엔젤 현황

  • 국내 엔젤투자 동향
    - 엔젤투자 등록현황
    - 지역별 엔젤투자 가입자/엔젤클럽 등록 현황
    - 신규 엔젤클럽 소개
    - 전문개인투자자 현황
    - 개인투자조합
    - 엔젤 투자 규모

    • - 엔젤 등록 현황(사이트 가입자 기준으로)

      (단위: 명)

      구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 합계
      1분기 2분기 3분기
      가입자수 369 2,241 2,258 2,192 2,408 3,068 2,291 3,030 3,318 2,964 856 593 789 26,377
      [표] 엔젤투자 등록현황

      - 지역별 엔젤투자 가입자/엔젤클럽 현황(21.9월말 기준)

      (단위: 명, %)

      구분 서
      울      		 인천 경
      기      		 부
      산      		 울산 경남 광주 전남 제주 대구 경북 대전 충남 강원 전북 충북 세종 해외 기타 합계
      엔젤투자 회원수 11,351 936 6,191 1,229 361 704 716 335 240 983 446 918 505 352 556 283 170 35 66 26,377
      구성비 43.1 3.5 23.5 4.7 1.4 2.7 2.7 1.3 0.9 3.7 1.7 3.5 1.9 1.3 2.1 1.1 0.6 0.1 0.2 100
      엔젤클럽 클럽수 149 2 21 15 4 8 11 1 2 12 2 7 4 3 6 1 - - - 248
      구성비 60.2 0.8 8.6 6.0 1.6 3.2 4.4 0.4 0.8 4.8 0.8 2.8 1.6 1.2 2.4 0.4 - - - 100
      [표] 지역별 엔젤투자 가입자/엔젤클럽 등록 현황

      - 신규 엔젤클럽 소개

      클럽명 가입승인일 임원(회장) 관심분야
      위즈덤 엔젤클럽 2021-09-15 김기훈 엔터, 게임 등 문화콘텐츠 분야, IOT, 모바일 플랫폼 등
      리치온 엔젤클럽 2021-09-28 성규태 제약, 바이오, 금융 등
      [표] 신규 엔젤클럽 소개

      - 전문개인투자자 현황 (21.9월말 기준)

      (단위: 명, %)

      구분 상장법인
      창업자      		 상장법인
      이사      		 벤처기업
      창업자      		 투자심사 기술사 변호사 회계사 세무사 변리사 지도사 감정
      평가사      		 연구소 박사 교육 합계
      전문개인 3 4 - 13 1 1 10 - 2 3 - 1 16 136 190
      비율 1.6 2.1 - 6.8 0.5 0.5 5.3 - 1.1 1.6 - 0.5 8.4 71.6 100
      [표] 경력유형별 전문개인투자자 등록현황

      - 개인투자조합(21.9월말 기준)

      (단위 : 개, 백만 원)

      구분 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20 '21.09 합계
      신규
      조합
      (상반기)      		 1 1 - 11
      (5)       		19
      (10)       		28
      (9)       		43
      (16)       		130
      (55)       		174
      (63)       		302
      (120)       		336
      (114)       		485
      (157)       		564
      (321)      		 2,094
      (870)
      신규조합
      결성금액      		 약정 230 700 - 3,628 29,109 9,113 26,508 72,509 91,251 203,479 283,121 329,303 393,124 1,442,075
      납입 230 700 - 3,628 29,109 9,113 26,508 72,077 91,251 193,717 253,160 284,635 342,270 1,306,398
      해산
      조합      		 - - - - 3 2 9 10 6 17 20 26 42 135
      해산조합
      결성금액      		 약정 - - - - 1,615 609 22,419 5,089 3,205 9,333 21,332 15,006 13,232 91,840
      납입 1,615 609 22,419 5,089 3,205 9,333 21,332 15,006 12,516 91,124
      투자
      건수       		2 2 2 11 20 30 75 212 361 685 912 1,293 899 4,504
      투자
      기업수       		2 2 2 11 17 26 46 106 196 369 586 861 613 2,837
      투자
      금액       		153 61 720 2,346 4,294 7,434 20,173 38,453 70,173 135,949 185,827 261,472 233,432 960,487
      조합수
      (누계)      		 1 2 2 13 29 55 89 209 377 662 978 1,437 1,959
      결성액
      (누계)      		 약정 230 930 930 4,558 32,052 40,556 44,645 112,065 200,111 394,257 656,046 970,343 1,350,235 　 　
      납입 230 930 930 4,558 32,052 40,556 44,645 111,633 199,679 384,063 615,891 885,520 1,215,274 　

      주1) ‘( )’는 상반기 수치임

      [표] 개인투자조합 결성 및 투자실적

      - 엔젤 투자 규모(소득공제 기준) (20.12.31일 기준)

      엔젤투자는 벤처캐피탈과 달리 개인 투자실적에 대한 신고 및 보고의 의무가 없다. 따라서 국내 엔젤투자 공식통계는 소득공제 신청자 기준으로
      엔젤투자 규모를 산정한다.
      * 소득공제 : 벤처기업에 지분투자 또는 관련펀드에 출자하는 경우 종합소득금액의 일정금액 한도로 투자금액의 일정비율을 소득공제하는 제도

      (단위:억 원, 명, 개사)

      구분 ’15년 ’16년 ’17년 ’18년
      (‘21.6까지 집계)      		 ’19년
      (‘22.6까지 집계)      		 ’20년
      (‘23.6까지 집계)
      투자액 1,844 2,193 2,623 4,852 3,871 1,055
      투자자 2,838 4,450 6,784 12,103 10,978 3,871
      투자건 2,877 5,175 8,019 15,798 14,409 4,624
      기업수 413 441 506 862 861 275
      [표] 개인투자 소득공제실적

  • 해외 엔젤투자 동향

    • 해외 통계는 미국 CVR(Center for Venture Research)2020 Full Year을 기반으로 작성한 것입니다.

      □ 미국

      ◦ 업종별 엔젤투자 비중

      -

      헬스케어 서비스와 의료 장비 분야가 2020년 엔젤투자의 30%을 차지하였고 뒤를 이어 소프트웨어가 23%을 차지하였다. 그 외 엔젤투자가 활발했던 분야는 산업/에너지(9%), 핀테크/비즈니스 서비스(9%), 도소매(8%) 그리고 바이오기술(6%)이 있다.
      업종 헬스케어 소프트웨어 산업 에너지 핀테크, 비즈니스 도소매 바이오기술
      투자비율(%) 30 23 9 9 8 6
      ◦ 엔젤투자 시장 크기

      -

      2020년 엔젤투자 전체 금액은 $25.3 bilion으로 2019년에 비해 6% 가량 증가하였다. 총 64,480개의 기업이 엔젤 투자를 받았으며 이는 2019년에 비해 1.2% 가량 증가한 수치이다.
      ◦ 고용 증가

      -

      엔젤투자당 3.9개의 고용을 창출하며 엔젤투자는 지속적으로 고용 성장에 기여를 하고 있다. 이는 2018, 2019년과 비슷한 고용 창출이다.

  • 매칭 펀드
    엔젤투자매칭펀드란, 엔젤투자자 육성을 통한 창업 활성화 기반 구축을 위해 일정조건(투자실적, 교육이수, 개인투자조합 등)을 갖춘 엔젤투자자가 지분투자 시 엔젤투자자와 해당 기업에 대해 평가 및 특이사항 검토를 통해 매칭하여 투자하는 정부 펀드이다.

    • 1. 엔젤투자 매칭펀드 승인실적

      (단위 : 개사, 건, 억원)

      구분 클럽 개인 기관 조합 전문엔젤
      기업수 246 144 76 113 120
      건수 314 200 96 150 190
      투자액 417 239 129 185 218
      * 21년도 7월말 기준 통계 자료
      * 개소 이래 누적치 실적

      2. 매칭펀드 상담회

      - 일 시 : 매월 두번째 수요일 10:00~12:00 (2시간)
      - 장 소 : TIPSTOWN(해성빌딩) 1층 Co-Working Space (강남구 역삼로 165)
      - 내 용 : 사업소개, 신청자격, 선정배제사유 등 사업의 전반 적인 내용에 대해 상담
      - 대 상 : 엔젤투자매칭펀드에 대해 알고 싶으신 분
      - 상담자 : 한국벤처투자(주) 및 (사)한국엔젤투자협회 엔젤투자 매칭펀드 담당자
      * 코로나 19 확산으로 인해 잠정 중단되었습니다. 재개 일정은 추후 엔젤투자지원센터 공지사항을 통해 안내드릴 예정입니다.

  • 엔젤 아카데미
    교육명 교육 내용
    적격엔젤
    양성 교육과정    		 예비 창업자와 창업초기기업을 대상으로 하는 성공적인 엔젤투자 유치 실무교육
    전문개인투자자
    양성 교육과정    		 벤처투자촉진에 관한 법률 시행령 제4조에 의한 전문개인투자자 등록 신청자격 부여와 엔젤투자에 대한 위험을 사전적으로 관리할 수 있는 전문가 육성 교육
    개인투자조합
    업무집행조합원(GP)
    양성 교육과정    		 개인투자조합을 통한 엔젤/벤처투자 활성화를 위해 예비 및 현 개인투자조합 GP 대상 교육

    • (단위 : 명)

      교육명 1분기 교육 진행 수료자
      적격엔젤
      양성 교육과정      		 21-7기 적격엔젤양성교육(온라인/서울) 92
      21-8기 적격엔젤양성교육(온라인/서울) 86
      21-9기 적격엔젤양성교육(온라인/부산) 56
      21-10기 적격엔젤양성교육(온라인/서울) 61
      전문개인투자자
      양성 교육과정      		 제30기 전문개인투자자 양성 교육과정(온라인/서울) 73
      개인투자조합 업무집행조합원
      (GP)양성 교육과정       		제9기 개인투자조합 업무집행조합원(GP)양성 교육과정 (온라인/서울) 67
      [표] 2021년 3분기 엔젤 아카데미 현황표

  • 엔젤리더스포럼
    협회는 매달 두 번째 주 월요일마다 엔젤투자활성화를 위해 엔젤리더스포럼을 정례적으로 운영해오고 있다. 전문개인투자자, 개인투자조합 GP, 액셀러레이터 등이 주축이 되어 진행되는 엔젤리더스포럼은 국내·외 엔젤투자 현황 및 동향, 지원 사업 안내, 우수기업 IR 등의 프로그램으로 진행된다.
    *코로나19로 인해 기존 오프라인 행사를 온라인 행사로 변경하여 진행함.

    • 회차 일시 특강 참석자 수
      제7회 2021.8.9 ∙ 유망 스타트업 IR (5분 발표, 5분 Q&A)_4개 업체
      - 리틀빅휴먼 (디지털 콘텐츠 제작에 참여한 협업자들의 저작권 보장을 위한 NFT 블록체인 발행 플랫폼)
      - 마인 (고도화된 기술을 통해, 마음을 보여주는 심리케어 중계 서비스)
      - 이어가다 (오디오 스토리텔러와 청취자를 위한 참여형 플랫폼)
      - 쿠돈 (안전하고 간편한 모바일 중고 명품 판매 대행 서비스)
       ∙ 투자자 투자 사례 및 경험 공유
      - 전문개인투자자 최성호 투자자
      ∙ (특강)
      - 삼화회계법인 박종대 회계사 (Valuation 상증법)
      		 138
      제8회 2021.9.13 ∙ (트렌드 특강)
      - 질리언테크놀로지 & 라이프스퀘어 최형욱 대표 (메타버스가 만드는 가상경제 시대가 온다) ∙ (특강)
      - 삼화회계법인 박종대 회계사(Valuation 상증법)
      ∙ 유망 스타트업 IR (5분 발표, 5분 Q&A)_3개 업체 - 오아시스솔루션 (풍부한 산소 중심의 공동주택 실내환경 융합제어 솔루션)
      - 이지트러스트 (블록체인 기반 p2p 전자약속 서비스 앱)
      - 지오에스 (전 세계 유일 Slim & Unique 디자인 와이퍼)
             		101
      [표] 2021년 3분기 엔젤리더스포럼 주요내용