한국엔젤투자협회

해외 통계는 미국 ARI(Angel Resource Institute)에서 발행하는 Halo Report와 CVR(Center for Venture Research)을 기반으로 작성하였다.

미 국

◦ 엔젤투자규모

2016년 총 투자액은 약 213억달러(약 24조원)로 전년도 대비 약 13%의 감소를 보였다.

엔젤투자를 받은 기업은 2015년 상반기보다 9.5% 감소한 64,380개사이며, 엔젤투자자는 전년대비 2.3% 감소한 297,880명으로 집계되었다.

2016년 총 투자액(약 213억달러)과 거래량(64,380개사)을 통해 한 건당 약 330,848달러(약 3억8천만원)의 투자가 이루어지는 것을 볼 수 있다.

이는 2015년 기준 약 345,943달러(약 3억9천만원)로 약 15,095달러(약 1,750만원) 감소한 수치다.

[엔젤투자추이]

(단위: 10억달러(좌), 개사(우))

자료: Center for Venture Research

◦ 업종별 엔젤투자 비중

소프트웨어의 경우 25%로 2016년 총 엔젤투자 중 가장 큰 비중을 차지하고 있고, 의료 분야가 20%로 두 번째로 높은 투자비율을 보인다.

[2016년 업종별 엔젤투자 비중]

(단위 : %)

구 분	소프트웨어	의료	산업/에너지	바이오	도소매	IT서비스
투자비중	25.0	20.0	8.0	10.0	14.0	5.0

자료출처 : Center for Venture Research

◦ 엔젤투자 거래비중 (Where The Angel-Backed Deals are Located)

2016년에 엔젤투자 거래비중은 캘리포니아(30%)로 가장 높았으며, 남동부(12%), 뉴욕(11%) 순으로 높게 나타났다. 캘리포니아는 첨단기술 연구단지인 실리콘밸리(Silicon Valley)가 위치해 창업기업들이 밀집해 있는 특징이 있다.

[2016년 전국 엔젤투자 거래비중(지역별)]

(단위: %)

자료: HALO Report(Angel Resource Institute)

[2016년 엔젤투자비중(성별)]

(단위: %)

자료: HALO Report(Angel Resource Institute)

[2016년 엔젤투자비중(종류별)]

(단위: %)

[우수 엔젤 그룹(전국, 거래량순)]

(지역 단일 그룹)		(지역 복수 그룹)
1. Central Texas Angel Network	6. New York Angels	1. Keiretsu Forum
2. Houston Angel Network, tied	7. Blu Venture Investors	2. Tech Coast Angels
3. Hyde Park Angel Network	8. RTP Capital	3. Investors Circle
4. Alliance of Angles	9. Queen City Angles, tied	4. Golden Seeds
5. Launchpad Venture Group	10. St.Louis Arch Angels	5. Astia Angels

자료: HALO Report(Angel Resource Institute)

◦ 미국 지역별 엔젤투자 추이: 캘리포니아(California)

[기업가치 및 투자규모]

(단위: 달러)

[2016년 엔젤투자비중(산업별)]

[2016년 엔젤투자비중(시기별)]

(단위: %)

[캘리포니아 지역 엔젤그룹]

• Golden Seeds
• Investors Circle
• Pasadena Angels
• Tech Coast Angels

[2016년 엔젤투자비중(투자유형)]

(단위: %)

세이프(SAFE(Simple Agreement for Future Equity)): 투자자에게 장래에 지분을 취득할 수 있는 권리를 부여한 일종의 증권이다. 사채가 아니어서 만기와 이율이 따로 없다.

자료: HALO Report(Angel Resource Institute), 한경경제용어사전

◦ 미국 지역별 엔젤투자 추이: 뉴욕(New York)

[기업가치 및 투자규모]

(단위: 달러)

[2016년 엔젤투자비중(산업별)]

[2016년 엔젤투자비중(시기별)]

(단위: %)

[뉴욕 지역 엔젤그룹]

• Golden Seeds
• Investors Circle
• Pasadena Angels
• Tech Coast Angels

[2016년 엔젤투자비중(투자유형)]

(단위: %)

자료: HALO Report(Angel Resource Institute), 한경경제용어사전

◦ 미국 지역별 엔젤투자 추이: 남동부(Southeast)

[기업가치 및 투자규모]

(단위: 달러)

[2016년 엔젤투자비중(산업별)]

[2016년 엔젤투자비중(시기별)]

(단위: %)

[남동부 지역 엔젤그룹]

• Blu Venture Investors
• Charlottesville Angels
• TRP Capital
• VentureSouth

[2016년 엔젤투자비중(투자유형)]

(단위: %)

자료: HALO Report(Angel Resource Institute), 한경경제용어사전

▣ 통계자료참조

CVR(Center for Venture Research): 뉴햄프셔 주립대학교(University of New Hampshire) 경영경제대학 내 벤처연구센터로 1980년대부터 엔젤투자에 대한 연구가 이루어지고 있다.

HALO Report: 2005년부터 엔젤(투자)연구소(ARI, Angel Resource Institute)에서 발행한 보고서로 ARI는 커프만 재단이 설립한 ACA(Angel Capital Association)와 자매재단이다. ARI는 현재 윌러미트 경영대학원(Willamette MBA)과 파트너십을 맺고 연구 활동 중이다.