국내 엔젤투자동향
엔젤투자 가입자 현황
2011년 11월 엔젤투자지원센터 개소 이후 2018년 8월 31일 현재까지 총 16,852명이 가입했다.
< 엔젤투자 등록현황 >
(단위: 명)
| 구분 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1분기 | 2분기 | 7월 | 8월 | |||||||||
| 가입자수 | 369 | 2,241 | 2,258 | 2,192 | 2,408 | 3,068 | 2,291 | 810 | 706 | 174 | 335 | 16,852 |
※ 전문엔젤투자자 : 117명
지역별 가입자는 서울 7,488명(44.4%), 경기 3,911명(23.3%), 인천 595명(3.5%)으로 수도권이 높은 비중(71.2%)을 차지하고 있으며 지방은 부산 727명(4.3%), 대구 662명(3.9%), 대전 545명(3.2%), 광주 529명(3.1%) 순으로 나타났다.
< 지역별 엔젤투자 등록 현황 >
(단위:명,%)
| 구분 | 서울 | 인천 | 경기 | 부산 | 울산 | 경남 | 광주 | 전남 | 제주 | 대구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회원수 | 7,488 | 595 | 3,911 | 727 | 241 | 459 | 529 | 230 | 109 | 662 |
| 구성비 | 44.4 | 3.5 | 23.3 | 4.3 | 1.4 | 2.8 | 3.1 | 1.4 | 0.6 | 3.9 |
| 구분 | 경북 | 대전 | 충남 | 강원 | 전북 | 충북 | 세종 | 해외 | 기타 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회원수 | 266 | 545 | 288 | 186 | 354 | 166 | 61 | 27 | 8 | 16,852 |
| 구성비 | 1.6 | 3.2 | 1.7 | 1.1 | 2.1 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 100.0 |
2011년 11월 엔젤투자지원센터 개소 이후 2018년 8월 31일 현재까지 유효한 엔젤클럽은 206개 클럽이다.
< 지역별 엔젤클럽 등록 현황 >
(단위:명,%)
| 서울 | 경기 | 인천 | 부산 | 대전 | 충북 | 충남 | 광주 | 대구 | 강원 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 울산 | 제주 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 16 | 2 | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 206 |
전문엔젤투자자 현황
2014년 7월부터 전문엔젤투자자 등록이 시행된 이후, 올해 8월 말 기준 총 117인이 전문엔젤투자자로 승인되었다. 그 중 15명의 신규(연장) 전문엔젤투자자가 2018년 3분기에 추가 승인되었다.
전문엔젤투자자 중 72.6%가 교육이수를 통한 경력인정을 받았고, 투자심사(7.7%), 박사(6.8%) 순으로 나타났다.
전문엔젤투자자 현황 및 교육과정은 엔젤투자지원센터 홈페이지를 통해 확인 가능하다.
< 경력유형별 전문엔젤투자자 등록현황 >
(단위: 명, %)
| 구분 | 상장법인창업자 | 상장법인이사 | 벤처기업창업자 | 투자심사 | 기술사 | 변호사 | 회계사 | 세무사 | 변리사 | 지도사 | 감정평가사 | 박사 | 교육 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전문엔젤 | 5 | 5 | - | 9 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 8 | 85 | 117 |
| 비율 | 4.2 | 4.3 | - | 7.7 | - | - | 0.9 | - | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 6.8 | 72.6 | 100.0 |
국내 엔젤투자 규모
엔젤투자는 벤처캐피탈과 달리 개인 투자실적에 대한 신고 및 보고의 의무가 없다. 따라서 국내 엔젤투자 공식통계는 소득공제* 신청자 기준으로 엔젤투자 규모를 산정한다.
< 개인투자 소득공제실적(6월말 기준) >
(단위: 백만원, 명, 개사)
| 구분 | ’12년 | ’13년 | ’14년 | ’15년 | ’16년(‘19.6까지 집계) |
|---|---|---|---|---|---|
| 투자액 | 55,964 | 57,462 | 90,514 | 184,072 | 208,249 |
| 투자자 | 549 | 889 | 1,146 | 2,631 | 4,355 |
| 투자건 | 1,115 | 977 | 1,254 | 2,868 | 5,052 |
| 기업수 | 93 | 172 | 231 | 410 | 412 |
개인투자조합
개인투자조합이란, 개인투자자들이 공동으로 출자하여 우수 중소벤처기업에 투자 할 목적으로 결성한 펀드, 일정요건*을 갖춘 후 중소벤처기업부에 등록
일정요건 :
② 출자 1좌의 금액 100만원 이상
③ 조합원수 49명 이하
④ 업무집행조합원의 출자지분 5% 이상
⑤ 존속기간 5년 이상
< 개인투자조합 결성 및 투자실적 >
(단위 : 개, 백만원)
| 구분 | ’09 | ’10 | ’11 | ’12 | ’13 | ’14 | ’15 | ’16 | '17 | ’18.8 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규조합 (상반기) |
1 - |
1 - |
- - |
11 (5) |
19 (10) |
28 (9) |
43 (16) |
130 (55) |
174 (63) |
174 (120) |
581 (278) |
|
| 신규조합 결성금액 |
약정 | 230 | 700 | - | 3,628 | 29,109 | 9,113 | 26,508 | 72,509 | 90,799 | 102,427 | 335,023 |
| 납입 | 230 | 700 | - | 3,628 | 29,109 | 9,113 | 26,508 | 57,849 | 78,219 | 85,792 | 291,148 | |
| 해산조합 | - | - | - | - | 3 | 2 | 9 | 8 | 6 | 9 | 37 | |
| 해산조합 결성금액 |
- | - | - | - | 1,615 | 609 | 22,419 | 3,959 | 3,205 | 4,332 | 36,139 | |
| 조합수 (누계) |
1 | 2 | 2 | 13 | 29 | 55 | 89 | 211 | 379 | 544 | ||
| 결성액 (누계) |
약정 | 230 | 930 | 930 | 4,558 | 32,052 | 40,556 | 44,645 | 113,195 | 200,789 | 298,884 | |
| 납입 | 230 | 930 | 930 | 4,558 | 32,052 | 40,556 | 44,645 | 98,535 | 173,549 | 255,009 | ||
주1) 2016년 모태펀드 출자 개인투자조합은 Capital Call 방식으로 10%만 납부
주2) ‘( )’는 상반기 수치임
신규 엔젤클럽 소개
| 클럽명 | 선릉아카데미 엔젤클럽 |
|---|---|
| 가입승인일 | 2018.07.11 |
| 임 원 | 강명구 회장, 이형수 총무 |
| 관심분야 | 유망 벤처기업, 스타트업 |
| 클럽명 | 대덕밸리 엔젤클럽 |
|---|---|
| 가입승인일 | 2018.07.17 |
| 임 원 | 이근국 회장, 최종근 총무 |
| 결성목적 | 4차 산업혁명 기반 사업 |
| 클럽명 | 파라다이스 엔젤클럽 |
|---|---|
| 가입승인일 | 2018.07.23 |
| 임 원 | 오형석 회장, 김현수 총무 |
| 결성목적 | 문화컨덴츠, IT, BIO, 게임 등 |
| 클럽명 | 넥스트드림 엔젤클럽 |
|---|---|
| 가입승인일 | 2018.09.03 |
| 임 원 | 태성환 회장, 박제호 총무 |
| 관심분야 | 사물인터넷, 스마트홈, 블록체인, 플랫폼, 빅데이터, 디지털 헬스케어 등 |
| 클럽명 | 골든리치 엔젤클럽 |
|---|---|
| 가입승인일 | 2018.09.03 |
| 임 원 | 이재훈 회장, 정용범 총무 |
| 관심분야 | 바이오, 헬스케어, 컨텐츠 |
해외 엔젤투자동향
해외 통계는 영국 UKBAA(UK Business Angels Association)에서 발행하는 보고서를 기반으로 작성한 것입니다.
□ 영국
엔젤투자자 남녀성비
설문의 응답자 중 대부분(91%)은 남성으로 구성되어 있으며, 여성이 낮은 비율(9%)을 차지하고 있다.
< 엔젤투자 남녀성비 >
(단위: %)
자료: The UK Business Angel Market(2018)
연령별 엔젤투자자 비중
엔젤투자자는 모든 연령대에 분포되어 있으나 중년 및 고령층에 엔젤투자자가 집중되어 있다.
여유자금을 가장 많이 보유하고 있을 것으로 예상되는 45세 이상이 75%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 25%의 비중으로 18세-44세의 젊은 엔젤투자자들이 분포하고 있다.
< 연령별 엔젤투자자 비중 >
(단위: %)
자료: The UK Business Angel Market(2018)
경험기간별 엔젤투자자 비중
엔젤투자를 5년 이상 장기적으로 경험한 엔젤투자자는 50%이상으로 많은 비중을 차지하고 있으나, 최근 1-2년 내에 엔젤투자시장에 진입한 엔젤투자자의 비중은 20%에 그쳤다.
< 경험기간별 엔젤투자자 비중 >
(단위: %)
자료: The UK Business Angel Market(2018)
투자가능자산 내 엔젤투자 비중
엔젤투자자들은 평균적으로 투자 자산 중 19% 정도를 엔젤투자 자산으로 할당할 수 있다고 응답하였다.
< 투자가능자산 내 엔젤투자 비중 >
(단위: %)
자료: The UK Business Angel Market(2018)
엔젤투자 경험기간별 투자가능자산 내 엔젤투자 비중
엔젤투자자들은 엔젤투자 경험이 많을수록 투자가능자산의 약 20%를 투자하고, 경험이 없는 엔젤투자자들은 투자가능자산의 약 15%를 투자한다.
< 엔젤투자 경험기간별 투자가능자산 내 엔젤투자 비중 >
(단위: %)
자료: The UK Business Angel Market(2018)
투자규모별 엔젤투자자 비중
절반이상(53%)의 엔젤투자자들은 연간 50,000파운드(약 7,500만원) 이하의 엔젤투자를 진행하였고, 28%의 엔젤투자자들만 연간 100,000파운드(약 1억5천만원) 이상의 엔젤투자를 하였다.
< 투자규모별 엔젤투자자 비중 >
(단위: %)
자료: The UK Business Angel Market(2018)
