해외 통계는 미국 ACA(Angel Resource Institute)에서 매분기 발행하는 Halo Report와 CVR, 그리고 UKBAA(UK Business Angels Association)에서 발행하는 보고서를 기반으로 작성한 것입니다.

미 국

◦ 엔젤투자규모

- 2015년 상반기 총 투자액은 약 105억달러(약 12조원)로 전년도 상반기 대비 4.1%의 증가를 보였다.
- 엔젤투자를 받은 기업은 2014년 상반기보다 2.4% 감소한 29,500개사이며, 엔젤투자자는 전년대비 1.4% 증가한 145,135명으로 집계되었다.
- 2015년 상반기 총 투자액(약105억달러)의 증가와 거래량(29,500개사) 감소를 통해 한 건당 345,845달러(약4억1천만원)의 투자가 이루어지는 것을 볼 수 있다.

[엔젤투자추이]

◦ 업종별 엔젤투자 비중

- 소프트웨어의 경우 19%로 2015년 상반기 총 엔젤투자 중 가장 큰 비중을 차지하고 있고, 의료 분야가 17%로 두 번째로 높은 투자비율을 보인다.

[2015년 상반기 업종별 엔젤투자 비중]

년 도	소프트웨어	의료	산업/에너지	바이오	도소매	미디어
투자비중	19.0	17.0	11.0	10.5	10.3	6.0

◦ 업종별 엔젤그룹 투자비중 (Angel Group Deals by sector)

- 2015년은 소프트웨어와 헬스케어가 엔젤그룹 투자의 48%를 차지하고 있다.

[엔젤그룹 업종별 엔젤투자 비중]

년 도	소프트 웨어	상업 서비스	헬스 케어	미디어	소비재	제약& 생명공학	IT 하드웨어	에너지	기타
2012	29.6	11.8	15.2	5.7	3.2	6.6	3.4	2.6	21.8
2013	31.8	9.4	12.0	5.8	5.5	6.7	2.2	2.2	24.3
2014	36.5	9.2	11.4	4.9	3.8	6.9	3.6	1.6	22.1
2015	33.9	8.7	14.1	3.8	2.4	7.3	2.4	1.9	25.5

◦ 업종별 엔젤그룹 투자금액 (Angel Group Deals by sector)

- 투자금액에 따른 투자비중은 헬스케어의 경우 계속적으로 증가하고 있으며, 제약&바이오의 경우 감소하였다.

[엔젤그룹 업종별 엔젤투자금액 비중]

년 도	소프트 웨어	상업 서비스	헬스 케어	미디어	소비재	제약& 생명공학	IT 하드웨어	에너지	기타
2012	22.4	11.7	16.9	3.9	2.8	10.0	5.3	3.3	23.6
2013	29.4	10.3	13.1	5.7	4.0	9.0	2.8	3.9	21.8
2014	30.8	7.6	15.9	4.8	3.0	12.0	5.0	1.9	19.0
2015	30.0	6.4	22.9	3.9	2.4	6.3	2.6	3.0	22.6

◦ 미국 지역별 엔젤그룹의 투자추이

[2015년 지역별 엔젤그룹의 투자거래 비중]

[2015년 지역별 엔젤그룹의 투자금액 비중]

유 럽(영 국)

◦ 영국 엔젤투자자의 구성현황

- 엔젤투자자의 대부분은 남성으로, 전체의 86%를 차지하고 있으며 여성은 14%이다. 그러나 주목할 점은, 2008년 대비 7%, 2010년 대비 5.6의 증가율로, 과거에 비해 여성 엔젤투자자의 비중은 지속적으로 늘어나고 있다.

- 엔젤투자자는 모든 연령대에 분포되었으나, 특히 젊은 연령대의 엔젤투자자들이 수적으로 우세한 비중을 차지한다. 54세 이하의 엔젤투자자들은 72.%이지만 45세 미만의 엔젤투자자들은 44%로 무려 전체 엔젤투자자들의 절반이다.

[연령별 엔젤투자자 비중]

(단위 : %)

자료: ERC Nation of Angels Survey(2014)

◦ 영국 엔젤투자자의 투자경험현황

- 엔젤투자자의 60%는 불황기에 엔젤투자를 시작하였고 전체 엔젤투자자들 중 40%는 전 시간 엔젤투자 활동을 하고 있다.

- 엔젤투자자 10명 중 1명이 15년을 초과한 엔젤투자 경험을 갖고 있으며, 투자 시 평균적으로 7%의 주식지분을 갖는다.

[엔젤투자자 투자경험 현황]

(단위 : %)

자료: ERC Nation of Angels Survey(2014)

◦ 영국 엔젤투자자의 업종별 투자현황

- 엔젤투자자들은 업종별 투자하는 산업분야가 첨단기술산업부터 전통적인 분야까지, 제조업 분야에서부터 서비스업분야까지로 투자범위가 방대하다.

- 투자가 제일 높은 분야는 전문서비스업, 헬스케어, 정보통신-소프트웨어, 요식업, 디지털미디어가 상위 5개 분야로 자리하고 있다.

- 이어서 소매업, 전자상거래, 금융서비스, 레저산업이 투자자의 관심 투자업종으로 꼽히고 있다.

[엔젤투자자 업종별 투자현황]

(단위 : %)

자료: ERC Nation of Angels Survey(2014), 복수응답포함

▣ 통계자료참조
* CVR(Center for Venture Research): 뉴햄프셔 주립대학교(University of New Hampshire) 경영경제대학 내 벤처연구센터로 1980년대부터 엔젤투자에 대한 연구가 이루어지고 있다.

* HALO Report: 2005년부터 엔젤(투자)연구소(ARI, Angel Resource Institute)에서 발행한 보고서로 ARI는 커프만 재단이 설립한 ACA(Angel Capital Association)와 자매재단이다. ARI는 현재 윌러미트 경영대학원(Willamette MBA)과 파트너쉽을 맺고 연구활동 중이다.

* A Nation of Angels: 영국엔젤투자협회(UK Business Angels Association)에서 CFE(Centre for Entrepreneurs)와 공동 발행한 보고서이다. 이 보고서는 ERC(Enterprise Research Centre)의 조사를 통해 10,000명에 가까운 투자자들의 자료가 수집되어 연구되었다.

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