(사)한국엔젤투자협회

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  • 2024 vol.34 July

엔젤현황

  • 엔젤 등록 현황(사이트 가입자 기준)(24.06월말 기준)

    엔젤투자 등록현황

    (단위: 명)

    구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 합계
    가입자수 369 2,241 2,258 2,192 2,408 3,068 2,291 3,030 3,318 2,964 3,067 2,245 2,027 979 32,457
  • 지역별 엔젤투자 가입자/엔젤클럽 현황(24.06월말 기준)

    엔젤투자 가입자/
    지역별 엔젤클럽 등록 현황

    (단위: 명, %)

    구분 서울 인천 경기 부산 울산 경남 광주 전남 제주 대구 경북 대전 충남 강원 전북 충북 세종 해외 기타 합계
    엔젤투자 가입자 회원수 14,051 1,175 7,605 1,431 417 836 953 415 335 1,113 506 1,060 633 405 728 368 238 35 153 32,457
    구성비 43.3 3.6 23.4 4.4 1.3 2.6 2.9 1.3 1.0 3.4 1.6 3.3 2.0 1.2 2.2 1.1 0.7 0.1 0.6 100
    엔젤클럽 클럽수 159 2 23 15 5 8 11 1 2 14 2 7 4 3 6 2 - - - 264
    구성비 60 1 8 6 2 3 4 0 1 5 1 3 2 1 2 1 - - - 100
  • 신규 엔젤클럽 소개

    신규 엔젤클럽 소개

    클럽명 가입승인일 임원(회장) 관심분야
    Qi 엔젤클럽 2024.06.28 이은혜 시대적 헤게모니가 반영된 딥테크 기업, 제조기반 기업
  • 전문개인투자자 현황 (24.06월말 기준)

    경력유형별 전문개인투자자 등록현황

    (단위: 명, %)

    구분 상장법인
    창업자
    상장법인
    이사
    벤처기업
    창업자
    투자심사 기술사 변호사 회계사 세무사 변리사 지도사 감정
    평가사
    연구소 박사 교육 합계
    전문개인 2 3 0 20 1 5 13 0 3 1 0 1 16 184 249
    비율 0.8 1.2 0.0 8.0 0.4 2.0 5.2 0.0 1.2 0.4 0.0 0.4 6.5 73.9 100%
  • 개인투자조합(24.05월말 기준)

    개인투자조합 결성 및 투자실적

    (단위 : 개, 백만 원)

    구분 ’09 ~ ’14 '15 '16 '17 ’18 ’19 ’20 ’21 ’22 ‘23
    신규조합
    (상반기)
    60
    (24)
    43
    (16)
    130
    (55)
    174
    (63)
    302
    (120)
    336
    (114)
    485
    (157)
    911
    (321)
    994
    (455)
    925
    (374)
    신규조합
    결성금액
    약정 42,780 26,508 72,508 91,261 203,561 283,552 333,403 629,424 688,596 547,167
    납입 42,780 26,508 72,077 91,261 198,273 277,177 328,934 616,996 649,227 514,268
    해산조합 5 9 8 5 19 20 27 56 59 110
    해산조합
    결성금액
    약정 2,224 22,419 3,959 2,468 10,470 21,332 15,480 18,104 28,629 47,944
    납입 2,224 22,419 3,959 2,468 10,470 21,332 15,480 17,388 28,263 47,144
    투자건수 66 72 213 366 703 929 1,284 1,922 2,121 1,909
    투자기업수 59 45 105 198 379 596 859 1,217 1,432 1,341
    투자금액 14,958 19,987 38,974 70,622 137,667 190,076 258,168 521,334 589,466 507,294
    조합수
    (운용)
    55 89 211 380 663 979 1,437 2,292 3,227 4,042
    결성액
    (운용)
    약정 40,556 44,645 113,194 201,987 395,078 657,298 975,221 1,586,541 2,246,508 2,745,731
    납입 40,556 44,645 112,763 201,556 389,359 645,204 958,658 1,557,550 2,178,148 2,644,472
    * 괄호는 상반기 수치 ** 조합수, 결성액의 경우 ‘09년∼’14년 합산이 아닌 ‘14년도 기준
  • 엔젤 투자 규모(소득공제 기준)(24.6월말 기준)

    엔젤투자는 벤처캐피탈과 달리 개인 투자실적에 대한 신고 및 보고의 의무가 없다. 따라서 국내 엔젤투자 공식통계는 소득공제 신청자 기준으로 엔젤투자 규모를 산정한다.

    * 소득공제 : 벤처기업에 지분투자 또는 관련펀드에 출자하는 경우 종합소득금액의 일정금액 한도로 투자금액의 일정비율을 소득공제하는 제도

    개인투자 소득공제실적

    (단위: 억 원, 명, 개사)

    구분 ’16년 ’17년 ’18년 ’19년 ’20년 ’21년 ’22년 ’23년
    투자액 2,193 2,623 5,051 4,572 6,234 9,630 5,907 5,640
    투자자 4,450 6,784 12,422 12,102 14,371 14,181 11,888 11,480
    투자건 5,175 8,019 16,221 15,780 17,554 16,607 14,383 13,680
    기업수 441 506 930 1,082 1,353 1,619 1,471 1,283

해외 통계는 미국 CVR(Center for Venture Research)2023 Full Year을 기반으로 작성한 것입니다.

미국

  • 엔젤 투자 시장 크기

    2023년 엔젤 투자 전체 금액은 186억달러로 2020년에 비해 16.4% 가량 감소하였다. 총 54,735개의 기업이 엔젤 투자를 받았으며 이는 2022년에 비해 12.2% 가량 감소한 수치이다.

    연도별 엔젤 전체 투자 금액

    (단위:억달러)

  • 업종별 엔젤투자 비중

    헬스케어 서비스와 의료 장비 분야가 2023년 엔젤투자의 25.2%을 차지하였고 뒤를 이어 소프트웨어가 25.1%을 차지하였다. 그 외 엔젤투자가 활발했던 분야는 핀테크(12.9%), 산업/에너지(12.1%), 소매(5.7%) 그리고 생명공학(5.1%)이다.

    업종 헬스케어 소프트웨어 핀테크 산업,에너지 소매 생명공학
    투자비율(%) 25.2 25.1 12.9 12.1 5.7 5.1
  • 엔젤 투자 대비 일자리 수

    2023 엔젤 투자 대비 일자리 증가율은 2017(3.4)년 대비 26.5% 증가한 4.3이다. 2018년과 2019년은 엔젤 투자 대비 일자리 수가 동일하지만, 꾸준히 증가하고 있는 추세이다.

    엔젤 투자 대비 일자리 수

    (단위: 개)

  • 엔젤 투자 규모

    2023년 평균 엔젤 투자 규모는 $339,390로 2022년 대비 4.8% 감소했다. 평균 지분율은 9.7%, 투자 기업 가치는 3.5만 달러로 2022년 보다 7.9% 감소했다. 엔젤 투자 가치는 2018년 이후 꾸준히 증가하고 있다.

    연도별 엔젤 투자 규모

엔젤투자매칭펀드란, 엔젤투자자 육성을 통한 창업 활성화 기반 구축을 위해 일정조건(투자실적, 교육이수, 개인투자조합 등)을 갖춘 엔젤투자자가 지분투자 시 엔젤투자자와 해당 기업에 대해 평가 및 특이사항 검토를 통해 매칭하여 투자하는 정부 펀드이다.

16개 엔젤투자매칭펀드 중 12개 매칭펀드는 청산인 컨소시엄이 구성되었으며, 나머지 4개펀드(광주,울산,충남,전남)는 업무집행조합원이 한국엔젤투자협회로 변경되었다. * 충남펀드는 투자 재원이 모두 소진됨

  • 실적·통계(24.06월말 기준)

    엔젤투자 매칭펀드 승인실적

    (단위 : 개사, 건, 억원)

    구분 클럽 개인 기관 조합 전문엔젤
    승인기업수 249 150 93 151 139
    투자건수 319 208 120 210 217
    투자액 423 253 182 288 268
    * 24.06월말 기준 통계 자료 * 개소 이래 누적치 실적

    엔젤투자 매칭펀드 업종별 승인실적

    (단위 : 개사, 건, 억원)

    구분 ICT 서비스 ICT 제조 유통/서비스 전기/기계/장비 게임 바이오/의료 영상/공연/음반 화학/소재 기타
    승인기업수 475 97 211 147 50 79 27 74 113
    투자건수 590 111 283 176 62 95 32 88 140
    투자액 609 117 327 191 69 145 38 103 157
    * 24.06월말 기준 통계 자료 * 개소 이래 누적치 실적

    투자기업 업력별 승인 실적

    (단위 : 개사, 건, 억원)

    구분 1년이내 1~2년 2~3년 3~7년 7년이상
    승인기업수 356 347 265 302 11
    투자건수 417 427 330 389 14
    투자액 446 464 371 457 19
    * 24.06월말 기준 통계 자료 * 개소 이래 누적치 실적
  • 교육명 교육 내용
    적격엔젤
    양성 교육과정
    (LMS 상시 교육)
    엔젤투자에 관한 기본적인 소양교육 및 건전한 엔젤투자 문화를 조성하고자 하는 입문교육
    전문개인투자자
    양성 교육과정
    벤처투자촉진에 관한 법률 시행령 제4조에 의한 전문개인투자자 등록 신청자격 부여와 엔젤투자에 대한 위험을 사전적으로 관리할 수 있는 전문가 육성 교육
    개인투자조합
    업무집행조합원(GP)
    양성 교육과정
    (LMS 상시 교육)
    벤처투자 촉진에 관한 법률 시행령 제6조 제3항에 의한 개인투자조합 업무집행조합원 등록 요건 부여와 개인투자조합 운용의 전문성을 강화하기 위한 교육과정
  • 2024년 2분기 엔젤교육 현황표

    (단위 : 명)

    교육명 2분기 교육 진행 수료자
    적격엔젤
    양성 교육과정
    (온라인 상시 교육)
    적격엔젤 양성 교육과정(4월) 12
    적격엔젤 양성 교육과정(5월) 2
    적격엔젤 양성 교육과정(6월) 5
    적격엔젤
    양성 교육과정
    (오프라인 교육)
    호남권 엔젤투자세미니(전북) 50
    개인투자조합
    업무집행조합원
    (GP)양성 교육과정
    (온라인 상시 교육)
    개인투자조합 업무집행조합원(GP) 양성 교육과정(온라인/서울) (4월) 70
    개인투자조합 업무집행조합원(GP) 양성 교육과정(온라인/서울) (5월) 67
    개인투자조합 업무집행조합원(GP) 양성 교육과정(온라인/서울) (6월) 47
    전문개인투자자
    양성 교육과정
    제41기 전문개인투자자 프리미엄 교육과정(온오프라인/제주) (2월) 59
    제42기 전문개인투자자 양성 교육과정(온오프라인/서울) (4월) 52
    제43기 전문개인투자자 양성 교육과정(온오프라인/서울) (6월) 53