국내엔젤투자동향
◦ 엔젤투자 가입자 현황
- 2011년 11월 엔젤투자지원센터 개소 이후 2017년 11월 30일 현재까지 총 14,639명이 가입했다.
[엔젤투자 등록현황]
| 구분 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 11월말 |
합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가입자수 | 369 | 2,241 | 2,258 | 2,192 | 2,408 | 3,068 | 2,103 | 14,639 |
※ 전문엔젤투자자 : 93명
- 지역별 가입자는 서울 6,700명(45.7%), 경기 3,402명(23.2%), 인천 527명(3.6%)으로 수도권이 높은 비중(73.1%)을 차지하고 있으며 지방은 부산 618명(4.2%), 대구 507명(3.5%), 대전 466명(3.2%), 광주 438명(3.0%) 순으로 나타났다.
[지역별 엔젤투자 등록 현황]
| 구분 | 서울 | 인천 | 경기 | 부산 | 울산 | 경남 | 광주 | 전남 | 제주 | 대구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회원수 | 6,700 | 527 | 3,402 | 618 | 188 | 403 | 438 | 180 | 100 | 507 |
| 구성비 | 45.7 | 3.6 | 23.2 | 4.2 | 1.3 | 2.8 | 3.0 | 1.2 | 0.7 | 3.5 |
| 구분 | 경북 | 대전 | 충남 | 강원 | 전북 | 충북 | 세종 | 해외 | 기타 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회원수 | 234 | 466 | 251 | 151 | 257 | 136 | 40 | 27 | 14 | 14,639 |
| 구성비 | 1.6 | 3.2 | 1.7 | 1.0 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 100.0 |
국내엔젤투자규모
◦ 엔젤투자는 벤처캐피탈과 달리 개인 투자실적에 대한 신고 및 보고의 의무가 없다. 따라서 국내 엔젤투자 공식통계는 소득공제* 신청자 기준으로 엔젤투자 규모를 산정한다.
| * 소득공제 : | 벤처기업에 지분투자 또는 관련펀드에 출자하는 경우 종합소득금액의 일정금액 한도로 투자금액의 일정비율을 소득공제하는 제도 |
|---|
| * 소득공제비율 추이 : | 10%(07.1) → 20%(11.12) → 30%(13.1) → 5천만원이하 50%, 초과 30%(14.1) → 1.5천만원이하 100%, 1.5~5천만원 50%, 초과 30% |
|---|
[개인투자 소득공제실적]
(단위: 백만원, 명, 개사)
| 구분 | ’11년 | ’12년 | ’13년 | ’14년 | ’15년 | ’16년(‘19.6까지 집계) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자액 | 45,012 | 55,713 | 57,365 | 87,561 | 162,820 | 174,677 |
| 투자자 | 677 | 570 | 905 | 1,162 | 2,581 | 4,227 |
| 투자건 | 868 | 1,105 | 963 | 1,237 | 2,718 | 4,637 |
| 기업수 | 68 | 91 | 171 | 226 | 375 | 370 |
기타 국내 엔젤투자 통계
◦ 엔젤투자매칭펀드
- 엔젤투자매칭펀드란, 엔젤투자자 육성을 통한 창업활성화 기반 구축을 위해 일정요건(투자실적, 교육이수 등)을 갖춘 엔젤투자자가 지분투자시 매칭*의 방법으로 투자하는 정부펀드이다.
| * 매칭비율 : | 엔젤투자금액의 1배수이내(단 재창업기업 및 전문엔젤투자자 2배수, 지역기업 1.5배수, TIPS 운용사가 매칭신청한 TIPS 선정기업 2배수) 투자 |
|---|
- 2015년 7월말 울산 지역펀드 결성을 포함하여 12월말까지 10개펀드(전국, 지방, 대학, 청년) 총 1,920억원 결성
[엔젤투자 매칭펀드 승인실적]
| 구 분 | 클럽 | 개인 | 기관 | 조합 | 전문엔젤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기업수 | 245 | 97 | 24 | 32 | 78 |
| 건수 | 299 | 118 | 26 | 37 | 95 |
| 투자액 | 399 | 135 | 27 | 26 | 99 |
◦ 개인투자조합
- 개인투자조합이란, 개인투자자들이 공동으로 출자하여 우수 중소벤처기업에 투자 할 목적으로 결성한 펀드, 일정요건*을 갖춘 후 중소기업청에 등록
| * 일정요건 : |
① 출자총액 1억 원 이상 ② 출자 1좌의 금액 100만원 이상 ③ 조합원수 49명 이하 ④ 업무집행조합원의 출자지분 5% 이상 ⑤ 존속기간 5년 이상 |
|---|
[개인투자조합 결성 및 투자실적]
(단위 : 개, 백만원)
| 구분 | ’08 | ’09 | ’10 | ’11 | ’12 | ’13 | ’14 | ’15 | ’16 | '17.11 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규조합 (상반기) |
- - |
1 - |
1 - |
- - |
11 (5) |
19 (10) |
28 (9) |
43 (16) |
130 (55) |
137 (63) |
370 (158) |
|
| 신규조합 결성금액 |
약정 | - | 230 | 700 | - | 3,628 | 29,109 | 9,113 | 26,508 | 72,509 | 75,875 | 217,672 |
| 납입 | - | 230 | 700 | - | 3,628 | 29,109 | 9,113 | 26,508 | 47,744 | 61,195 | 178,227 | |
| 해산조합 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 23 | |
| 해산조합 결성금액 |
- | - | - | - | - | 1,615 | 609 | 22,419 | 3,959 | 200 | 28,802 | |
| 조합수 (누계) |
- | 1 | 2 | 2 | 13 | 29 | 55 | 89 | 211 | 347 | ||
| 결성액 (누계) |
약정 | - | 230 | 930 | 930 | 4,558 | 32,052 | 40,556 | 44,645 | 113,195 | 188,870 | |
| 납입 | - | 230 | 930 | 930 | 4,558 | 32,052 | 40,556 | 44,645 | 88,430 | 149,425 | ||
주1) 2016년 모태펀드 출자 개인투자조합은 Capital Call 방식으로 10%만 납부
주2) ‘( )’는 상반기 수치임
