엔젤 현황

  • 국내 엔젤투자 동향(20.6월말 기준)
    - 엔젤투자 등록현황
    - 지역별 엔젤투자 가입자/엔젤클럽 등록 현황
    - 신규 엔젤클럽 소개
    - 전문엔젤투자자 현황
    - 개인투자조합
    - 엔젤 투자 규모

    • - 엔젤 등록 현황(사이트 가입자 기준)

      (단위: 명)

      구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 합계
      1분기 2분기
      가입자수 369 2,241 2,258 2,192 2,408 3,068 2,291 3,030 3,318 816 762 22,753
      [표] 엔젤투자 등록현황

      - 지역별 엔젤투자 가입자/엔젤클럽 현황(20.6월말 기준)

      (단위: 명, %)

      구분 서울 인전 경기 부산 울산 경남 광주 전남 제주 대구 경북 대전 충남 강원 전북 충북 세종 해외 기타 합계
      엔젤투자 회원수 9,803 763 5,294 1,047 322 578 668 288 178 879 409 821 429 325 501 243 129 32 35 22,753
      구성비 43.0 3.4 23.2 4.6 1.4 2.6 2.9 1.3 0.8 3.9 1.8 3.6 1.9 1.4 2.2 1.1 0.6 0.1 0.2 100
      엔젤클럽 클럽수 144 2 19 13 4 8 10 1 2 12 2 7 3 3 6 1 - - - 237
      구성비 60.8 0.8 8.0 5.5 1.7 3.4 4.2 0.4 0.8 5.1 0.8 3.0 1.3 1.3 2.5 0.4 - - - 100
      [표] 지역별 엔젤투자 가입자/엔젤클럽 등록 현황

      - 신규 엔젤클럽 소개

      클럽명 가입승인일 임원(회장) 관심분야
      지스트엔젤클럽 2020.04.16 박우진 4차 산업혁명
      프리코파트너스클럽 2020.05.28 한상준 문화예술
      코어벤처스랩 2020.06.08 이정훈 벤처창업 전 분야
      [표] 신규 엔젤클럽 소개

      - 전문엔젤투자자 현황 (20.4월말 기준)

      (단위: 명, %)

      구분 상장법인
      창업자      		 상장법인
      이사      		 벤처기업
      창업자      		 투자심사 기술사 변호사 회계사 세무사 변리사 지도사 감정
      평가사      		 박사 교육 합계
      전문엔젤 4 7 1 8 1 1 9 - 2 3 1 12 111 160
      비율 2.5 4.4 0.6 5.0 0.6 0.6 5.6 - 1.3 1.9 0.6 7.5 69.4 100
      [표] 경력유형별 전문엔젤투자자 등록현황

      - 개인투자조합(20.4월말 기준)

      (단위 : 개, 백만 원)

      구분 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19
      신규조합 1 1 - 11 19 28 43 130 174 302 336
      상반기 - - - (5) (10) (9) (16) (55) (63) (120) (114)
      신규조합
      결성금액      		 약정 230 700 - 3,628 29,109 9,113 26,508 72,509 91,092 202,608 281,124
      납입 230 700 - 3,628 29,109 9,113 26,508 71,377 87,546 177,432 204,981
      해산조합 - - - - 3 2 9 8 6 17 20
      해산조합
      결성금액      		 - - - - 1,615 609 22,419 3,959 3,205 9,333 21,332
      조합수
      (누계)      		 1 2 2 13 29 55 89 211 379 664 980
      결성액
      (누계)      		 약정 230 930 930 4,558 32,052 40,556 44,645 113,195 201,082 394,357 655,149
      납입 230 930 930 4,558 32,052 40,556 44,645 112,063 196,404 364,503 548,152

      주1) 16,17,18,19,20년 모태펀드 출자 개인투자조합은 Capital Call 방식으로 일부만 납부
      주2) ‘( )’는 상반기 수치임

      [표] 개인투자조합 결성 및 투자실적

      - 엔젤 투자 규모(소득공제 기준) (19.12.31일 기준)

      엔젤투자는 벤처캐피탈과 달리 개인 투자실적에 대한 신고 및 보고의 의무가 없다. 따라서 국내 엔젤투자 공식통계는 소득공제 신청자 기준으로 엔젤투자 규모를 산정한다.
      * 소득공제 : 벤처기업에 지분투자 또는 관련펀드에 출자하는 경우 종합소득금액의 일정금액 한도로 투자금액의 일정비율을 소득공제하는 제도

      (단위: 백만 원, 명, 개사)

      구분 ’14년 ’15년 ’16년 ’17년
      (‘20.6까지 집계)      		 ’18년
      (‘21.6까지 집계)      		 ’19년
      (‘22.6까지 집계)
      투자액 876 1,842 2,193 2,529 4,133 979
      투자자 1,129 2,632 4,450 6,699 10,978 4,536
      투자건 1,237 2,869 5,175 7,925 14,407 5,472
      기업수 226 411 441 485 684 212
      [표] 신규 엔젤클럽 소개

  • 해외 엔젤투자동향

    • 해외 통계는 미국 CVR(Center for Venture Research)2019 Full Year와 The Angel Market and COVID-19을 기반으로 작성한 것입니다.

      □ 미국

      ◦ 업종별 엔젤투자 비중

      -

      소프트웨어, 헬스케어가 각각 31%, 31%으로 두 업종의 합계가 2018년도에 이어 2019년도에도 가장 큰 투자 비율을 차지하였다.
      업종 소프트웨어 헬스케어 금융서비스 도소매 산업 에너지 생명공학
      투자비율(%) 31 31 7 6 5 4
      ◦ 투자 규모 및 기업 가치

      -

      2019년도 평균 엔젤투자 규모는 $374,225로 2018년도에 비해 7% 증가하였으며 엔젤 투자 기업 가치는 $4.0M 이다.
      ◦ 엔젤투자와 COVID-19

      -

      COVID-19의 영향으로 연간 엔젤투자 금액은 감소 대폭 감소하였다. 2019년도 1분기에는 2018년도 1분기 대비 연간 투자금액이 21.9% 증가하였으나, 2020년도 1분기에는 2019년도 1분기 대비 연간 투자금액이 36.2% 감소하였다.

      -

      COVID-19의 영향으로 B2B와 B2C업종에 대한 투자는 각각 3배, 2.5배 감소하며 COVID-19의 대유행 시작 이후 가장 큰 폭으로 투자가 감소하였다. COVID-19으로 인한 타격을 가장 적게 받은 업종은 헬스케어 업종으로, 투자 감소 폭이 제일 작았다.

  • 매칭 펀드
    엔젤투자매칭펀드란, 엔젤투자자 육성을 통한 창업 활성화 기반 구축을 위해 일정조건(투자실적, 교육이수, 개인투자조합 등)을 갖춘 엔젤투자자가 지분투자 시 엔젤투자자와 해당 기업에 대해 평가 및 특이사항 검토를 통해 매칭하여 투자하는 정부 펀드이다.

    • 1. 엔젤투자 매칭펀드 승인실적

      (단위 : 개사, 건, 억원)

      구분 클럽 개인 기관 조합 전문엔젤
      기업수 242 133 61 71 94
      건수 310 185 72 95 155
      투자액 413 213 87 93 172
      * 4월말 기준 통계 자료
      * 개소 이래 누적치 실적

      2. 매칭펀드 상담회

      - 일 시 : 매월 두번째 수요일 10:00~12:00 (2시간)
      - 장 소 : TIPSTOWN(해성빌딩) 1층 Co-Working Space (강남구 역삼로 165)
      - 내 용 : 사업소개, 신청자격, 선정배제사유 등 사업의 전반 적인 내용에 대해 상담
      - 대 상 : 엔젤투자매칭펀드에 대해 알고 싶으신 분
      - 상담자 : 한국벤처투자(주) 및 (사)한국엔젤투자협회 엔젤투자 매칭펀드 담당자
      * 별도신청은 받지 않으며 선착순에 따라 상담이 진행될 예정입니다.

  • 엔젤 교육
    교육명 교육 내용
    적격엔젤
    양성 교육과정    		 예비 창업자와 창업초기기업을 대상으로 하는 성공적인 엔젤투자 유치 실무교육
    전문엔젤투자자
    양성 교육과정    		 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제2조의3제2항제2호바목 및 중소기업청고시 제2014-41호에 의한 전문엔젤투자자 확인 신청자격 부여를 위한 교육과정
    개인투자조합
    업무집행조합원(GP)
    양성 교육과정    		 개인투자조합을 통한 엔젤/벤처투자 활성화를 위해 예비 및 현 개인투자조합 GP 대상 교육

    • (단위 : 명)

      교육명 1분기 교육 진행 수료자
      적격엔젤
      양성 교육과정      		 20-04기 적격엔젤양성교육(온라인) 110
      20-05기 적격엔젤양성교육(서울) 97
      20-06기 적격엔젤양성교육(충남) 37
      20-07기 적격엔젤양성교육(온라인) 75
      20-08기 적격엔젤양성교육(전북) 42
      20-09기 적격엔젤양성교육(강원) 50
      전문엔젤투자자
      양성 교육과정      		 제24기 전문엔젤투자자 양성 교육과정(서울) 52
      개인투자조합
      업무집행조합원(GP)
      양성 교육과정      		 제5기 개인투자조합 업무집행조합원 양성
      교유과정(서울)      		 48
      [표] 2020년 2분기 엔젤 아카데미 현황표

  • 엔젤리더스포럼
    협회는 매달 두 번째 주 월요일마다 엔젤투자활성화를 위해 엔젤리더스포럼을 정례적으로 운영해오고 있다. 전문엔젤투자자, 개인투자조합 GP, 액셀러레이터 등이 주축이 되어 진행되는 엔젤리더스포럼은 국내·외 엔젤투자 현황 및 동향, 지원 사업 안내, 우수기업 IR 등의 프로그램으로 진행된다.
    * 2 - 5회는 코로나19로 인해 기존 오프라인 행사를 온라인 행사로 변경하여 진행함.

    • 회차 일시 특강 참석자 수
      제2회 2020.04.20 ∙ 유망 스타트업 IR (5분 발표, 5분 Q&A)_6개 업체
      - 마일스톤삼육오(커스터마이제이션 솔루션 서비스를 통한 맞춤형 다이어리·판촉물 제작, 유통 O2O 플랫폼)
      - 메텔(누구나 숙면을 도와주는 스마트 베개 ‘제레마’)
      - 선진알씨에스(IOT 기반 현장관리 복합형 건설용 클라이밍 시스템)
      - KIS(즐기고, 편집하고, 공유할 수 있는 VR 게임 콘텐츠)
      - 펫이지(반려생활의 단짝, 반짝_국내유일 애견미용/호텔 예약 O2O 플랫폼)
      - 홀츄(행사지원 플랫폼 홀을 추천합니다 “홀츄”)       		202
      제3회 2020.05.11 ∙ 유망 스타트업 IR (5분 발표, 5분 Q&A)_6개 업체
      - 데일리뮤지엄(미술품 공동구매 그룹옥션 플랫폼)
      - 비엘에프/커넥티드(빅데이터 기반 목표대학 및 전공입시에 전략적인 해외교육 매칭플랫폼)
      - 생각하는머글들(남성패션 1등 MCN을 활용한 패션 인플루언서 커머스 플랫폼)
      - 옷딜(수작업 MD반복업무를 인공지능이 자동으로 하는 로봇MD SAAS서비스)
      - 힐링사운드(의료용 의사소통 증진 플랫폼 / 의료용 환자맞춤형 스마트 어시스턴트 시스템)
      - 이모션웨이브(오프라인 음악 경험의 미래 5G 인공지능 콘서트존 플랫폼)       		156
      제4회 2020.06.08 ∙ 유망 스타트업 IR (5분 발표, 5분 Q&A)_5개 업체
      - 담화관(영화에 대한 감상을 나누며 지적/감성적으로 성장하는 ‘오프라인 영화모임 기반 커뮤니티 비즈니스’)
      - 모카앤제이에스(레고처럼 조립하는 클라우드 문서도구 ‘닥펀(Docpun)')
      - 비더블유코리아(청색기술 적용 두피케어용 고주파 이온 도포기 개발)
      - 소울메디(부작용 없는 안전한 의약품 사용을 위한 의약품 정보제공 플랫폼 ‘약검색닷컴’)
      - 케이링구아앤쿨트라(모국어습득원리와 한류 문화콘텐츠를 활용한 음성언어 중심의 언어교육 플랫폼)       		141
      제5회 2020.06.29 ∙ 유망 스타트업 IR (5분 발표, 5분 Q&A)_6개 업체
      - 마스터볼트코리아(전기/하이브리드 선박용 저업 배터리 모듈을 이용한 고압 배터리 충전 시스템)
      - 엔코위더스(국내 외국인 및 국내 주거공급자 대상 주거 검색 및 예약 플랫폼)
      - 이십사점오(데이터 기반 스펙/채용정보 큐레이션 서비스)
      - 케이케이더블유 디자인솔루션즈 코리아(헤외수출타겟의 Iot, AR 기술을 활용한 위치추적 트래커 제조, 서비스)
      - 히숲컴퍼니(메신저 기반 비방성 채팅, 이미지, 광고를 차단하는 소프트웨어(SaaS) 'AQOOM(아쿰)‘)       		162
      [표] 2020년 2분기 엔젤리더스포럼 주요내용