엔젤 현황

  • 국내 엔젤투자 동향
    - 엔젤투자 등록현황
    - 지역별 엔젤투자 가입자/엔젤클럽 등록 현황
    - 신규 엔젤클럽 소개
    - 전문개인투자자 현황
    - 개인투자조합
    - 엔젤 투자 규모

    • - 엔젤 등록 현황(사이트 가입자 기준/21.6월말 기준)

      (단위: 명)

      구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 합계
      1분기 2분기
      가입자수 369 2,241 2,258 2,192 2,408 3,068 2,291 3,030 3,318 2,964 856 593 25,588
      [표] 엔젤투자 등록현황

      - 지역별 엔젤투자 가입자/엔젤클럽 현황(21.6월말 기준)

      (단위: 명, %)

      구분 서
      울      		 인천 경
      기      		 부
      산      		 울산 경남 광주 전남 제주 대구 경북 대전 충남 강원 전북 충북 세종 해외 기타 합계
      엔젤투자 회원수 11,047 890 6,027 1,161 350 666 704 323 232 954 438 900 483 344 539 274 160 35 61 25,588
      구성비 43.2 3.5 23.6 4.5 1.4 2.6 2.8 1.3 0.9 3.7 1.7 3.5 1.9 1.3 2.1 1.1 0.6 0.1 0.2 100
      엔젤클럽 클럽수 149 2 20 14 4 8 11 1 2 12 2 7 4 3 6 1 - - - 246
      구성비 60.7 0.8 8.1 5.7 1.6 3.3 4.5 0.4 0.8 4.9 0.8 2.8 1.6 1.2 2.4 0.4 - - - 100
      [표] 지역별 엔젤투자 가입자/엔젤클럽 등록 현황

      - 신규 엔젤클럽 소개

      클럽명 가입승인일 임원(회장) 관심분야
      AI스타트업
      엔젤클럽       		2021-04-27 이일범 인공지능 포함한 첨단기술 등
      한울 엔젤클럽 2021-05-25 부원영 IT, 바이오, 초기스타트업, 일반제조 등
      씽크빅엔젤클럽 2021-06-15 오경식 빅데이터, AI, B2B 솔루션 등
      스타트업
      가디언스
      엔젤클럽       		2021-06-24 주복기 인공지능, 빅데이터, 식품 등
      [표] 신규 엔젤클럽 소개

      - 전문개인투자자 현황 (21.4월말 기준)

      (단위: 명, %)

      구분 상장법인
      창업자      		 상장법인
      이사      		 벤처기업
      창업자      		 투자심사 기술사 변호사 회계사 세무사 변리사 지도사 감정
      평가사      		 연구소 박사 교육 합계
      전문개인 5 5 - 12 2 1 9 - 2 3 - 1 15 139 194
      비율 2.6 2.6 - 6.2 1.0 0.5 4.6 - 1.0 1.5 - 0.5 7.8 71.7 100
      [표] 경력유형별 전문개인투자자 등록현황

      - 개인투자조합(21.4월말 기준)

      (단위 : 개, 백만 원)

      구분 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20
      신규
      조합
      (상반기)      		 1 1 - 11
      (5)       		19
      (10)       		28
      (9)       		43
      (16)       		130
      (55)       		174
      (63)       		302
      (120)       		336
      (114)       		485
      (157)
      신규조합
      결성금액      		 약정 230 700 - 3,628 29,109 9,113 26,508 72,509 91,166 203,362 283,138 325,747
      납입 230 700 - 3,628 29,109 9,113 26,508 72,077 91,166 190,991 244,371 261,545
      해산
      조합      		 - - - - 3 2 9 8 6 17 20 26
      해산조합
      결성금액      		 약정 - - - - 1,615 609 22,419 3,959 3,205 9,333 21,332 15,006
      납입 1,615 609 22,419 3,959 3,205 9,333 21,332 15,006
      투자
      건수       		2 2 2 11 20 31 76 216 362 681 903 1,254
      투자
      기업수       		2 2 2 11 17 26 47 106 194 368 580 835
      투자
      금액       		153 61 720 2,346 4,294 8,295 20,674 39,280 70,183 135,508 185,327 253,357
      조합수
      (누계)      		 1 2 2 13 29 55 89 211 379 664 980 1,439
      결성액
      (누계)      		 약정 230 930 930 4,558 32,052 40,556 44,645 113,195 201,156 395,185 656,991 967,732
      납입 230 930 930 4,558 32,052 40,556 44,645 112,763 200,724 382,382 605,421 851,960

      주1) ‘( )’는 상반기 수치임

      [표] 개인투자조합 결성 및 투자실적

      - 엔젤 투자 규모(소득공제 기준) (20.12.31일 기준)

      엔젤투자는 벤처캐피탈과 달리 개인 투자실적에 대한 신고 및 보고의 의무가 없다. 따라서 국내 엔젤투자 공식통계는 소득공제 신청자 기준으로 엔젤투자 규모를 산정한다.
      * 소득공제 : 벤처기업에 지분투자 또는 관련펀드에 출자하는 경우 종합소득금액의 일정금액 한도로 투자금액의 일정비율을 소득공제하는 제도

      (단위:억 원, 명, 개사)

      구분 ’15년 ’16년 ’17년 ’18년
      (‘21.6까지 집계)      		 ’19년
      (‘22.6까지 집계)      		 ’20년
      (‘23.6까지 집계)
      투자액 1,844 2,193 2,623 4,852 3,871 1,055
      투자자 2,838 4,450 6,784 12,103 10,978 3,871
      투자건 2,877 5,175 8,109 15,798 14,409 4,624
      기업수 413 441 506 862 861 275
      [표] 개인투자 소득공제실적

  • 해외 엔젤투자 동향

    • 해외 통계는 미국 CVR(Center for Venture Research)2020 Full Year을 기반으로 작성한 것입니다.

      □ 미국

      ◦ 업종별 엔젤투자 비중

      -

      헬스케어 서비스와 의료 장비 분야가 2020년 엔젤투자의 30%을 차지하였고 뒤를 이어 소프트웨어가 23%을 차지하였다. 그 외 엔젤투자가 활발했던 분야는 산업/에너지(9%), 핀테크/비즈니스 서비스(9%), 도소매(8%) 그리고 바이오기술(6%)이 있다.
      업종 헬스케어 소프트웨어 산업 에너지 핀테크, 비즈니스 도소매 바이오기술
      투자비율(%) 30 23 9 9 8 6
      ◦ 엔젤투자 시장 크기

      -

      2020년 엔젤투자 전체 금액은 $25.3 bilion으로 2019년에 비해 6% 가량 증가하였다. 총 64,480개의 기업이 엔젤 투자를 받았으며 이는 2019년에 비해 1.2% 가량 증가한 수치이다.

  • 매칭 펀드
    엔젤투자매칭펀드란, 엔젤투자자 육성을 통한 창업 활성화 기반 구축을 위해 일정조건(투자실적, 교육이수, 개인투자조합 등)을 갖춘 엔젤투자자가 지분투자 시 엔젤투자자와 해당 기업에 대해 평가 및 특이사항 검토를 통해 매칭하여 투자하는 정부 펀드이다.

    • 1. 엔젤투자 매칭펀드 승인실적

      (단위 : 개사, 건, 억원)

      구분 클럽 개인 기관 조합 전문엔젤
      기업수 246 146 72 103 111
      건수 314 205 91 133 175
      투자액 417 244 122 162 199
      * 4월말 기준 통계 자료
      * 개소 이래 누적치 실적

      2. 매칭펀드 상담회

      - 일 시 : 매월 두번째 수요일 10:00~12:00 (2시간)
      - 장 소 : TIPSTOWN(해성빌딩) 1층 Co-Working Space (강남구 역삼로 165)
      - 내 용 : 사업소개, 신청자격, 선정배제사유 등 사업의 전반 적인 내용에 대해 상담
      - 대 상 : 엔젤투자매칭펀드에 대해 알고 싶으신 분
      - 상담자 : 한국벤처투자(주) 및 (사)한국엔젤투자협회 엔젤투자 매칭펀드 담당자
      * 코로나 19 확산으로 인해 잠정 중단되었습니다. 재개 일정은 추후 엔젤투자지원센터 공지사항을 통해 안내드릴 예정입니다.

  • 엔젤 아카데미
    교육명 교육 내용
    적격엔젤
    양성 교육과정    		 예비 창업자와 창업초기기업을 대상으로 하는 성공적인 엔젤투자 유치 실무교육
    전문개인투자자
    양성 교육과정    		 벤처투자촉진에 관한 법률 시행령 제4조에 의한 전문개인투자자 등록 신청자격 부여와 엔젤투자에 대한 위험을 사전적으로 관리할 수 있는 전문가 육성 교육
    개인투자조합
    업무집행조합원(GP)
    양성 교육과정    		 개인투자조합을 통한 엔젤/벤처투자 활성화를 위해 예비 및 현 개인투자조합 GP 대상 교육

    • (단위 : 명)

      교육명 1분기 교육 진행 수료자
      적격엔젤
      양성 교육과정      		 21-4기 적격엔젤양성교육(온라인/서울) 77
      21-5기 적격엔젤양성교육(온라인/서울) 52
      21-6기 적격엔젤양성교육(온라인/서울) 91
      전문개인투자자
      양성 교육과정      		 제29기 전문개인투자자 양성 교육과정(온라인/서울) 54
      개인투자조합 업무집행조합원
      (GP)양성 교육과정       		제8기 개인투자조합 업무집행조합원(GP)양성 교육과정 (온라인/대구) 48
      [표] 2021년 2분기 엔젤 아카데미 현황표

  • 엔젤리더스포럼
    협회는 매달 두 번째 주 월요일마다 엔젤투자활성화를 위해 엔젤리더스포럼을 정례적으로 운영해오고 있다. 전문개인투자자, 개인투자조합 GP, 액셀러레이터 등이 주축이 되어 진행되는 엔젤리더스포럼은 국내·외 엔젤투자 현황 및 동향, 지원 사업 안내, 우수기업 IR 등의 프로그램으로 진행된다.
    *코로나19로 인해 기존 오프라인 행사를 온라인 행사로 변경하여 진행함.

    • 회차 일시 특강 참석자 수
      제4회 2021.4.12 ∙ 유망 스타트업 IR (5분 발표, 5분 Q&A)_5개 업체
      - 에이지스쿼드 (베트남 젊은 여성, 엄마들의 소통 및 정보, 상품 공유 플랫폼)
      - 움틀 (바이오산업에 사용되는 바이오(항체) 의약품의 분리정제를 위한 멤브레인 제품)
      - 카탈로닉스 (식물의 정밀 생육 분석 및 예측, 관리가 가능한 분광기술 기반 솔루션 )
      - 크렌진 (가상공간에서 자신의 아바타를 사용하여 전시관을 방문하고 디지털트윈 제품을 사용하는 앱)
      - 플랜제닉 (식물 조직 배양 기술을 활용하여 안정적이고 유전적으로 동일한 품질의 유묘 대량 생산 시스템)
       ∙ 투자자 투자 사례 및 경험 공유
      - 전문개인투자자 주복기 투자자
      ∙ (특강)
      - 삼화회계법인 박종대 회계사 (투자유치 등에 필요한 회계실사 주요 계정과목)
      		 142
      제5회 2021.5.10 ∙ 유망 스타트업 IR (5분 발표, 5분 Q&A)_4개 업체
      - 디에이엘컴퍼니 (AI가 골라주는 스마트 월경용품 서비스, 달채비)
      - 알바임 (리뷰어가 수익을 창출할 수 있는 영상 리뷰 공유 서비스 앱)
      - 팀스노우볼 (AI, 빅데이터 기반 원스톱 E-Sports 플랫폼)
      - 플리퍼코퍼레이션 (토딩 없이 모바일 앱 개발이 가능한 앱 빌더 SaaS 서비스)
       ∙ 투자자 투자 사례 및 경험 공유
      - 전문개인투자자 황헌수 투자자
      ∙ (특강)
      - 법무법인 이후 류권영 변호사 (투자대상기업의 자본금 변동 내역 분석)
      		 101
      제6회 2021.6.14 ∙ 유망 스타트업 IR (5분 발표, 5분 Q&A)_5개 업체
      - 엘리펀트컴퍼니 (중소건설사업자를 위한 빅데이터 기반 건축자재 수급 플랫폼)
      - 카비랩 (골절의 정합, 치료계획 수립, 치료 장치 디자인을 1분 만에 수행하는 치료보조 솔루션)
      - 파킹럿스튜디오 (원소기호를 활용한 게임 및 콘텐츠 개발)
      - 팜킷 (개인화 맞춤 건강 식단을 간편하게 제공하는 주문/정기구독 중개 서비스 앱)
      - 퓨어플랜 (AI기반 자동 개인맞춤형 자세 교정 방석)
       ∙ 투자자 투자 사례 및 경험 공유
      - 전문개인투자자 유상훈 투자자
      ∙ (특강)
      - 삼화회계법인 박종대 회계사 (TAX의 개관)
      		 133
      [표] 2021년 2분기 엔젤리더스포럼 주요내용