엔젤 현황

  • 국내 엔젤투자 동향
    - 엔젤투자 등록현황
    - 지역별 엔젤투자 가입자/엔젤클럽 등록 현황
    - 신규 엔젤클럽 소개
    - 전문개인투자자 현황
    - 개인투자조합
    - 엔젤 투자 규모

    • - 엔젤 등록 현황(사이트 가입자 기준으로)

      (단위: 명)

      구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 합계
      상반기 하반기
      가입자수 369 2,241 2,258 2,192 2,408 3,068 2,291 3,030 3,318 2,964 1,449 1,618 27,206
      [표] 엔젤투자 등록현황

      - 지역별 엔젤투자 가입자/엔젤클럽 현황(21.12월말 기준)

      (단위: 명, %)

      구분 서
      울      		 인천 경
      기      		 부
      산      		 울산 경남 광주 전남 제주 대구 경북 대전 충남 강원 전북 충북 세종 해외 기타 합계
      엔젤투자 회원수 11,680 970 6,384 1,275 373 717 771 350 262 994 457 933 515 365 568 293 176 35 88 27,206
      구성비 42.8 3.6 23.5 4.7 1.4 2.6 2.8 1.3 1.0 3.7 1.7 3.4 1.9 1.3 2.1 1.1 0.6 0.2 0.3 100
      엔젤클럽 클럽수 151 2 21 15 4 8 11 1 2 12 2 7 4 3 6 1 - - - 250
      구성비 60.4 0.8 8.4 6.0 1.6 3.2 4.4 0.4 0.8 4.8 0.8 2.8 1.6 1.2 2.4 0.4 - - - 100
      [표] 지역별 엔젤투자 가입자/엔젤클럽 등록 현황

      - 신규 엔젤클럽 소개

      클럽명 가입승인일 임원(회장) 관심분야
      서울엔젤클럽 2021-10-18 최정욱 빅데이터, 모빌리티, 커머스, 에듀테크, 핀테크, 푸드테크 등
      스마트머니
      엔젤클럽       		2021-12-24 장재훈 첨단기술, 신소재, 바이오생명, IoT, 블록체인 등
      [표] 신규 엔젤클럽 소개

      - 전문개인투자자 현황 (21.12월말 기준)

      (단위: 명, %)

      구분 상장법인
      창업자      		 상장법인
      이사      		 벤처기업
      창업자      		 투자심사 기술사 변호사 회계사 세무사 변리사 지도사 감정
      평가사      		 연구소 박사 교육 합계
      전문개인 3 4 - 15 2 1 9 - 3 3 - 2 18 150 210
      비율 1.4 1.9 - 7.1 1.0 0.5 4.3 - 1.4 1.4 - 1.0 8.6 71.4 100
      [표] 경력유형별 전문개인투자자 등록현황

      - 개인투자조합(21.11월말 기준)

      (단위 : 개, 백만 원)

      구분 '08~'12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20 '21.11 합계
      신규조합
      (상반기)      		 13
      (5)       		19
      (10)       		28
      (9)       		43
      (16)       		130
      (55)       		174
      (63)       		302
      (120)       		336
      (114)      		 485
      (157)      		 723
      (321)      		 2,253
      (870)
      신규조합
      결성금액      		 약정 4,558 29,109 9,113 26,508 72,509 91,261 203,512 283,121 330,217 492,407 1,542,315
      납입 4,558 29,109 9,113 26,508 72,077 91,261 193,850 255,540 289,848 433,513 1,405,377
      해산조합 - 3 2 9 10 6 17 20 26 46 139
      해산조합
      결성금액      		 약정 - 1,615 609 22,419 5,089 3,205 9,333 21,332 15,006 13,882 91,490
      납입 - 1,615 609 22,419 5,089 3,205 9,333 21,332 15,006 13,166 91,774
      조합수
      (운용)      		 13 29 55 89 209 377 662 978 1,437 2,114
      결성액
      (운용)      		 약정 4,558 32,052 40,556 44,645 112,065 200,121 394,300 656,089 971,300 1,449,825
      납입 4,558 32,052 40,556 44,645 111,633 199,689 384,206 618,414 893,256 1,313,603

      주1) ‘( )’는 상반기 수치임

      [표] 개인투자조합 결성 및 투자실적

      - 엔젤 투자 규모(소득공제 기준) (20.12.31일 기준)

      엔젤투자는 벤처캐피탈과 달리 개인 투자실적에 대한 신고 및 보고의 의무가 없다. 따라서 국내 엔젤투자 공식통계는 소득공제 신청자 기준으로
      엔젤투자 규모를 산정한다.
      * 소득공제 : 벤처기업에 지분투자 또는 관련펀드에 출자하는 경우 종합소득금액의 일정금액 한도로 투자금액의 일정비율을 소득공제하는 제도

      (단위:억 원, 명, 개사)

      구분 ’15년 ’16년 ’17년 ’18년
      (‘21.6까지 집계)      		 ’19년
      (‘22.6까지 집계)      		 ’20년
      (‘23.6까지 집계)
      투자액 1,844 2,193 2,623 4,852 3,871 1,055
      투자자 2,838 4,450 6,784 12,103 10,978 3,871
      투자건 2,877 5,175 8,019 15,798 14,409 4,624
      기업수 413 441 506 862 861 275
      [표] 개인투자 소득공제실적

  • 해외 엔젤투자 동향

    • 해외 통계는 미국 CVR(Center for Venture Research)2020 Full Year을 기반으로 작성한 것입니다.

      □ 미국

      ◦ 업종별 엔젤투자 비중

      -

      헬스케어 서비스와 의료 장비 분야가 2020년 엔젤투자의 30%을 차지하였고 뒤를 이어 소프트웨어가 23%을 차지하였다. 그 외 엔젤투자가 활발했던 분야는 산업/에너지(9%), 핀테크/비즈니스 서비스(9%), 도소매(8%) 그리고 바이오기술(6%)이 있다.
      업종 헬스케어 소프트웨어 산업 에너지 핀테크, 비즈니스 도소매 바이오기술
      투자비율(%) 30 23 9 9 8 6
      ◦ 엔젤투자 시장 크기

      -

      2020년 엔젤투자 전체 금액은 $25.3 bilion으로 2019년에 비해 6% 가량 증가하였다. 총 64,480개의 기업이 엔젤 투자를 받았으며 이는 2019년에 비해 1.2% 가량 증가한 수치이다.
      ◦ 고용 증가

      -

      엔젤투자당 3.9개의 고용을 창출하며 엔젤투자는 지속적으로 고용 성장에 기여를 하고 있다. 이는 2018, 2019년과 비슷한 고용 창출이다.

  • 매칭 펀드
    엔젤투자매칭펀드란, 엔젤투자자 육성을 통한 창업 활성화 기반 구축을 위해 일정조건(투자실적, 교육이수, 개인투자조합 등)을 갖춘 엔젤투자자가 지분투자 시 엔젤투자자와 해당 기업에 대해 평가 및 특이사항 검토를 통해 매칭하여 투자하는 정부 펀드이다.

    • 1. 엔젤투자 매칭펀드 승인실적

      (단위 : 개사, 건, 억원)

      구분 클럽 개인 기관 조합 전문엔젤
      기업수 247 144 81 123 121
      건수 315 201 102 168 193
      투자액 417 240 142 219 220
      * 11월말 기준 통계 자료
      * 개소 이래 누적치 실적

      2. 매칭펀드 상담회

      - 일 시 : 매월 두번째 수요일 10:00~12:00 (2시간)
      - 장 소 : TIPSTOWN(해성빌딩) 1층 Co-Working Space (강남구 역삼로 165)
      - 내 용 : 사업소개, 신청자격, 선정배제사유 등 사업의 전반 적인 내용에 대해 상담
      - 대 상 : 엔젤투자매칭펀드에 대해 알고 싶으신 분
      - 상담자 : 한국벤처투자(주) 및 (사)한국엔젤투자협회 엔젤투자 매칭펀드 담당자
      * 코로나 19 확산으로 인해 잠정 중단되었습니다. 재개 일정은 추후 엔젤투자지원센터 공지사항을 통해 안내드릴 예정입니다.

  • 엔젤 아카데미
    교육명 교육 내용
    적격엔젤
    양성 교육과정    		 예비 창업자와 창업초기기업을 대상으로 하는 성공적인 엔젤투자 유치 실무교육
    전문개인투자자
    양성 교육과정    		 벤처투자촉진에 관한 법률 시행령 제4조에 의한 전문개인투자자 등록 신청자격 부여와 엔젤투자에 대한 위험을 사전적으로 관리할 수 있는 전문가 육성 교육
    개인투자조합
    업무집행조합원(GP)
    양성 교육과정    		 개인투자조합을 통한 엔젤/벤처투자 활성화를 위해 예비 및 현 개인투자조합 GP 대상 교육

    • (단위 : 명)

      교육명 4분기 교육 진행 수료자
      적격엔젤
      양성 교육과정      		 21-11기 적격엔젤양성교육(온라인/서울) 93
      21-12기 적격엔젤양성교육(온라인/경기) 37
      21-13기 적격엔젤양성교육(온라인/서울) 81
      21-14기 적격엔젤양성교육(온라인/광주) 32
      21-15기 적격엔젤양성교육(온라인/부산) 27
      21-16기 적격엔젤양성교육(온라인/서울) 64
      전문개인투자자
      양성 교육과정      		 제31기 전문개인투자자 양성 교육과정(온라인/서울) 53
      개인투자조합 업무집행조합원
      (GP)양성 교육과정       		- -
      [표] 2021년 4분기 엔젤 아카데미 현황표

  • 엔젤리더스포럼
    협회는 매달 두 번째 주 월요일마다 엔젤투자활성화를 위해 엔젤리더스포럼을 정례적으로 운영해오고 있다. 전문개인투자자, 개인투자조합 GP, 액셀러레이터 등이 주축이 되어 진행되는 엔젤리더스포럼은 국내·외 엔젤투자 현황 및 동향, 지원 사업 안내, 우수기업 IR 등의 프로그램으로 진행된다.
    *코로나19로 인해 기존 오프라인 행사를 온라인 행사로 변경하여 진행함.

    • 회차 일시 특강 참석자 수
      제9회 2021.11.8 ∙ 유망 스타트업 IR (5분 발표, 5분 Q&A)_6개 업체
      - 데이터포털 (정보제공 기반 농산물 플랫폼 서비스)
      - 래스팩토리 (별도의 가스 공급 시스템이 필요 없는 블로워 기반의 응급 현장 맞춤형 인공호흡기)
      - 세라펫바이오 (동물용 의약품, 의약 외품 및 보조사료)
      - 스마텍 (의료기관 서버 연동 개인맞춤형 지방간 통합관리 솔루션)
      - 케이스타일허브 (국내 제품을 인도네시아에 수출하기 위한 큐레이션 서비스와 정기구독 앱(언니스))
      - 이너부스 (캐릭터와 기업을 연결하는 IP 비즈니스 플랫폼)
       ∙ 투자자 투자 사례 및 경험 공유
      - 전문개인투자자 이대성 투자자
      ∙ (특강)
      - 법무법인 이후 류권영 변호사(투자계약 위반 시 투자금 회수 방안과 투자게약서 활용)
      		 82
      제10회 2021.9.13 ∙ (특강)
      - 가천대 길병원 이언 박사 (‘포스코 코로나 시대 의료는 어떻게 변화할까’) ∙ (특강)
      - ‘열여덟 어른’ 신선 캠페이너(‘열여덟 어른의 자립, 혼자 하는 것이 아닙니다.)
      ∙ 5분 정보발표 - 캘커타커뮤니케이션 고윤환 대표 (21년도 글로벌 모바일 트렌드)
      - BLT특허법률사무소 구민식 변리사 (스타트업 IP 전략)
      - 와디즈 의희용 책임 (메가 트렌드의 추월차선, 크라우드펀딩으로 올라타자)
      - 한국엔젤투자협회 이인수 부장 (21년도 엔젤투자 현황 및 동향)
       ∙ 패널토크 (2022 투자생태계를 전망하다)
      - 모더레이터 : 벤처스퀘어 명승은 대표
      - 패널
      김진영 대표 (더인벤션랩), 안창주 대표 (캔슬파트너스), 유상훈 대표 (JB벤처스), 지용구 실장 (더존홀딩스),
      한상엽 대표파트너 (소풍벤처스)
      		 141
      [표] 2021년 4분기 엔젤리더스포럼 주요내용