국내 엔젤투자동향
엔젤투자 가입자 현황
2011년 11월 엔젤투자지원센터 개소 이후 2018년 5월 31일 현재까지 총 16,107명이 가입했다.
< 엔젤투자 등록현황 >
(단위: 명)
구분 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 합계 | ||
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1분기 | 4월 | 5월 | |||||||||
가입자수 | 369 | 2,241 | 2,258 | 2,192 | 2,408 | 3,068 | 2,291 | 810 | 208 | 262 | 16,107 |
※ 전문엔젤투자자 : 117명
지역별 가입자는 서울 7,246명(45.0%), 경기 3,741명(23.2%), 인천 568명(3.5%)으로 수도권이 높은 비중(71.7%)을 차지하고 있으며 지방은 부산 688명(4.3%), 대구 619명(3.8%), 대전 520명(3.2%), 광주 503명(3.1%) 순으로 나타났다.
< 지역별 엔젤투자 등록 현황 >
(단위:명,%)
구분 | 서울 | 인천 | 경기 | 부산 | 울산 | 경남 | 광주 | 전남 | 제주 | 대구 |
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회원수 | 7,246 | 568 | 3,741 | 688 | 200 | 440 | 503 | 221 | 104 | 619 |
구성비 | 45.0 | 3.5 | 23.2 | 4.3 | 1.2 | 2.7 | 3.1 | 1.4 | 0.6 | 3.8 |
구분 | 경북 | 대전 | 충남 | 강원 | 전북 | 충북 | 세종 | 해외 | 기타 | 합계 |
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회원수 | 250 | 520 | 277 | 184 | 297 | 158 | 56 | 27 | 8 | 16,107 |
구성비 | 1.6 | 3.2 | 1.7 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 100.0 |
2011년 11월 엔젤투자지원센터 개소 이후 2018년 5월 31일 현재까지 유효한 엔젤클럽은 202개 클럽이다.
< 지역별 엔젤클럽 등록 현황 >
(단위:명,%)
서울 | 경기 | 인천 | 부산 | 대전 | 충북 | 충남 | 광주 | 대구 | 강원 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 울산 | 제주 | 합계 |
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121 | 16 | 2 | 12 | 5 | 1 | 3 | 8 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 202 |
전문엔젤투자자 현황
2014년 7월부터 전문엔젤투자자 등록이 시행된 이후, 올해 5월 말 기준 총 117인의 전문엔젤투자자가 등록되었다. 그 중 6명의 신규(연장) 전문엔젤투자자가 2018년 2분기에 추가 승인되었다.
전문엔젤투자자 중 69.1%가 교육이수를 통한 경력인정을 받았고, 박사(9.4%), 투자심사(7.7%) 순으로 나타났다.
전문엔젤투자자 현황 및 교육과정은 엔젤투자지원센터 홈페이지를 통해 확인 가능하다.
< 경력유형별 전문엔젤투자자 등록현황 >
(단위: 명, %)
구분 | 상장법인창업자 | 상장법인이사 | 벤처기업창업자 | 투자심사 | 기술사 | 변호사 | 회계사 | 세무사 | 변리사 | 지도사 | 감정평가사 | 박사 | 교육 | 합계 |
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전문엔젤 | 5 | 6 | - | 9 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 11 | 81 | 117 |
비율 | 4.3 | 5.1 | - | 7.7 | - | - | 0.9 | - | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 9.4 | 69.1 | 100.0 |
국내 엔젤투자 규모
엔젤투자는 벤처캐피탈과 달리 개인 투자실적에 대한 신고 및 보고의 의무가 없다. 따라서 국내 엔젤투자 공식통계는 소득공제* 신청자 기준으로 엔젤투자 규모를 산정한다.
< 개인투자 소득공제실적(5월말 기준) >
(단위: 백만원, 명, 개사)
구분 | ’12년 | ’13년 | ’14년 | ’15년 | ’16년(‘19.6까지 집계) |
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투자액 | 55,964 | 57,462 | 90,514 | 184,072 | 208,249 |
투자자 | 549 | 889 | 1,146 | 2,631 | 4,355 |
투자건 | 1,115 | 977 | 1,254 | 2,868 | 5,052 |
기업수 | 93 | 172 | 231 | 410 | 412 |
개인투자조합
개인투자조합이란, 개인투자자들이 공동으로 출자하여 우수 중소벤처기업에 투자 할 목적으로 결성한 펀드, 일정요건*을 갖춘 후 중소벤처기업부에 등록
일정요건 :
② 출자 1좌의 금액 100만원 이상
③ 조합원수 49명 이하
④ 업무집행조합원의 출자지분 5% 이상
⑤ 존속기간 5년 이상
< 개인투자조합 결성 및 투자실적 >
(단위 : 개, 백만원)
구분 | ’08 | ’09 | ’10 | ’11 | ’12 | ’13 | ’14 | ’15 | ’16 | '17 | ’18.5 | 합계 | |
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신규조합 (상반기) |
- - |
1 - |
1 - |
- - |
11 (5) |
19 (10) |
28 (9) |
43 (16) |
130 (55) |
174 (63) |
105 (105) |
512 (263) |
|
신규조합 결성금액 |
약정 | - | 230 | 700 | - | 3,628 | 29,109 | 9,113 | 26,508 | 72,509 | 90,699 | 55,877 | 288,373 |
납입 | - | 230 | 700 | - | 3,628 | 29,109 | 9,113 | 26,508 | 57,849 | 77,519 | 50,257 | 254,913 | |
해산조합 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 | 33 | |
해산조합 결성금액 |
- | - | - | - | - | 1,615 | 609 | 22,419 | 3,959 | 3,205 | 2,175 | 33,982 | |
조합수 (누계) |
- | 1 | 2 | 2 | 13 | 29 | 55 | 89 | 211 | 379 | 479 | - | |
결성액 (누계) |
약정 | - | 230 | 930 | 930 | 4,558 | 32,052 | 40,556 | 44,645 | 113,195 | 200,689 | 254,391 | - |
납입 | - | 230 | 930 | 930 | 4,558 | 32,052 | 40,556 | 44,645 | 98,535 | 172,849 | 220,931 | - |
주1) 2016년 모태펀드 출자 개인투자조합은 Capital Call 방식으로 10%만 납부
주2) ‘( )’는 상반기 수치임
신규 엔젤클럽 소개
클럽명 | 트리니티 엔젤클럽 |
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가입승인일 | 2018.04.09 |
임 원 | 궁한경 회장, 김형두 총무 |
관심분야 | 4차 산업 혁명 관련 분야 |
클럽명 | 아이포스 엔젤클럽 |
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가입승인일 | 2018.04.23 |
임 원 | 유승민 회장, 박재걸 총무 |
결성목적 | Bio, IoT, 블록체인, 3D 프린팅, 반도체, 친환경, 문화컨텐츠 등 |
클럽명 | 다가치 엔젤클럽 |
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가입승인일 | 2018.04.30 |
임 원 | 고재훈 회장, 주도현 총무 |
결성목적 | IT, 바이오, 콘텐츠 등 |
클럽명 | 이레 엔젤클럽 |
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가입승인일 | 2018.05.23 |
임 원 | 박주현 회장, 이명수 총무 |
관심분야 | IT, Bio, 문화콘텐츠, 게임, 4차 산업 등 |
클럽명 | 야베스 엔젤클럽 |
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가입승인일 | 2018.06.18 |
임 원 | 전재홍 회장, 유승우 총무 |
관심분야 | IT, 바이오/헬스케어, 친환경/에너지, 콘텐츠/미디어, O2O/유통 |
해외 엔젤투자동향
□ 미국
엔젤투자규모
2017년 총 투자액은 약 239억달러(약 25조원)로 전년도 대비 약 12.6%의 증가를 보였다.
엔젤투자를 받은 기업은 2016년보다 4.4% 감소한 61,560개사이며, 엔젤투자자는 전년대비 3.2% 감소한 288,380명으로 집계되었다.
2017년 총 투자액(약 239억달러)과 거래량(61,560개사)을 통해 한 건당 약 388,239달러(약 4억2천만원)의 투자가 이루어지는 것을 볼 수 있다.
이는 2016년 기준 약 330,848달러(약 3억8천만원)로 약 57,391달러(약 6,140만원) 증가한 수치다.
< 엔젤투자추이 >
(단위: 10억달러(좌), 개사(우))
자료: Center for Venture Research
업종별 엔젤투자 비중
소프트웨어의 경우 30%로 2017년 총 엔젤투자 중 가장 큰 비중을 차지하고 있고, 의료 분야가 19%로 두 번째로 높은 투자비율을 보인다.
< 2017년 업종별 엔젤투자 비중 >
(단위 : %)
구분 | 소프트웨어 | 의료 | 산업/에너지 | 바이오 | 도소매 | 서비스 |
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투자비중 | 30.0 | 19.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 |
자료: Center for Venture Research