엔젤 현황

  • 국내 엔젤투자동향
    - 엔젤투자 등록현황
    - 지역별 엔젤투자 가입자/엔젤클럽 등록 현황
    - 신규 엔젤클럽 소개
    - 전문엔젤투자자 현황
    - 개인투자조합
    - 엔젤 투자 규모

    • - 엔젤 등록 현황(사이트 가입자 기준)

      (단위: 명)

      구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 합계
      1분기
      가입자수 369 2,241 2,258 2,192 2,408 3,068 2,291 3,030 3,319 816 21,992
      [표] 엔젤투자 등록현황

      - 지역별 엔젤투자 가입자/엔젤클럽 현황

      (단위: 명, %)

      구분 서울 인전 경기 부산 울산 경남 광주 전남 제주 대구 경북 대전 충남 강원 전북 충북 세종 해외 기타 합계
      엔젤투자 회원수 9,500 732 5,147 995 315 577 647 285 177 856 400 796 392 295 461 236 121 28 32 21,992
      구성비 43.2 3.3 23.4 4.5 1.4 2.6 2.9 1.3 0.8 3.9 1.9 3.6 1.8 1.3 2.1 1.1 0.6 0.1 0.2 100
      엔젤클럽 클럽수 142 2 19 13 4 8 9 1 2 12 2 7 3 3 6 1 - - - 234
      구성비 60.6 0.9 8.1 5.6 1.7 3.4 3.8 0.4 0.9 5.1 0.9 3.0 1.3 1.3 2.6 0.4 - - - 100
      [표] 지역별 엔젤투자 가입자/엔젤클럽 등록 현황

      - 신규 엔젤클럽 소개

      구분 클럽명 임원 관심분야
      오아시스 엔젤클럽 2020.01.03. 유진영 회장, 장민석 총무 바이오, AI, 패션, 쇼핑, 모빌리티, 게임, 플랫폼사업
      AALTO23 엔젤클럽 2020.02.12. 고우주 회장, 김범수 총무 빅데이터 및 AI, 플랫폼 스타트업
      트루파트너즈
      엔젤클럽      		 2020.02.27 황근억 회장, 김자우 총무 유전자 빅데이터, 바이오 화장품, 제약, 조선해양 제조분야, 농어업 분야, 관광& 여행분야
      제이펀비즈
      엔젤클럽      		 2020.03.24 주현호 회장, 민태범 총무 뷰티, 코스메틱
      [표] 신규 엔젤클럽 소개

      - 전문엔젤투자자 현황 (20.1월말 기준)

      (단위: 명, %)

      구분 상장법인
      창업자      		 상장법인
      이사      		 벤처기업
      창업자      		 투자심사 기술사 변호사 회계사 세무사 변리사 지도사 감정
      평가사      		 박사 교육 합계
      전문엔젤 5 8 1 8 1 - 8 - 2 2 1 12 104 152
      비율 3.3 5.3 0.7 5.3 0.7 - 5.3 - 1.3 1.3 0.7 7.8 68.3 100
      [표] 경력유형별 전문엔젤투자자 등록현황

      - 개인투자조합(20.1월말 기준)

      (단위 : 개, 백만 원)

      구분 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19
      신규조합 1 1 - 11 19 26 43 130 174 302 336
      상반기 - - - (5) (10) (9) (16) (55) (63) (120) (117)
      신규조합
      결성금액      		 약정 230 700 - 3,628 29,109 9,113 26,508 72,509 91,092 200,992 281,822
      납입 230 700 - 3,628 29,109 9,113 26,508 71,077 86,646 170,700 191,958
      해산조합 - - - - 3 2 9 8 6 17 20
      해산조합
      결성금액      		 - - - - 1,615 609 22,419 3,959 3,205 9,333 21,332
      조합수
      (누계)      		 1 2 2 13 29 55 89 211 379 664 980
      결성액
      (누계)      		 약정 230 930 930 4,558 32,052 40,556 44,645 113,195 201,082 392,741 653,231
      납입 230 930 930 4,558 32,052 40,556 44,645 111,763 195,204 356,571 527,197

      주1) 16,17,18,19,20년 모태펀드 출자 개인투자조합은 Capital Call 방식으로 일부만 납부
      주2) ‘( )’는 상반기 수치임

      [표] 개인투자조합 결성 및 투자실적

      - 엔젤 투자 규모(소득공제 기준) (19.12.31일 기준)

      엔젤투자는 벤처캐피탈과 달리 개인 투자실적에 대한 신고 및 보고의 의무가 없다. 따라서 국내 엔젤투자 공식통계는 소득공제 신청자 기준으로 엔젤투자 규모를 산정한다.
      * 소득공제 : 벤처기업에 지분투자 또는 관련펀드에 출자하는 경우 종합소득금액의 일정금액 한도로 투자금액의 일정비율을 소득공제하는 제도

      (단위: 백만 원, 명, 개사)

      구분 ’14년 ’15년 ’16년 ’17년
      (‘20.6까지 집계)      		 ’18년
      (‘21.6까지 집계)      		 ’19년
      (‘22.6까지 집계)
      투자액 876 1,842 2,193 2,529 4,133 979
      투자자 1,129 2,632 4,450 6,699 10,978 4,536
      투자건 1,237 2,869 5,175 7,925 14,407 5,472
      기업수 226 411 441 485 684 212
      [표] 신규 엔젤클럽 소개

  • 해외 엔젤투자동향

    • 해외 통계는 미국 CVR(Center for Venture Research)2019 1Q2Q을 기반으로 작성한 것입니다.

      □ 미국

      ◦ 업종별 엔젤투자 비중

      -

      소프트웨어, 헬스케어가 각각 26%, 20%으로 2018년도 상반기에 이어 2019년도 상반기에도 가장 큰 투자 비율을 차지하였다.

      -

      생명공학의 경우 2018년도 상반기 6%로 약진하였으나 2019년도 상반기에는 다시 반등하여 12% 비율을 차지하였다.
      업종 소프트웨어 헬스케어 생명공학 금융서비스 도소매 산업 에너지
      투자비율(%) 26 20 12 9 8 6
      ◦ 기업 가치

      -

      2019년도 상반기 평균 엔젤 투자 기업 가치는 $4.0 milion으로 2018년도 상반기 ($3.7 milion)대비 8.1% 증가하였다.
      ◦ 여성 투자자와 기업

      -

      2019년 상반기 엔젤 투자 시장에서 여성 엔젤 투자자는 24.2%로 2018년 상반기 24.9%, 2017년 상반기 25.8%와 비슷한 비율을 나타냈다. 3개년도의 추세로 보았을 때 활동하는 엔젤 투자자 중 여성 투자자의 비율이 25%에서 30%정도로 유지되고 있음을 알 수 있다.

      -

      엔젤 투자자를 찾는 여성 기업의 경우 전체기업의 28%를 차지하였으며, 이 중 21% 여성 기업들이 엔젤 투자를 받았다. 이는 여성 기업이 전체 기업의 21%, 그중 17%가 엔젤 투자를 받은 2018년도에 비해 상승한 수치이다.

  • 매칭 펀드
    엔젤투자매칭펀드란, 엔젤투자자 육성을 통한 창업 활성화 기반 구축을 위해 일정조건(투자실적, 교육이수, 개인투자조합 등)을 갖춘 엔젤투자자가 지분투자 시 엔젤투자자와 해당 기업에 대해 평가 및 특이사항 검토를 통해 매칭하여 투자하는 정부 펀드이다.

    • 1. 엔젤투자 매칭펀드 승인실적

      (단위 : 개사, 건, 억원)

      구분 클럽 개인 기관 조합 전문엔젤
      기업수 255 143 61 75 114
      건수 309 174 64 86 146
      투자액 412 197 79 83 156
      * 1월말 기준 통계 자료
      * 개소 이래 누적치 실적

      2. 매칭펀드 상담회

      - 일 시 : 매월 두번째 수요일 10:00~12:00 (2시간)
      - 장 소 : TIPSTOWN(해성빌딩) 1층 Co-Working Space (강남구 역삼로 165)
      - 내 용 : 사업소개, 신청자격, 선정배제사유 등 사업의 전반 적인 내용에 대해 상담
      - 대 상 : 엔젤투자매칭펀드에 대해 알고 싶으신 분
      - 상담자 : 한국벤처투자(주) 및 (사)한국엔젤투자협회 엔젤투자 매칭펀드 담당자
      * 별도신청은 받지 않으며 선착순에 따라 상담이 진행될 예정입니다.

  • 엔젤 교육
    교육명 교육 내용
    적격엔젤
    양성 교육과정    		 예비 창업자와 창업초기기업을 대상으로 하는 성공적인 엔젤투자 유치 실무교육
    전문엔젤투자자
    양성 교육과정    		 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제2조의3제2항제2호바목 및 중소기업청고시 제2014-41호에 의한 전문엔젤투자자 확인 신청자격 부여를 위한 교육과정
    개인투자조합
    업무집행조합원(GP)
    양성 교육과정    		 개인투자조합을 통한 엔젤/벤처투자 활성화를 위해 예비 및 현 개인투자조합 GP 대상 교육

    • 교육명 교육 내용 수료자
      적격엔젤
      양성 교육과정      		 20-01기 적격엔젤양성교육(대전) 46
      20-02기 적격엔젤양성교육(서강대) 44
      20-03기 적격엔젤양성교육(서울) 99
      [표] 2020년 1분기 엔젤 아카데미 현황표

  • 엔젤리더스포럼
    협회는 매달 두 번째 주 월요일마다 엔젤투자활성화를 위해 엔젤리더스포럼을 정례적으로 운영해오고 있다. 전문엔젤투자자, 개인투자조합 GP, 액셀러레이터 등이 주축이 되어 진행되는 엔젤리더스포럼은 국내·외 엔젤투자 현황 및 동향, 지원 사업 안내, 우수기업 IR 등의 프로그램으로 진행된다.
    * 코로나19로 인해 2월과 3월 엔젤리더스포럼 행사 취소

    • 회차 일시 특강 참석자 수
      제1회 2020.01.13 ∙ 국내·외 엔젤투자동향 - 한국엔젤투자협회 이인수 부장
      ∙ 투자자 투자 사례 및 경험 공유 - 김창석 전문엔젤투자자
      ∙ 지자체 기업 지원사업 우수사례 발표(전남) - 로우카본테크 이철 대표
      ∙ 특허 권리화 및 보호 전략 - 에이치앤피파트너스 한상수 변리사
      ∙ 특강 : 2020 한해를 이끌 트렌드 - 『트렌드 코리아 2020』이준영 공동저자
      ∙ 유관기관 지원사업 소개 - 청년창업사관학교      		 305
      [표] 2020년 1분기 엔젤리더스포럼 주요내용