 기업에 대해 평가 및 특이사항 검토를 통해 매칭하여 투자하는 정부 펀드이다.

16개 엔젤투자매칭펀드 중 12개 매칭펀드는 청산인 컨소시엄이 구성되었으며, 나머지 4개펀드(광주,울산,충남,전남)는 업무집행조합원이 한국엔젤투자협회로 변경되었다. * 충남펀드는 투자 재원이 모두 소진됨

  • 실적·통계(23.11월말 기준)

    엔젤투자 매칭펀드 승인실적

    (단위 : 개사, 건, 억원)

    구분 클럽 개인 기관 조합 전문엔젤
    기업수 249 149 93 151 138
    건수 319 207 120 209 215
    투자액 423 249 182 286 265
    * 23.11월말 기준 통계 자료 * 개소 이래 누적치 실적

    엔젤투자 매칭펀드 업종별 승인실적

    (단위 : 개사, 건, 억원)

    구분 ICT 서비스 ICT 제조 유통/서비스 전기/기계/장비 게임 바이오/의료 영상/공연/음반 화학/소재 기타
    기업수 474 97 210 147 50 79 27 74 113
    건수 587 111 282 176 62 95 32 88 140
    투자액 601 117 326 191 69 145 38 103 157
    * 23.11월말 기준 통계 자료 * 개소 이래 누적치 실적

    투자기업 업력별 승인 실적

    (단위 : 개사, 건, 억원)

    구분 1년이내 1~2년 2~3년 3~7년 7년이상
    기업수 354 347 265 302 11
    건수 414 426 330 389 14
    투자액 439 462 371 457 19
    * 23.11월말 기준 통계 자료 * 개소 이래 누적치 실적
  • 교육명 교육 내용
    적격엔젤
    양성 교육과정
    (LMS 상시 교육)
    엔젤투자에 관한 기본적인 소양교육 및 건전한 엔젤투자 문화를 조성하고자 하는 입문교육
    전문개인투자자
    양성 교육과정
    벤처투자촉진에 관한 법률 시행령 제4조에 의한 전문개인투자자 등록 신청자격 부여와 엔젤투자에 대한 위험을 사전적으로 관리할 수 있는 전문가 육성 교육
    개인투자조합
    업무집행조합원(GP)
    양성 교육과정
    (LMS 상시 교육)
    벤처투자 촉진에 관한 법률 시행령 제6조 제3항에 의한 개인투자조합 업무집행조합원 등록 요건 부여와 개인투자조합 운용의 전문성을 강화하기 위한 교육과정
  • 2023년 4분기 엔젤교육 현황표

    (단위 : 명)

    교육명 4분기 교육 진행 수료자
    적격엔젤
    양성 교육과정
    (온라인 상시 교육)
    적격엔젤 양성 교육과정(10월) 11
    적격엔젤 양성 교육과정(11월) 30
    적격엔젤 양성 교육과정(12월) 30
    적격엔젤
    양성 교육과정
    (오프라인 교육)
    제2기 적격엔젤 양성 교육과정(전북) 50
    제3기 적격엔젤 양성 교육과정(인천) 43
    개인투자조합
    업무집행조합원
    (GP)양성 교육과정
    (온라인 상시 교육)
    개인투자조합 업무집행조합원(GP) 양성 교육과정(온라인/서울) (10월) 63
    개인투자조합 업무집행조합원(GP) 양성 교육과정(온라인/서울) (11월) 60
    개인투자조합 업무집행조합원(GP) 양성 교육과정(온라인/서울) (12월) 103
    전문개인투자자
    양성 교육과정
    제40기 전문개인투자자 양성 교육과정(온오프라인/제주) (11월) 42

협회는 매달 두 번째 주 월요일마다 엔젤투자활성화를 위해 엔젤리더스포럼을 정례적으로 운영해오고 있다. 전문개인투자자, 개인투자조합 GP, 액셀러레이터 등이 주축이 되어 진행되는 엔젤리더스포럼은 국내·외 엔젤투자 현황 및 동향, 지원 사업 안내, 우수기업 IR 등의 프로그램으로 진행된다.

2023년 4분기 엔젤리더스포럼 주요내용

회차 일시 특강 참석자 수
제9회 2023.10.16
  • 유망 스타트업 IR (5분 발표, 5분 Q&A)_5개 업체
    • EXTORY(한눈에 개발을 읽어낼 수 있는 BeCTO서비스)
    • (주)별따러가자(정밀 FMS를 통한 안전관리 및 금융 등 연계서비스)
    • 옴니스(인식 알고리즘 밎 커스텀 맞춤 솔루션)
    • 커넥카(소비자 부분결제 기반의 중고차 구매 플랫폼)
    • 아토맘코리아 (AI피부질환 진단 솔루션 기반)
  • (특강 : 새로운 인류, 알파세대)
    • 노가영 작가 (콘텐츠미디어산업 전문가)
  • (특강 : 투자사례 및 정보공유)
    • 전문개인투자자 이경준 (한양대학교 교수)
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제10회 2023.12.18
  • (특강 : 미리보는 2024 트렌드 코리아)
    • 이준영 교수 (트렌드코리아 2024 공동저자, 상명대학교 교수)
  • (패널토론 : 지역 엔젤투자 생태계 활성화)
    • 명승은 대표 (벤처스퀘어)
    • 김희정 팀장 (제주창조경제혁신센터)
    • 고준호 지사장 ((주)로우파트너스)
    • 양성은 팀장 (대웅인베스트먼트)
    • 우태화 상무 (한국가치투자(주))
    • 이기칠 대표 (한국바이오투자파트너스)
    • 조용원 이사 (노틸러스인베스트먼트)
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